Chi osserva da vicino i mercati sa bene che la parola AI — o intelligenza artificiale — non è più una semplice tendenza, ma un motore capace di muovere capitali miliardari. Investire in azioni AI significa intercettare uno dei settori più promettenti per chi desidera diversificare e far crescere il proprio portafoglio.
Le previsioni parlano chiaro: i colossi tecnologici investiranno oltre 1 trilione di dollari in data center entro il 2028 per supportare la domanda di calcolo generata dalle nuove applicazioni AI. Questo scenario fa emergere un interrogativo cruciale: quali sono i migliori investimenti per trarre vantaggio dall’espansione dell’intelligenza artificiale nel mercato azionario?
In questa analisi approfondita scoprirai cinque titoli selezionati per chi cerca le migliori azioni AI su cui investire nel 2025, con esempi concreti, dati aggiornati e valutazioni mirate. Ogni azienda rappresenta un segmento strategico dell’ecosistema AI: dai data center, ai chip AI, fino alle soluzioni software e consumer, senza dimenticare un’opzione meno scontata ma di grande potenziale.
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Alphabet (GOOGL): Il Colosso dei Data Center per l’AI
Quando si parla di investimenti in intelligenza artificiale, Alphabet è tra le prime società da tenere sotto osservazione. Dietro al motore di ricerca più utilizzato al mondo si cela una struttura che spazia da YouTube a Google Cloud, passando per progetti innovativi come Waymo (robotaxi) e Verily (life sciences).
Nel 2024, il 77% dei ricavi di Alphabet proviene da ricerca, YouTube e advertising, mentre Google Cloud, infrastruttura chiave per l’AI, pesa per il 12%. Questo segmento ha tutte le carte in regola per scalare ulteriormente grazie alla crescente domanda di soluzioni cloud con capacità AI integrate.
Il fatturato del primo trimestre 2025 ha sfiorato i 90 miliardi di dollari, con margini lordi in salita e un utile netto in costante progresso. Alphabet dispone di 95 miliardi di dollari in liquidità, 10 miliardi di debito a lungo termine e circa 75 miliardi di free cash flow.
Spunti di Valutazione
Il P/E forward è pari a 19,48, leggermente al di sotto della mediana di 21. Questo potrebbe indicare un potenziale di rivalutazione. Tra i driver di crescita spiccano:
- Sviluppo di TPU (Tensor Processing Units) di settima generazione, fondamentali per potenziare l’infrastruttura AI.
- Pacchetti di abbonamenti combinati con YouTube Premium, musica e Gemini AI, in grado di aumentare l’ARPU.
- Espansione di Waymo, che già oggi realizza migliaia di corse settimanali e mira a superare i 100 miliardi di dollari di mercato potenziale.
Le controversie antitrust e la concorrenza nel campo AI sono fattori di rischio da non trascurare. Tuttavia, Alphabet ha mostrato di sapersi reinventare, anche sacrificando parte del business pubblicitario per restare competitiva.
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AMD: Scommettere sui Chip AI per Competere con Nvidia
Il settore dei chip AI è una delle aree più calde per chi segue gli investimenti in azioni AI. AMD punta a erodere quote di mercato a Nvidia, leader incontrastato del comparto.
L’azienda sviluppa CPU, GPU, FPGA e system-on-chip utilizzati in data center, mercati consumer e applicazioni industriali. Dopo un periodo di flessione, margini lordi, ricavi e utili mostrano una traiettoria di crescita interessante. L’indebitamento a lungo termine è bilanciato da liquidità e free cash flow, segnale di solidità per affrontare nuove sfide.
Perché Considerare AMD
- I GPU MI400 potrebbero conquistare fino al 10% del mercato AIGPU, generando potenzialmente 50 miliardi di dollari di ricavi entro il 2028.
- I processori EPYC stanno guadagnando terreno sui server, sottraendo quote a Intel.
- Il ritorno alla crescita nei segmenti embedded e consumer potrebbe dare ulteriore slancio ai conti.
Rimane la sfida con Nvidia, ancora dominante grazie alla solidità delle proprie soluzioni e partnership consolidate. Nonostante ciò, il posizionamento di AMD rende questa società una delle migliori scommesse per chi crede nel boom dei semiconduttori AI.
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GitLab (GTLB): L’Arma Vincente nel Software AI
Tra le azioni AI più interessanti per chi vuole diversificare, GitLab si distingue nel panorama DevSecOps, offrendo una piattaforma che semplifica lo sviluppo, la sicurezza e il deployment di progetti software.
Nel 2025, i ricavi hanno toccato i 211 milioni di dollari (+29% su base annua). I margini lordi restano sopra l’88%, mentre l’assenza di debito e la solida liquidità rafforzano la posizione finanziaria.
Cosa Spinge GitLab
Il lancio di GitLab Duo AI, assistente per il codice, amplia l’offerta per aziende che puntano a ridurre i tempi di sviluppo. L’opportunità più grande resta la possibilità di consolidare strumenti dispersi in un’unica piattaforma, sfidando GitHub di Microsoft.
Attenzione però alla voce compenso basato su azioni, che incide ancora per oltre il 25% sul fatturato: un dato da monitorare per chi non ama le diluizioni.
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Qualcomm (QCOM): Dalla Telefonia ai Dispositivi AI Consumer
Quando si parla di azioni AI legate al consumer, Qualcomm è un nome che non può mancare. I chip Snapdragon, presenti in gran parte dei dispositivi Android, spingono la diffusione dell’intelligenza artificiale in settori come auto, mixed reality e dispositivi indossabili.
Nonostante la telefonia resti il cuore del fatturato (73% dei ricavi del segmento QCT), la pipeline automotive e IoT offre nuove prospettive di crescita. Il backlog nel settore auto supera i 30 miliardi di dollari e i ricavi sono cresciuti del 59% su base annua.
Fattori di Sviluppo
- Espansione nel settore PC grazie al Snapdragon X, con margini di penetrazione su un mercato da oltre 100 miliardi di dollari.
- Soluzioni AI integrate in dispositivi indossabili, droni e robot industriali.
Finché il core business resta la telefonia, la valorizzazione di Qualcomm sarà prudente. Ma la svolta arriverà se l’AI consumer saprà trainare la domanda.
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Onto Innovation (ONTO): La Wild Card per Chi Vuole Diversificare
Chi desidera un’azione AI più di nicchia può considerare Onto Innovation, fornitore di sistemi di metrologia e ispezione per la produzione di semiconduttori avanzati.
Il fatturato del 2024 ha superato i 987 milioni di dollari (+21% anno su anno), con margini lordi sopra il 50%. Nessun debito e flussi di cassa positivi rendono l’azienda resiliente anche nei cicli meno favorevoli.
Vantaggi Strategici
- Domanda crescente di High Bandwidth Memory (HBM), essenziale per i data center AI.
- Tecnologie per 2.5D packaging, fondamentali per l’architettura chiplet.
- Capacità di resistere ai periodi di contrazione grazie a un portafoglio clienti di alto profilo.
Attenzione alla natura ciclica del business e alla concorrenza con player di dimensioni maggiori. Ma in uno scenario di domanda AI in accelerazione, Onto Innovation potrebbe sorprendere molti investitori.
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Riflessioni Finali sugli Investimenti in Azioni AI
Investire in azioni AI significa muoversi in un settore in costante evoluzione, dove innovazione tecnologica, competizione e contesto macro possono cambiare la prospettiva di trimestre in trimestre. Chi decide di allocare capitali sull’intelligenza artificiale deve avere ben chiaro il proprio orizzonte temporale e una strategia di gestione del rischio.
Queste cinque società — Alphabet, AMD, GitLab, Qualcomm e Onto Innovation — coprono segmenti complementari e possono offrire una base solida per diversificare gli investimenti AI. La parola d’ordine resta monitoraggio costante: per cogliere opportunità e anticipare eventuali segnali di debolezza.
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