Se stai cercando buoni affari sfruttando il rialzo del prezzo del petrolio, prendi in considerazione le azioni di queste big del settore che includono un operatore di oleodotti, un raffinatore e un gigante del petrolio e del gas naturale.
Ora che i prezzi del petrolio sono saliti sopra i 70 dollari al barile, il settore energetico sembra ancora più attraente per gli investitori. Tuttavia, alcuni investitori si stanno chiedendo se le azioni del settore petrolifero e del gas naturale siano ancora buoni investimenti dopo i significativi guadagni di quest'anno.
Mentre i prezzi del petrolio più alti possono supportare i profitti in questo spazio e giustificare l'aumento dei prezzi delle azioni, basare le decisioni di investimento su una metrica volatile come il prezzo del greggio può essere una strategia rischiosa.
Per coloro che vorrebbero investire sulla base di una tesi più stabile, questi tre titoli sembrano ben posizionati per prosperare mentre i prezzi del petrolio si mantengono alti, ma dovrebbero anche dimostrarsi resilienti se i prezzi scendono.
Investire oggi in azioni Enbridge
Enbridge (NYSE:ENB) è una delle principali società di gasdotti con attività negli Stati Uniti e in Canada. Trasporta e immagazzina petrolio, gas naturale e altri liquidi di idrocarburi e fornisce servizi correlati. La sua infrastruttura patrimoniale enorme e diversificata gli fornisce guadagni relativamente stabili.
I contratti di Enbridge sono in gran parte basati su commissioni, quindi i suoi ricavi e guadagni non sono direttamente influenzati dalle fluttuazioni a breve termine dei prezzi delle materie prime.
Il suo punto di forza è la posizione strategica dei suoi oleodotti. I suoi oleodotti collegano le sabbie bituminose del Canada alle raffinerie lungo la costa del Golfo. Queste raffinerie sono progettate per lavorare il petrolio pesante canadese e il passaggio ad altri tipi di greggio potrebbe non essere sempre efficiente per loro. Inoltre, le tariffe applicate da Enbridge sono competitive, quindi la sua capacità di pipeline è solitamente molto richiesta.
Il management ha aumentato il pagamento dei dividendi di Enbridge ogni anno per 26 anni consecutivi, rendendolo un titolo interessante per gli investitori a reddito. Al suo attuale prezzo delle azioni, offre un rendimento di quasi il 6,5%. Enbridge prevede di aumentare il proprio flusso di cassa dal 5% al 7% annuo fino al 2023. I progetti di capitale di circa 10 miliardi di dollari canadesi che prevede di mettere in servizio nel 2021 dovrebbero supportare i suoi sforzi per raggiungere tali obiettivi di flusso di cassa, nonché fornendo carburante per un'ulteriore crescita dei dividendi.
Grafico in tempo reale delle azioni Enbridge (ENB)
Investire oggi in azioni Valero Energy
Il principale raffinatore indipendente Valero Energy (NYSE:VLO) è ben posizionato per beneficiare di una ripresa della domanda di prodotti raffinati. L'ampia diffusione nazionale dei vaccini COVID-19, il conseguente forte calo dei nuovi casi negli Stati Uniti e l'arrivo della stagione estiva della guida dovrebbero contribuire a produrre un aumento della domanda di benzina. Anche se finora ci sono alcune preoccupazioni, la domanda non è aumentata tanto quanto previsto, le condizioni potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Inoltre, una ripresa economica statunitense più robusta dovrebbe tradursi in un'ampia ripresa della domanda di benzina.
Oltre a come se la caverà la società a causa delle condizioni macroeconomiche, Valero ha i suoi punti di forza individuali, uno dei quali è la sua disciplina del capitale. Il rapporto debito/capitale della raffineria è stato storicamente prudente rispetto ai suoi pari.
Inoltre, il management punta a un rapporto debito/capitale netto dal 20% al 30% nel lungo periodo e mira a restituire agli azionisti dal 40% al 50% della sua liquidità netta rettificata annuale dalle attività operative attraverso una combinazione di dividendi e riacquisti di azioni.
Oltre alle sue forti operazioni di raffinazione, le attività di Valero Energy nel segmento del diesel rinnovabile aiutano a diversificare i suoi guadagni, posizionandola per sfruttare gli sforzi globali per la transizione verso fonti di energia più pulite. La società prevede di espandere la propria capacità di produzione di diesel rinnovabile da 290 milioni di galloni all'anno in questo momento a 1,2 miliardi di galloni all'anno entro il 2023. Le decisioni di espansione della capacità della raffineria si sono basate su interessanti ritorni sul capitale investito da questa attività.
Con un rendimento da dividendo del 4,8% ai prezzi correnti delle azioni, Valero Energy offre un modo interessante per acquisire esposizione al segmento della raffinazione del settore energetico.
Grafico in tempo reale delle azioni Valero Energy (VLO)
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Investire oggi in azioni Chevron
La volatilità dei prezzi del petrolio, la minore domanda di petrolio e gas a causa della pandemia e il continuo spostamento verso un maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabile si sono combinati per tenere a freno i prezzi delle azioni del settore petrolifero ultimamente. Il rialzo dei prezzi del greggio ha portato quest'anno una spinta per quei titoli, ma in generale i loro prezzi rimangono inferiori e i loro rendimenti superiori ai livelli storici. La principale compagnia petrolifera Chevron (NYSE:CVX) offre ora un rendimento interessante, nonostante i recenti aumenti del prezzo delle sue azioni.
Le operazioni diversificate di Chevron, che vanno dall'esplorazione e produzione di petrolio e gas attraverso il trasporto, la raffinazione e la distribuzione, lo aiutano un po' rispetto ai produttori di puro gioco. Inoltre, la solidità del bilancio dell'azienda e la sua disciplina patrimoniale l'hanno aiutata a superare questi tempi difficili. Il rapporto debito/capitale della società del 25% è il più basso tra i suoi principali concorrenti. Ciò rende anche il dividendo di Chevron più affidabile rispetto ai pagamenti dei suoi rivali più indebitati.
Chevron è un Dividend Aristocrat con 34 anni consecutivi di aumenti di pagamento. Il rendimento interessante, la solidità finanziaria, le attività diversificate e l'impegno per il dividendo dovrebbero renderlo un titolo interessante per gli investitori in dividendi che cercano un'esposizione al settore energetico.
Grafico in tempo reale delle azioni Chevron (CVX)
Come investire in azioni
Gli investimenti in azioni sono uno dei migliori modi per generare reddito, risparmiare per il futuro e speculare su singole aziende, su diversi settori e sull’intero mercato azionario. Naturalmente il valore di questi investimenti può calare così come aumentare nel tempo, il consiglio è sempre quello di informarsi al meglio prima di affrontare qualsiasi tipologia di investimento.
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