Negli ultimi mesi, una nuova corrente di pensiero sta guadagnando terreno tra gli investitori più attenti. Non si tratta di un trend passeggero né di semplici previsioni tecniche, è un segnale concreto che emerge direttamente dai documenti ufficiali depositati da JP Morgan, guidata da Jamie Dimon, una delle figure più rispettate del panorama finanziario globale.
Durante la conferenza Morgan Stanley U.S. Financials, Dimon ha lanciato un messaggio che ha fatto riflettere: i dati macroeconomici potrebbero peggiorare tra luglio e ottobre. Tra inflazione persistente, mercato del lavoro sotto pressione e l’impatto crescente delle tariffe, la banca ha adottato una posizione difensiva ma selettiva.
E proprio mentre invita alla prudenza, JP Morgan sta compiendo una scelta strategica netta: rafforzare in modo mirato la propria esposizione su tre azioni AI, legate all’evoluzione dell’intelligenza artificiale nei contesti enterprise. Non si tratta di scommesse speculative, ma di partecipazioni ben ponderate in aziende che già oggi generano valore reale.
Vediamo nel dettaglio Salesforce, ServiceNow e Oracle: i tre titoli su cui JP Morgan sta puntando con forza per cavalcare l’ondata dell’intelligenza artificiale applicata al software aziendale.
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Salesforce: la forza del CRM potenziato dall’AI
Salesforce (CRM) è molto più di una piattaforma di gestione clienti. È diventata un’infrastruttura essenziale per migliaia di aziende che operano su scala globale. La scelta di JP Morgan di aumentare del 20% la propria esposizione su questo titolo parla chiaro: oltre 23 milioni di azioni in portafoglio per un valore superiore a 6,2 miliardi di dollari.
L’azienda ha appena siglato un accordo strategico da 8 miliardi di dollari per l’acquisizione di Informatica, leader nell’integrazione e gestione dei dati. Un passo che rafforza l’obiettivo dichiarato di Salesforce: diventare l’ecosistema più completo e difendibile nell’AI aziendale.
Salesforce ha da tempo iniziato a integrare modelli di intelligenza artificiale generativa nelle sue soluzioni per vendite, marketing e assistenza clienti. Con funzionalità come automazione predittiva e suggerimenti basati su machine learning, l’azienda sta trasformando il classico CRM in uno strumento intelligente e proattivo, capace di generare efficienza, personalizzazione e crescita del fatturato.
La spinta verso margini operativi sempre più elevati, unita alla capacità di fidelizzare clienti enterprise di alto profilo, conferma perché Salesforce sia considerata una delle azioni AI più solide da acquistare nel 2025.
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ServiceNow: la piattaforma che automatizza l’azienda intelligente
Il secondo titolo su cui JP Morgan sta aumentando la propria esposizione è ServiceNow (NOW), realtà spesso meno citata nei media ma ben nota tra i CIO delle grandi imprese. La banca ha incrementato la propria partecipazione del 12,36%, portandola a oltre 5,7 miliardi di dollari.
ServiceNow ha costruito una piattaforma cloud che gestisce operazioni IT, customer service, risorse umane e flussi di sicurezza all’interno delle aziende. Con l’evoluzione della piattaforma Now Assist, la società ha compiuto un salto di qualità introducendo agenti AI personalizzati capaci di automatizzare e ottimizzare i processi interni.
Nel primo trimestre fiscale 2025, ServiceNow ha registrato una crescita dei ricavi del 19,5% anno su anno, mentre i contratti premium legati all’AI (Pro Plus) sono quadruplicati. Questi numeri non riflettono un entusiasmo passeggero, ma un cambiamento strutturale nella modalità in cui l’AI viene impiegata nei processi core delle aziende.
Il passaggio a un modello di pricing basato sull’uso, combinato con la natura modulare della piattaforma, consente a ServiceNow di scalare i ricavi in modo coerente con il valore generato per ciascun cliente. E proprio questo legame tra AI e performance operativa rende il titolo una delle azioni AI più interessanti per gli investitori attenti alla trasformazione digitale aziendale.
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Oracle: il motore nascosto dell’infrastruttura AI
Anche se meno appariscente rispetto a nomi come Nvidia o Palantir, Oracle (ORCL) resta una delle partecipazioni più corpose di JP Morgan, con oltre 43 milioni di azioni in portafoglio, per un valore che supera i 6 miliardi di dollari. Una riduzione marginale nel Q1 2025 (circa -5%) non cambia il quadro generale: Oracle è un asset strategico.
Negli ultimi due anni, Oracle ha completato con successo la propria trasformazione da fornitore di database a punto di riferimento per le infrastrutture cloud e AI. L’azienda ha stretto accordi con Nvidia, Microsoft e OpenAI, ha investito miliardi nella costruzione di data center avanzati in Texas ed è sempre più centrale nei piani di sviluppo dell’AI enterprise.
Oracle sta sviluppando un modello ibrido in cui l’intelligenza artificiale viene sovrapposta ai flussi aziendali già esistenti. Questo approccio pragmatico punta a migliorare i processi mission-critical nei settori finanza, supply chain e sanità, senza dover attendere un’ipotetica rivoluzione a lungo termine.
I ricavi cloud continuano a crescere e gli ordini futuri (remaining performance obligations) sono in costante aumento. Oracle non ha bisogno di dominare l’AI da un punto di vista teorico; la sua forza sta nella capacità di creare valore concreto con AI su misura per le esigenze reali delle imprese.
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Un portafoglio costruito sull’intelligenza artificiale applicata
Salesforce, ServiceNow e Oracle rappresentano tre approcci differenti ma complementari all’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel contesto enterprise:
- Salesforce domina il CRM intelligente integrando dati e automazione;
- ServiceNow automatizza i flussi operativi aziendali con agenti AI personalizzati;
- Oracle alimenta l’intera infrastruttura con soluzioni scalabili e sicure.
Se Jamie Dimon ha lanciato un avvertimento sull’instabilità dei prossimi mesi, il messaggio più importante è forse nascosto nei numeri. JP Morgan non sta fuggendo dai mercati: sta riallocando capitale verso ciò che oggi ha valore e domani ne avrà ancora di più. E al centro di questa visione c’è una sola certezza: l’AI sarà il motore della nuova crescita industriale.
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