Sapere dove investire al meglio i propri soldi non è un compito facile. Gli investitori in cerca dei migliori titoli dovrebbero cercare un aiuto dalle scelte dei migliori investitori, come per esempio Warren Buffett.
Il 2022 non è stato per ora un anno eccezionale per chi ha scelto di investire in azioni. L'inflazione elevata, la guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi delle materie prime e le preoccupazioni del virus non ancora debellato, hanno spinto al ribasso il mercato azionario. Ma le cose potrebbero cambiare, ci sono segnali che il mercato azionario potrebbe tornare a salire ed è possibile che le azioni di Borsa saliranno di quasi il 20% verso la fine dell’anno.
Anche se è impossibile affermare con certezza quando le azioni torneranno a correre, molti investitori tengono d'occhio le mosse degli esperti del settore per trarre spunto dalle loro scelte. Non c'è niente di sbagliato in questo. I grandi investitori, come per esempio Warren Buffett possono essere fonte di grande ispirazione. Tuttavia, le lezioni più importanti che un investitore può imparare da Buffett sono di natura filosofica: non necessariamente quali azioni acquistare, ma come investire in azioni.
Buffett ha 80 anni di esperienza negli investimenti alle spalle e ha visto più di alcuni mercati ribassisti durante il suo tempo. Ma tutte queste flessioni si sono inevitabilmente concluse con un nuovo mercato rialzista e non c'è motivo di credere che la situazione attuale sia diversa. A tal fine, Buffett una volta ha affermato che le flessioni del mercato sono “un'opportunità per aumentare la nostra proprietà di grandi aziende con un'ottima gestione a buoni prezzi”.
Anche se in questo momento ci sono decine di aziende con queste caratteristiche, Amazon (NASDAQ: AMZN) rappresenta il miglior titolo da acquistare per sfruttare il prossimo mercato rialzista.
Questo leader dell'ecommerce rappresenta meno dell'1% del portafoglio di Berkshire, ma si qualifica senza dubbio come una grande azienda e il titolo sembra troppo economico per lasciar perdere. Ecco cosa dovresti sapere.
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I guai a breve termine per Amazon
I problemi della catena di approvvigionamento e l'aumento dei costi hanno afflitto ultimamente il settore della vendita al dettaglio e Amazon ha sofferto insieme ai suoi rivali.
La società ha sostenuto 10 miliardi di dollari di spese incrementali nella prima metà dell'anno, guidata da pressioni inflazionistiche e capacità di adempimento in eccesso (a causa di una pianificazione troppo ambiziosa). Inoltre, i consumatori hanno anche trascorso meno tempo a fare acquisti online poiché gli impatti sociali della pandemia sono svaniti, aggravando ulteriormente la pressione sui costi.
Non sorprende che Amazon abbia ottenuto una performance finanziaria deludente nell'ultimo anno. Le entrate sono aumentate solo del 10% a 486 miliardi di dollari e la liquidità delle operazioni è crollata del 40% a 36 miliardi di dollari. Peggio ancora, la società continuerà quasi sicuramente a lottare mentre l'inflazione rimane elevata, anche se il management prevede di “crescere” in una capacità di adempimento in eccesso nella seconda metà dell'anno.
Di conseguenza, alcuni investitori hanno deciso di vendere azioni Amazon, che ora scambia il 26% sul suo massimo storico. Ma la vendita è andata troppo oltre. Le azioni Amazon sembrano decisamente a buon mercato alla loro valutazione attuale di 2,9 volte le vendite – un affare rispetto alla media triennale di 3,8 volte le vendite – e alcuni investitori sembrano aver perso di vista il quadro generale.
Amazon ha una forte presenza nell'e-commerce, nel cloud computing e nella pubblicità digitale e si prevede che tutti e tre i mercati cresceranno rapidamente nei prossimi anni. Per questi motivi, investire oggi in azioni Amazon è sicuramente un buon affare.
Leggi anche: Le azioni Amazon volano in Borsa. È il momento di Investire?
Il potenziale a lungo termine per Amazon
Amazon detiene attualmente una quota di mercato del 38% nell'e-commerce statunitense e si classifica come il mercato online più visitato al mondo con un ampio margine. Inoltre, il marchio Amazon è sinonimo di convenienza e ciò dovrebbe mantenere l'azienda al vertice del settore per il prossimo futuro. In questa nota, le vendite di e-commerce al dettaglio aumenteranno del 10,6% all'anno per raggiungere 7,4 trilioni di dollari entro il 2025, secondo eMarketer, lasciando ad Amazon molto spazio per crescere.
Passando al cloud computing, Amazon Web Services (AWS) ha catturato il 34% della spesa per l'infrastruttura cloud nel secondo trimestre, che è più di Microsoft Azure e Google Cloud di Alphabet messi insieme. AWS ha costantemente stabilito il ritmo dell'innovazione nel settore e offre molti più servizi (e più funzionalità all'interno di tali servizi) rispetto a qualsiasi altro fornitore di cloud. Ciò dovrebbe mantenere l'azienda in prima linea nel cloud computing per gli anni a venire, e questo è importante per due motivi.
In primo luogo, la spesa per il cloud computing dovrebbe crescere del 16% all'anno per raggiungere 1,6 trilioni di dollari entro il 2030, secondo Grand View Research, mettendo Amazon di fronte a un'altra enorme opportunità. In secondo luogo, AWS ottiene costantemente un margine operativo di circa il 30%, il che lo rende molto più redditizio rispetto al resto delle attività di Amazon. In altre parole, poiché AWS rappresenta una percentuale maggiore delle entrate totali, Amazon dovrebbe diventare sempre più redditizio.
Infine, Amazon è diventata silenziosamente una centrale elettrica nel settore della pubblicità digitale, aumentando la sua quota di mercato dal 2% nel 2016 al 6% nel 2021. Secondo eMarketer, questa cifra dovrebbe superare il 7% entro il 2030, poiché Amazon continua a guadagnare terreno su Google e Meta Platform.
Sebbene l'azienda non fornisca (ancora) dettagli, la pubblicità digitale in genere ha margini molto più elevati rispetto alla vendita al dettaglio. In altre parole, come il cloud computing, poiché le vendite di annunci digitali rappresentano una parte maggiore delle entrate totali, Amazon dovrebbe diventare sempre più redditizia.
Ecco perché questo titolo Warren Buffett è forse una delle migliori opportunità offerta dal mercato azionario in questo momento.
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Leggi anche: È un buon momento per Investire in Azioni Amazon? Questi i motivi per acquistare e per vendere
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