Investire in azioni di borsa è un modo comprovato per far crescere i propri soldi; ma dove investire? Quali azioni scegliere? Sicuramente questo miglior titolo FAANG fa a caso tuo!
Se avessi investito in uno qualsiasi dei titoli FAANG 10 anni fa, saresti molto più che felice. In media, le azioni FAANG hanno restituito uno sbalorditivo 1.782% negli ultimi 10 anni contro il 325% dell'indice di mercato. Ognuno di loro ha cambiato il mondo in un modo diverso e tutti stanno continuano a farlo. Queste società si sono radicate nella vita quotidiana delle persone e in molti portafogli di investimento.
Le azioni che compongono l'acronimo FAANG sono grandi società tecnologiche che hanno dominato il mercato di recente. Queste azioni sono:
F- Meta Platforms (NASDAQ:FB) (precedentemente noto come Facebook, quindi ‘F')
A- Amazon (NASDAQ:AMZN)
A- Apple (NASDAQ:AAPL)
N- Netflix (NASDAQ:NFLX)
G- Alphabet (NASDAQ:GOOG) (precedentemente noto come Google, quindi la ‘G')
Tre dei cinque hanno perso sul mercato nel 2021, ma uno si è distinto sopra gli altri.
Dopo aver più che raddoppiato la crescita del mercato nel 2021, Alphabet sembra pronto a sovraperformare nuovamente quest'anno.
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Due segmenti dominanti, uno ritardatario
Il predominio di Alphabet nelle sue attività principali è sbalorditivo. Il motore di ricerca Google ha una quota di mercato mondiale del 92%. Non ha quasi senso per le aziende spendere soldi in pubblicità per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) ovunque oltre a Google. Con quasi tutte le aziende che hanno una presenza online, la pubblicità su Google è necessaria in modo che il sito Web non sia sepolto sotto gli altri. Questo segmento rappresenta oltre la metà delle entrate totali, il che lo rende il più importante per Alphabet.
Anche YouTube, la popolare piattaforma di condivisione video, rientra nei servizi di Alphabet. Ancora una volta, detiene una quota di mercato significativa delle piattaforme video online al 76%. Sebbene gli annunci video possano essere fastidiosi, rappresentano un'opportunità pubblicitaria mirata significativa. Ad esempio, qualcuno che cerca video sul miglioramento della casa potrebbe vedere annunci di strumenti o forniture di materiali. Poiché gli inserzionisti non trasmettono a un vasto pubblico, come in TV o su un cartellone pubblicitario, Alphabet può garantire che gli annunci raggiungano lo spettatore previsto.
Una gara che Alphabet non sta vincendo è il cloud computing. Questo è un mercato competitivo con colossi come Amazon Web Services e Microsoft Azure leader di Google Cloud.
Il mercato del cloud computing ha un valore di 455,3 miliardi di dollari, ma si prevede che crescerà fino a 947,3 miliardi di dollari entro il 2026. Questo è un settore gigantesco in cui molti vincitori possono avere successo. Tuttavia, Google dovrà intensificare il suo sforzo se spera di colmare il divario creato da Amazon e Microsoft. Durante la teleconferenza del terzo trimestre, la direzione ha notato che stanno assumendo in modo aggressivo la sua divisione cloud per completare meglio. Un elemento di differenziazione che potrebbe elevare Google Cloud è la sua impronta di carbonio minima. Alphabet afferma di essere il ‘cloud più pulito‘ del mondo con due terzi dell'energia consumata dai data center proveniente da fonti prive di carbonio e prevede di diventare completamente priva di emissioni di carbonio entro il 2030. Sebbene questo non sia un vantaggio tecnologico, è un punto elenco attraente quando si tenta di vincere un contratto.
Alphabet genera enorme quantità di denaro e lo sta anche accumulando
Essendo un'azienda da quasi 2 trilioni di dollari, le sue dimensioni rendono difficile crescere rapidamente. Tuttavia, i numeri di crescita di Alphabet contrastano questa tendenza. Le sue entrate nel terzo trimestre sono aumentate del 41% a 65,1 miliardi di dollari. Il 29% delle entrate è stato convertito in utile netto, dando ad Alphabet molte risorse finanziarie.
Il suo bilancio ha 142 miliardi di dollari in contanti, equivalenti e titoli negoziabili e solo 14,2 miliardi di dollari di debiti. Con uno schiocco di dita, Alphabet potrebbe acquistare diverse aziende di notevoli dimensioni. Tuttavia, Alphabet è da tempo nel mirino del governo federale per comportamento antitrust.
Un gruppo di stati, guidato dal Texas, ha citato in giudizio Google per comportamenti antitrust nella sua attività pubblicitaria. Ciò avviene dopo che la società ha pagato una multa di 2,8 miliardi di dollari all'Unione Europea per aver dato la priorità al suo servizio di confronto dei prezzi rispetto ai concorrenti. Molte altre cause sono pendenti contro Alphabet per comportamenti simili, ma con i soldi che genera, Alphabet può continuare a pagare le multe. Gli investitori devono decidere se possono vivere con il possesso di un'azienda che viola costantemente gli standard stabiliti dai governi o se vogliono cercare altrove.
Incanalare l’enorme liquidità per i riacquisti delle proprie azioni
Oltre alla crescita assoluta, Alphabet sta riducendo il conteggio delle sue azioni riacquistando azioni. Ad aprile ha approvato un ulteriore programma di riacquisto da 50 miliardi di dollari, che va ad aggiungerne uno già in corso. Negli ultimi nove mesi, Alphabet ha ritirato azioni per 36,8 miliardi di dollari, ovvero circa il 2% della sua attuale capitalizzazione di mercato.
Alphabet ha riacquistato azioni per alcuni anni e probabilmente continuerà questa pratica, poiché le autorità di regolamentazione probabilmente chiuderanno qualsiasi acquisizione, lasciando poche opzioni per la gestione. Inoltre, Alphabet ha generato più di 65 miliardi di dollari di cash flow gratuito negli ultimi 12 mesi, quindi può facilmente finanziare le continue operazioni di riacquisto.
Dopo aver ridotto il conteggio delle azioni in sospeso, ogni azione esistente possiede una fetta più ampia di Alphabet, rendendole più preziose.
Il mercato del cloud computing è tutt'altro che maturo e rappresenta un'enorme opportunità. Una volta che un'azienda inizia a utilizzare il servizio, il modello di entrate ricorrenti genera maggiori entrate man mano che il cliente rimane sulla piattaforma. Alphabet ha bisogno di intensificare il lavoro in questo settore per guadagnare terreno nei confronti dei due leader, Amazon e Microsoft, ma questo settore sarà comunque un segmento dalle enormi entrate anche se non è il leader.
Conclusione
In conclusione, Alphabet ha i due siti Web più visitati al mondo. Gli annunci pubblicitari non stanno scomparendo e sia Google che YouTube hanno un modello di successo per monetizzarli. Alphabet continuerà a crescere rapidamente in entrambe queste aree, generando maggiori entrate, e utilizzerà quel flusso di cassa per riacquistare azioni. Credo che questo meccanismo spingerà Alphabet a sovraperformare gli altri titoli FAANG, non solo quest'anno ma anche nei prossimi cinque.
Alphabet è un ottimo titolo fondamentale in un portafoglio e gli investitori farebbero bene ad aggiungerlo al loro.
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