Se stai cercando titoli altamente redditizi e testati nel tempo, un buon consiglio è seguire le scelte di investimento di Warren Buffett. Questi tre azioni di Buffett su cui investire oggi e non vendere mai.
Da quando è diventato CEO di Berkshire Hathaway nel 1965, il miliardario Warren Buffett ha ampiamente sovraperformato il mercato più ampio ottenendo una master class su come fare soldi.
Anche se l'Oracolo di Omaha non è infallibile e il Berkshire, in rare occasioni, ha sottoperformato il mercato, il rendimento complessivo delle azioni di Classe A della società (NYSE: BRK.A) durante il mandato di Buffett è stato di oltre il 3.600.000%. Un risultato 120 volte superiore al rendimento totale, dividendi inclusi, per l'indice S&P 500 nello stesso periodo.
La sovraperformance a lungo termine di Buffett è legata a un lungo elenco di fattori, tra cui il suo ristretto focus sulla ricerca e l'amore per alcuni titoli azionari. Ma si potrebbe giustamente sostenere che la sua volontà di acquistare e detenere grandi società per periodi molto lunghi sia la strategia di successo suo e dei suoi azionisti.
Se vuoi anche tu seguire questa strategia ma non sai dove investire, le seguenti azioni Warren Buffett sono la soluzione giusta per te.
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Investire su Azioni Visa e Mastercard
Il primo e il secondo titolo di Warren Buffett che puoi acquistare senza mai dover vendere sono i processori di pagamento Visa (NYSE: V) e Mastercard (NYSE: MA). Ho scelto di mettere insieme queste due società perché i loro modelli operativi, e quindi i catalizzatori, sono quasi identici.
Entrambe le società beneficiano di espansioni economiche che durano sostanzialmente più a lungo delle recessioni. Si tratta di società guidate dall'aumento della spesa dei consumatori e delle imprese. Poiché le economie statunitensi e globali si espandono naturalmente nel tempo, Visa e Mastercard raccoglieranno i frutti .
Oltre ad essere cicliche, uno dei motivi principali per cui queste due società hanno avuto successo è la loro quota di mercato negli Stati Uniti, il più grande mercato di consumo al mondo. A partire dal 2020, Visa e Mastercard controllavano rispettivamente il 54% e il 23% del volume di acquisto della rete di carte di credito negli Stati Uniti, sulla base delle dichiarazioni della Securities and Exchange Commission delle quattro maggiori reti di carte di credito.
Inoltre, Visa e Mastercard non agiscono come prestatori. Sebbene nessuna delle due società avrebbe problemi a generare reddito da interessi e ricavi da commissioni come prestatore, ciò esporrebbe ciascuna al potenziale di perdite sui prestiti durante inevitabili flessioni economiche. Poiché entrambi si attengono rigorosamente all'elaborazione dei pagamenti, nessuno dei due deve accantonare un capitale per coprire le perdite sui prestiti. Questo punto spesso trascurato spiega perché i rispettivi margini di profitto di Visa e Mastercard sono superiori al 50% e al 45% e illustra come entrambe le società possano riprendersi dalle recessioni così rapidamente.
Un ultimo motivo per fidarsi di Visa e Mastercard è la crescita dei pagamenti senza contanti. Con gran parte delle transazioni mondiali ancora condotte utilizzando contanti, c'è un'ampia opportunità organica e di acquisizione per l'espansione nelle regioni meno sviluppate.
Investire in azioni Amazon
Un'altro titolo di Warren Buffett da acquistare e non vendere mai è il peso massimo dell'e-commerce Amazon (NASDAQ: AMZN).
Mentre gran parte di Wall Street è focalizzata sui molti venti contrari che i rivenditori stanno incontrando, sta trascurando i chiari vantaggi competitivi offerti da un titano del settore come Amazon.
Ad esempio, un rapporto di marzo di eMarketer prevede che Amazon porterà appena il 40% di tutte le vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel 2022. Si tratta di circa 8,5 punti percentuali in più rispetto ai 14 concorrenti più vicini di Amazon sommati. Il dominio completo dell'azienda sul mercato al dettaglio online ha aiutato l'azienda a iscrivere 200 milioni di persone per gli abbonamenti Prime. Le commissioni che raccoglie da Prime aiutano ad alimentare la sua rete logistica e a ridurre la sua concorrenza sul prezzo.
Mentre la vendita al dettaglio è ciò per cui Amazon è meglio conosciuta, il segmento dei servizi cloud dell'azienda, Amazon Web Services (AWS), è la sua ‘vacca da mungere'. AWS è il principale fornitore di infrastrutture cloud al mondo, con vendite in costante crescita dal 30% al 40% negli ultimi due trimestri. Ciò che è importante qui è che i margini operativi dei servizi cloud sono significativamente più alti dei margini operativi al dettaglio online. Man mano che AWS cresce fino a diventare una percentuale maggiore delle vendite totali, il flusso di cassa operativo di Amazon dovrebbe aumentare.
E non è solo AWS. Gli altri segmenti a margine più elevato della società, come i servizi in abbonamento e la pubblicità, contribuiscono alla generazione di flusso di cassa di Amazon e dovrebbero fornire un aumento a lungo termine.
Grafico in tempo reale delle azioni Amazon (AMZN)
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