Nelle ultime settimane si leggono numerose previsioni sul mercato azionario per il 2023, ognuna con le proprie idee e consigli, ma tutte hanno una visione rialzista in comune per il mercato azionario quest'anno.
E' anche vero che nessuno ha la sfera di cristallo, e non è possibile sapere con assoluta certezza che cosa accadrà in futuro. Ma investire è soprattutto questione di probabilità, e proprio le probabilità sono a favore degli investitori per il 2023.
Se prendiamo come riferimento il Nasdaq, indice azionario americano con alto contenuto tecnologico, ha chiuso il 2022 in netto calo (33%), ed osservando le performance storiche, quest'indice è sceso solo una volta in anni consecutivi dal 1986. In effetti, l'indice Nasdaq è sceso solo per due anni consecutivi in un'occasione, durante il crollo delle dot-com tra il 2000 e il 2002.
Mentre l'attuale contesto pone le sue sfide uniche come l'inflazione rovente e i tassi di interesse in rapido aumento, è probabile che, basandosi solo sulla storia, il Nasdaq possa essere impostato per un 2023 eccezionale.
Questo perché l'indice ha prodotto un rendimento medio del 51% nel primo anno positivo dopo una perdita e, data la rarità dei cali consecutivi, le probabilità suggeriscono che il 2023 sarà probabilmente un anno positivo per il mercato azionario. Ma gli investitori dovranno vedere diminuire i venti contrari economici e ci sono già alcuni primi segnali che questo sta accadendo.
Le azioni su cui investire se il Nasdaq dovesse salire nel 2023
Se il Nasdaq sale quest'anno, la centrale elettrica per veicoli elettrici Tesla (TSLA) potrebbe essere il titolo ideale da possedere.
Cosa rende Tesla il titolo ideale da acquistare se il Nasdaq sale vertiginosamente?
Ebbene, negli ultimi 12 mesi, il prezzo delle azioni Tesla è crollato del 72% in un processo chiamato contrazione multipla. È quando gli investitori decidono di voler pagare una valutazione inferiore per un'azienda anche se la sua performance finanziaria non è necessariamente peggiorata.
Ciò accade per alcuni motivi, in genere durante i periodi in cui i tassi di interesse sono in aumento e le condizioni economiche sono deboli. Quando i tassi di interesse aumentano, gli investitori possono ottenere un migliore rendimento privo di rischio, il che significa che non sono disposti a pagare un prezzo così alto per asset più rischiosi come le azioni.
Tuttavia, ci sono alcune sfide specifiche per Tesla. Naturalmente, con un'economia più debole, i consumatori hanno meno soldi da spendere per prodotti come i veicoli elettrici, e ci sono alcune prove che la domanda è diminuita, soprattutto sulla base del portafoglio ordini di Tesla, che è diminuito del 60% tra luglio e novembre dello scorso anno.
Inoltre, il CEO Elon Musk ‘sembra distratto' dal suo recente acquisto di Twitter da 44 miliardi di dollari. In un momento difficile come quello attuale, gli investitori preferirebbero vederlo focalizzato su Tesla, ma sembra improbabile a breve termine.
Sulla base dei suoi utili per azione degli ultimi 12 mesi, le azioni Tesla vengono scambiate a un multiplo prezzo/utili (P/E) di 30 in questo momento. Questo è un grande passo indietro rispetto al multiplo di 100 (e oltre) a cui è stato scambiato nel 2022 e per molti anni prima, ma queste brutte notizie a volte possono essere buone notizie.
Tesla ha consegnato 1,31 milioni di auto nel 2022, un enorme aumento del 40% rispetto all'anno precedente. Si prevede inoltre che produrrà veicoli a un ritmo di esercizio annuo di 2 milioni di unità nel 2023, che, se li vendesse tutti, sarebbe un altro anno di crescita spettacolare.
La storia suggerisce che il Nasdaq potrebbe salire nel 2023. E se questo dovessi confermarsi esatto, ecco l'azione su cui investire oggi
Tesla potrebbe essere pronta per un 2023 eccezionale di progressi su molti fronti. La società ha consegnato il suo primo semirimorchio al gigante di bevande gassate e snack PepsiCo a dicembre e prevede di raggiungere un tasso di produzione annuale di 50.000 unità entro il 2024, quindi gli investitori dovrebbero assistere a un sostanziale aumento nel corso del 2023.
Inoltre, quest'anno l'azienda prevede anche di ridimensionare rapidamente la produzione del suo tanto atteso Cybertruck. Entrambe queste pietre miliari segnano l'espansione di Tesla oltre i tradizionali veicoli passeggeri, invitando nuovi pool di potenziali clienti.
Nel 2022, la società ha aperto due nuove Gigafactories in Texas e Berlino, e circolano voci su un imminente annuncio di una nuovissima fabbrica in Messico per aumentare ulteriormente la sua capacità produttiva.
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Il 2023 potrebbe essere eccitante per Tesla
Come ricordato prima, l'attuale multiplo prezzo-utili di Tesla basato sui suoi guadagni finali (passati) si trova a 30 in questo momento. Ma sulla base delle stime degli analisti di 5,15 dollari per azione negli utili del 2023, il suo multiplo a termine è di soli 22.
Ciò significa che, se Tesla dovesse mantenere un multiplo di 30 su base trailing entro la fine del 2023, e supponendo che raggiunga le stime sugli utili, le azioni Tesla dovrebbero aumentare del 36%. Questo è il vantaggio di investire in azioni di una società in rapida crescita: le sue azioni diventano molto più economiche man mano che guardi nel futuro.
Parlando del futuro, non si tratta solo di realizzare veicoli elettrici. L'azienda si sta espandendo in altre aree con probabilmente lo stesso potenziale di crescita. Un verticale chiave è la tecnologia a guida autonoma e completamente autonoma. Il software tende a portare un margine di profitto lordo elevato dell'80% o più, quindi questo dovrebbe continuare a essere un importante vantaggio finanziario per l'azienda man mano che più veicoli Tesla saranno su strada.
Inoltre, Tesla ha una fiorente attività residenziale di energia solare e stoccaggio che sta lottando per tenere il passo con la domanda. E, al suo recente AI Day 2022, la società ha rivelato un rivoluzionario robot umanoide chiamato Optimus. Anche se non sarà pronto per la vendita fino al 2027, potrebbe essere un'opportunità multimiliardaria rivoluzionando il lavoro poco qualificato.
Considerazioni finali
Se il Nasdaq salirà quest'anno come suggerisce la storia, le azioni Tesla potrebbero essere una delle scelta migliori degli investitori. Ma qualsiasi rendimento che offre potrebbe impallidire rispetto al suo potenziale a lungo termine, quindi una prospettiva di investimento da cinque a dieci anni potrebbe produrre i migliori risultati.
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Questo il grafico delle azioni Tesla a 5 anni
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