Microsoft e Alphabet, le azioni dei due giganti della tecnologia hanno battuto il mercato negli ultimi dieci anni, ma qual è l'investimento migliore per il futuro?
Microsoft e Alphabet (Google) sono due delle società tecnologiche a grande capitalizzazione che attualmente dominano il mercato azionario americano. Entrambe le azioni sono aumentate di oltre il 700% negli ultimi 10 anni (rispetto all'S&P 500 che ha registrato una crescita del 200%) e ora hanno una capitalizzazione di mercato di di 1,9 trilioni di dollari per Microsoft) e 1,5 trilioni di dollari per Alphabet.
Microsoft ha continuato a dominare il mercato del software per il lavoro e si è avventurata anche in altre attività redditizie come Azure (la sua divisione di cloud computing) e il social network LinkedIn focalizzato sul business, mentre Alphabet continua a guidare i mercati della ricerca e della pubblicità online. Ma quale titolo è il miglior acquisto in futuro? Meglio investire su azioni Microsoft o Alphabet? Diamo un'occhiata.
Sia le Microsoft che Alphabet sono incluse nell'articolo Le migliori azioni tecnologiche su cui investire questo mese
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Alphabet il colosso di ricerca e pubblicità
L'attività di ricerca e pubblicità di Alphabet è in forte crescita negli ultimi anni. Il segmento di ricerca e annunci pubblicitari sono la maggior parte dell'attività attuale di Alphabet (Google). L'anno scorso, l'utile operativo dei servizi di Google ha raggiunto i 54,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 49 miliardi nel 2019 e 43,1 miliardi di dollari nel 2018.
Tuttavia, il reddito operativo complessivo di Alphabet nel 2020 è stato di soli 41,2 miliardi di dollari, significativamente inferiore alla sua divisione di ricerca e pubblicità. Come è successo? Perché le altre due filiali della società (Google cloud e ‘altre scommesse') stanno attualmente generando pesanti perdite operative. Tuttavia, questo non dovrebbe spaventare gli investitori. Google cloud ha perso 5,6 miliardi di dollari nel 2020 su 13 miliardi di entrate, ma c'è da aspettarselo con tutta la spesa iniziale necessaria per eseguire un servizio di cloud computing, soprattutto quando la società sta cercando di competere con i leader di mercato come Amazon Web di Amazon Service e Azure di Microsoft.
‘Altre scommesse' è un po' diverso, in quanto si tratta di una raccolta di start-up lunari che Alphabet sta cercando di costruire e potenzialmente spin off come società separate. Un esempio è Waymo, leader nella tecnologia di guida autonoma, scorporata da Alphabet nel 2016, ma ci sono molte start-up all'interno di questo segmento.
In questo momento, le azioni Alphabet (NASDAQ: GOOG) sono attualmente scambiate a un rapporto prezzo / utili (P / E) di 35,8. Questo dato sembra alto, ma se guardi solo al reddito operativo dei servizi di Google di 54,6 miliardi di dollari (ignorando altre scommesse e Google cloud), quel P / E si riduce a un 27 più ragionevole, che è ben al di sotto del multiplo medio di mercato in questo momento.
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Microsoft sta crescendo a tassi a doppia cifra
Microsoft ha visto molte delle sue linee di business crescere a tassi a due cifre negli ultimi anni da quando è passata ai servizi basati su cloud alla fine del mandato di Steve Ballmer e li ha ampliati sotto l'attuale CEO Satya Nadella. Microsoft 365 Business, che pone maggiormente l'accento sui servizi cloud protetti, ha aumentato i ricavi del 21% nell'ultimo trimestre, mentre la divisione personal computing è cresciuta del 12% a 15,1 miliardi di dollari. Questa è una crescita impressionante alla scala in cui Microsoft sta già operando.
La divisione in più rapida crescita di Microsoft è la sua unità di cloud computing Azure. Lo scorso trimestre, il fatturato di Azure è cresciuto del 50% anno su anno. Azure rientra nella divisione cloud intelligente di Microsoft, quindi gli investitori non conoscono i suoi numeri di entrate nominali. Tuttavia, il cloud intelligente nel suo complesso ha aumentato le entrate del 23% nell'ultimo trimestre a 14,6 miliardi di dollari e si può presumere che Azure abbia rappresentato la maggior parte di tale crescita.
Microsoft sta anche assistendo a una solida crescita dalle sue sussidiarie Xbox e LinkedIn, inoltre ha acquisito l'hub di collaborazione software Github e si dice che stia cercando di acquisire il social network Discord. Questa settimana ha annunciato di aver acquistato Nuance Communications, specialista di voice-to-text per 16 miliardi di dollari, nella speranza di espandere il proprio verticale sanitario. Infine, Microsoft ha appena firmato un contratto multimiliardario con l'esercito degli Stati Uniti per fornirgli 182.000 occhiali per realtà aumentata HoloLens.
Chiaramente, Microsoft è impegnata, con molte diverse linee di business che canticchiano. La sua valutazione delle azioni Microsoft (NASDAQ: MSFT) riflette che, sebbene il suo P / E finale di 38 sia ancora appena al di sotto di una media dell'indice S&P 500 che si aggira intorno a 42.
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Il verdetto, dove investire?
C'è un motivo per cui Microsoft e Alphabet hanno entrambi una capitalizzazione di mercato superiore a 1 trilione di dollari. Come puoi vedere dagli esempi sopra, le attività sono fenomenali e attualmente stanno funzionando a pieno ritmo. Ma se dovessi scegliere un'azienda su cui investire nel prossimo decennio sarebbe Alphabet, principalmente a causa della sua valutazione più economica.
Gli investitori possano sbagliare nell'investire in azioni Microsoft o Alphabet , ma le probabilità attualmente io sono a favore di Alphabet.
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