Mentre gli investitori navigano attraverso un labirinto di incertezze macroeconomiche – dall’inflazione persistente alle banche centrali aggressive, dalle performance azionarie volatili alle crescenti tensioni geopolitiche – emerge una domanda cruciale: da dove arriverà la prossima ondata di crescita?
La risposta di Dan Ives è tanto audace quanto convincente: stiamo entrando nella fase software della rivoluzione AI, abbandonando il boom iniziale dell’hardware. Questa transizione ridefinirà quali giganti tecnologici primeggeranno negli anni a venire.
Mentre chip, data center e infrastrutture hanno alimentato l’entusiasmo iniziale, il vero game-changer risiede ora nelle piattaforme software AI di nuova generazione, capaci di sbloccare completamente la potenza sottostante dell’intelligenza artificiale.
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Dall’hardware al software: il cambio di paradigma dell’IA
Dan Ives è convinto che il futuro dell’intelligenza artificiale si giocherà su un terreno completamente nuovo: non più chip e data center, ma piattaforme software intelligenti. Se la prima fase dell’AI è stata guidata da Nvidia, TSMC e infrastrutture fisiche, la nuova ondata sarà trainata da chi saprà tradurre la potenza computazionale in applicazioni reali e produttività.
Le aziende capaci di sviluppare soluzioni AI scalabili, integrabili nei processi aziendali, saranno quelle a generare valore duraturo, proteggendo i margini anche in un contesto macroeconomico ostile, con tassi alti e liquidità limitata.
3 Titoli Domineranno l’Era del Software AI
Salesforce (CRM): la rinascita di un gigante attraverso l’intelligenza artificiale
Salesforce, un tempo sinonimo di software legacy per la gestione clienti, si sta rapidamente reinventando. Due innovazioni guidano questa trasformazione: Agent Force e Data Cloud.
Agent Force è la piattaforma AI conversazionale di Salesforce. In appena sei mesi ha chiuso oltre 8.000 contratti, metà dei quali a pagamento: un segnale chiaro che la domanda è concreta e in crescita. Data Cloud, invece, gestisce oltre 22 trilioni di record e consente esperienze ultra-personalizzate su scala aziendale.
Una crescita sottovalutata
Questi due segmenti stanno registrando tassi di crescita a tre cifre, testimoniando un’adozione massiva e non solo sperimentale dell’intelligenza artificiale. Il mercato, però, sembra non aver ancora completamente colto il potenziale di questo pivot. Le prossime trimestrali, attese con aspettative basse, potrebbero offrire una sorpresa positiva che inneschi un rerating significativo del titolo.
Salesforce si propone oggi come una società con ricavi ricorrenti, elevata fidelizzazione, margini in espansione e una proposta di valore AI pronta per l’impresa moderna.
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MongoDB (MDB): il motore invisibile delle applicazioni AI del futuro
Spesso trascurata dagli investitori, MongoDB si sta affermando come pilastro dell’infrastruttura AI grazie al suo modello NoSQL document-based, che consente prestazioni elevate e strutture dati flessibili. A differenza dei database relazionali, non ha bisogno di tabelle rigide per interrogazioni complesse: un vantaggio cruciale per applicazioni in tempo reale.
Case study reale: Zeppto
L’e-commerce indiano Zeppto ha visto una riduzione del 40% nella latenza, gestione di un traffico sei volte maggiore e tempi di caricamento più rapidi dopo la migrazione a MongoDB Atlas. Risultati concreti che si traducono in maggiore conversione e soddisfazione del cliente.
AI nativa nella piattaforma
MongoDB è già integrata nella rivoluzione GenAI: funzionalità come il vector search, la retrieval augmented generation e l’acquisizione della startup Voyage ne potenziano la piattaforma, rendendola ideale per costruire backend AI intelligenti.
Grazie alla sua indipendenza dai cloud provider (AWS, Azure, GCP), MongoDB può scalare senza vincoli, un vantaggio competitivo raro. Il titolo oggi scambia a multipli inferiori rispetto a concorrenti come Snowflake, pur avendo una maggiore penetrazione AI e differenziazione di prodotto.
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Snowflake (SNOW): il ritorno di un leader sotto nuova guida
Dopo le dimissioni del CEO Frank Slootman, molti pensavano che Snowflake avesse esaurito la spinta propulsiva. Ma l’arrivo di Sriar Ramaswami, ex Google con esperienza AI di alto profilo, ha ridato slancio all’azienda.
Con un focus preciso sull’intelligenza artificiale, Snowflake sta passando da semplice data warehouse a piattaforma dati AI di nuova generazione.
Numeri in ripresa
Nel trimestre più recente, i ricavi sono cresciuti del 26%, mentre le obbligazioni contrattuali residue (indicatore chiave di crescita futura) sono salite del 34%. I margini operativi non-GAAP sono migliorati, segno che la società sta acquisendo disciplina finanziaria.
La piattaforma Cortex AI oggi viene utilizzata da oltre 5.000 clienti ogni settimana, con applicazioni che vanno dalla sanità alla grande distribuzione. Strumenti come Cortex Agent, e le integrazioni con Llama di Meta e OpenAI tramite Azure, stanno rendendo Snowflake uno snodo chiave per l’AI agentica.
Innovazione senza sosta
L’azienda ha più che raddoppiato la velocità di rilascio di nuove funzionalità, con oltre 125 novità introdotte in un solo trimestre. In un mercato dove la rapidità è un vantaggio competitivo, questa agilità è un fattore determinante.
Con un mercato potenziale di 342 miliardi di dollari entro il 2028, Snowflake si candida come una delle storie più promettenti per chi crede nel potenziale duraturo dell’AI software.
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Prospettive Future: Il Software AI Come Catalizzatore di Crescita
La transizione dall’hardware al software AI rappresenta molto più di una tendenza temporanea. È una rivoluzione strutturale che ridefinirà il panorama tecnologico per gli anni a venire.
Le aziende che sapranno sfruttare questa trasformazione – come Salesforce con la sua suite AI aziendale, MongoDB con la sua infrastruttura database next-gen, e Snowflake con la sua piattaforma dati intelligente – sono posizionate per generare rendimenti superiori in un ambiente macroeconomico sfidante.
Per gli investitori che cercano esposizione alla prossima fase dell’AI, questi tre titoli rappresentano opportunità concrete di partecipare a una rivoluzione tecnologica che sta appena iniziando a dispiegare il suo potenziale.
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