All'inizio del mese di maggio, Berkshire Hathaway ha tenuto la sua riunione annuale, con Warren Buffett che ha espresso alcuni commenti piuttosto cupi riguardo l'economia degli Stati Uniti. Buffett ha affermato che un “periodo incredibile” nella storia americana è recentemente giunto al termine, riferendosi all'esplosione di spesa dovuta ai programmi di stimolo dell'era pandemica e ai tassi di interesse storicamente bassi. Ha poi suggerito che molte aziende probabilmente riporteranno guadagni inferiori quest'anno rispetto all'anno scorso.
L'importanza di queste parole è stata accentuata dal fatto che Berkshire è stata una venditrice netta di azioni nel primo trimestre. La società ha acquistato titoli azionari per 2,9 miliardi di dollari, ma ne ha venduti 13,3 miliardi nello stesso periodo. Questi segnali sono indubbiamente pessimistici, ma gli investitori dovrebbero fare attenzione a non confondere la prudenza a breve termine con il pessimismo a lungo termine.
Buffett è sempre stato, e continua ad essere, un toro a lungo termine per quanto riguarda il mercato azionario americano.
Buffett continua a puntare sull'America
L'abilità di Warren Buffett nel trovare ottimi investimenti ha reso Berkshire una delle più grandi società del mondo, ma lui attribuisce il suo successo al “Vento a Favore Americano”. I lettori non troveranno questo termine in un dizionario, ma Buffett sta facendo riferimento all'effetto positivo dell'economia statunitense. La combinazione di capitalismo e un sistema di libero mercato ha favorito una grande innovazione, creando immensa ricchezza nel processo. Di fatto, 15 delle 20 più grandi aziende al mondo sono americane.
Buffett prevede ulteriori periodi di prosperità per il mercato azionario. Ha offerto il seguente spunto nel suo ultimo messaggio agli azionisti di Berkshire:
“Non ho ancora visto un momento in cui avrebbe avuto senso scommettere a lungo termine contro l'America. E dubito fortemente che qualsiasi lettore di questa lettera avrà un'esperienza diversa in futuro.”
Gli investitori dovrebbero essere incoraggiati da queste parole. Potrebbero esserci tempi difficili in arrivo, ma Buffett crede che l'economia americana continuerà a creare ricchezza nel tempo.
Ci sono molti modi per sfruttare questa previsione, ma Buffett ha spesso consigliato l'acquisto di un fondo indicizzato S&P 500 come il Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Un fondo indicizzato S&P 500 segue le performance di 500 grandi aziende americane che coprono tutti gli 11 settori di mercato, il che lo rende un buon indicatore per l'economia più ampia. In altre parole, investire in ETF Vanguard S&P 500 equivale ad acquistare una fetta dell'America.
In fondo all'articolo è descritto il modo per investire in ETF Vanguard S&P 500.
Il prossimo mercato rialzista è alle porte
Nell'ottobre 2008, Buffett pubblicò un articolo di opinione sul The New York Times. Alcuni lettori potrebbero essere troppo giovani per ricordare la Grande Recessione, e altri potrebbero desiderare di dimenticarla, ma l'economia americana era in cattive condizioni all'epoca. La banca d'investimento Lehman Brothers aveva dichiarato fallimento un mese prima. Era la quarta più grande banca d'investimento negli Stati Uniti, ma crollò sotto il peso della crisi dei mutui subprime, e Wall Street temeva che il contagio finanziario si diffondesse ad altre istituzioni.
Di conseguenza, l'S&P 500 era in calo del 40% quando Buffett scrisse il suo pezzo per The Times, ma offrì comunque la seguente intuizione ponderata:
“Non posso prevedere le oscillazioni a breve termine del mercato azionario. Non ho la minima idea se le azioni saranno più alte o più basse tra un mese o un anno. Quello che è probabile, tuttavia, è che il mercato salirà, forse notevolmente, ben prima che il sentimento o l'economia migliorino.”
Buffett aveva ragione. L'S&P 500 è entrato in territorio rialzista nel marzo 2009, ma la Grande Recessione non è finita fino al giugno 2009. Questo stesso schema si è ripetuto in quasi tutte le recessioni degli ultimi 50 anni. Il mercato azionario di solito rimbalza ben prima che l'attività economica tocchi il fondo, perché gli investitori tendono a prendere decisioni basate sulle loro aspettative per il futuro.
Lo stesso risultato è probabile nella situazione attuale. Quindi, quando Buffett dice che un periodo incredibile nella storia americana è finito e che i profitti delle aziende potrebbero diminuire nel breve termine, non sta dicendo agli investitori di uscire dal mercato azionario. Berkshire potrebbe essere stata una venditrice netta di azioni nel primo trimestre, ma la società ha ancora 328 miliardi di dollari investiti nel mercato.
Il prossimo mercato rialzista potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Il modo migliore per prepararsi è rimanere investiti e continuare a investire man mano che si presentano opportunità.
Conclusioni: Una visione ottimista nonostante le sfide
Nonostante la fine di un periodo eccezionale nella storia economica americana e la prospettiva di una diminuzione dei profitti aziendali nel breve termine, Buffett non sta suggerendo agli investitori di abbandonare il mercato azionario. Anche se Berkshire Hathaway è stata un venditore netto di azioni nel primo trimestre, la società mantiene un portafoglio di 328 miliardi di dollari investiti nel mercato.
Il prossimo mercato toro potrebbe essere dietro l'angolo. Il metodo più efficace per prepararsi è rimanere investiti e continuare a cercare e sfruttare le opportunità di investimento che si presentano. L'economia può attraversare periodi di turbolenza, ma la storia ci insegna che la resilienza e la capacità di crescita del mercato azionario americano non dovrebbero essere sottovalutate
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