Il settore dell’intelligenza artificiale sta vivendo un’espansione senza precedenti, alimentato da una combinazione di innovazione tecnologica, domanda crescente e capitali istituzionali in cerca di rendimenti esponenziali. Nvidia, con la sua leadership indiscussa nei chip AI, è diventata il simbolo stesso di questa trasformazione. Tuttavia, limitarsi a guardare solo i campioni più evidenti rischia di far perdere opportunità potenzialmente molto più redditizie.
L’AI sta già generando profitti, ma la prossima fase sarà ancora più interessante: le aziende che implementano le tecnologie di intelligenza artificiale stanno per raccogliere i frutti. Mentre le azioni Nvidia volano su valutazioni elevate, titoli come Palantir, Microsoft e Intel offrono un mix ideale di crescita, innovazione e multipli più ragionevoli. Questo articolo approfondisce proprio questo aspetto: dove si celano le vere azioni AI da comprare oggi?
AI e Nvidia: la crescita è reale, ma non è l’unica
Il rally in borsa di Nvidia è il risultato di una domanda superiore all’offerta in rapporto di 10 a 1. I suoi chip alimentano tutte le principali applicazioni AI, dai modelli linguistici ai data center, rendendola centrale in ogni conversazione sulle migliori azioni AI su cui investire.
Tuttavia, la produzione è limitata dalla capacità di Taiwan Semiconductor, che può garantire solo 4 miliardi di dollari a trimestre in output per Nvidia. Il colosso guidato da Jensen Huang dipende dunque da partner esterni per sostenere il proprio slancio. E qui emergono opportunità inattese.
Intel: il fornitore sottovalutato che potrebbe sorprendere tutti
Nonostante sia spesso vista come una società in ritardo rispetto alla nuova generazione di semiconduttori, Intel possiede un asset cruciale: le fabbriche. Con infrastrutture già operative sul territorio americano, è tra i pochi player in grado di fornire capacità produttiva immediata per rispondere alla domanda insaziabile di chip AI.
Il mercato inizia a scommettere su Intel, spinta anche dalla guida di Lip-Bu Tan, ex CEO di Cadence Design, e da un piano di ristrutturazione credibile. Chi cerca azioni legate all’intelligenza artificiale a basso prezzo, farebbe bene a tenere d’occhio Intel: se riuscirà a imporsi come produttore affidabile per Nvidia e non solo, il potenziale di raddoppio è concreto.
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Palantir: software, dati e una pipeline pronta a esplodere
Mentre Nvidia domina l’hardware, Palantir si è posizionata in modo strategico nel software AI per grandi aziende e governi. Dopo essere stata snobbata dagli analisti, oggi il titolo viene rivalutato grazie all’espansione nel segmento enterprise, dove le sue soluzioni per l’analisi dei dati e la modellazione predittiva sono difficilmente replicabili.
Gli investitori iniziano a parlare di una Palantir da 1 trilione di dollari entro pochi anni. I ricavi ricorrenti, i margini in crescita e la scalabilità delle sue soluzioni rendono questa società una delle azioni AI con più potenziale per il lungo termine.
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Microsoft: il gigante silenzioso che sta conquistando l’AI aziendale
Spesso considerata una società “matura”, Microsoft si sta rivelando uno dei veri leader dell’AI a livello globale. Con il suo cloud Azure, il software Copilot e l’integrazione dell’AI nei servizi Microsoft 365, l’azienda di Satya Nadella ha costruito uno stack completo che la rende quasi ineludibile per ogni implementazione AI a livello corporate.
Le entrate dal segmento cloud AI sono attese in crescita di 25 miliardi di dollari solo nel prossimo anno. Una cifra che il mercato fatica ancora a scontare nelle valutazioni. Chi cerca azioni AI con crescita stabile e potenziale di rivalutazione, troverà in Microsoft una scelta razionale ma con upside significativo.
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Small cap e aziende “normali”: la vera rivoluzione silenziosa dell’AI
Fuori dai riflettori, c’è un’ampia fascia di imprese che stanno integrando l’AI per aumentare l’efficienza operativa e tagliare i costi. Dai magazzini automatizzati alle piattaforme logistiche come GXO, passando per le acquisizioni industriali di Brad Jacobs tramite QXO, l’adozione dell’intelligenza artificiale sta penetrando in settori dove la tecnologia è un moltiplicatore di EBITDA.
Molte di queste aziende fanno parte dell’indice Russell 2000, che sta già sovraperformando il Nasdaq. Le azioni small cap legate all’AI rappresentano un’opportunità interessante per chi cerca valutazioni contenute e crescita sottovalutata dal mercato (ne abbiamo parlato qui 3 Azioni Small Cap che Potrebbero Diventare le Nuove Nvidia).
Azioni AI: dove si concentrano oggi le vere occasioni
Il comparto tech nel suo complesso continua a crescere, ma le azioni AI che potrebbero raddoppiare nei prossimi anni si trovano spesso al di fuori dei soliti nomi. La rotazione verso le aziende implementatrici e le small cap potrebbe accelerare nei prossimi trimestri, offrendo margini di rendimento che i colossi ad alta capitalizzazione non possono più garantire.
Le valutazioni dei Magnifici 7 stanno diventando impegnative, mentre i fondamentali di molte altre aziende stanno migliorando rapidamente. Capire questa dinamica può fare la differenza tra un portafoglio stagnante e uno che sovraperforma il mercato.
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