L’intelligenza artificiale (AI) sta vivendo un’espansione senza precedenti, trainata da applicazioni che spaziano dalla robotica alla medicina, fino all’automazione industriale e alla gestione dei dati. Molti investitori si concentrano esclusivamente su Nvidia, leader incontrastata nelle GPU che alimentano i modelli di machine learning, ma il mercato va ben oltre i produttori di chip più noti.
Dietro ogni algoritmo e ogni modello linguistico avanzato si nasconde un’enorme infrastruttura fatta di energia, raffreddamento, reti ad altissima velocità e chip personalizzati. Senza queste componenti fondamentali, l’AI non potrebbe esistere né crescere al ritmo attuale.
In questa analisi approfondita esploreremo tre società chiave – Vertiv, Arista Networks e Marvell Technology – che operano in segmenti cruciali dell’ecosistema AI, spesso lontano dai riflettori ma con prospettive di crescita potenzialmente superiori a molte big tech.
- 1. Perché guardare oltre Nvidia quando si vuole investire in AI
- 2. Vertiv (VRT): il pilastro energetico e termico dell’AI
- 3. Arista Networks (ANET): la connettività al centro dell’AI
- 4. Marvell Technology (MRVL): i chip personalizzati per i colossi del cloud
- 5. Diversificare per cogliere il vero potenziale dell’AI
Perché guardare oltre Nvidia quando si vuole investire in AI
Il ruolo di Nvidia nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale è indiscutibile. Le sue GPU hanno reso possibili i modelli di deep learning più avanzati e oggi rappresentano una risorsa indispensabile per aziende e istituzioni che investono in innovazione. Tuttavia, concentrare il portafoglio esclusivamente su questo titolo significa esporsi a valutazioni già elevate e a una concorrenza sempre più agguerrita.
Il settore AI non è formato soltanto da software e chip grafici. A crescere con forza sono anche le aziende infrastrutturali, quelle che costruiscono e gestiscono i sistemi fisici che permettono ai data center di operare in maniera efficiente. Per un investitore lungimirante, diversificare significa puntare anche su questi attori meno noti, ma con un potenziale di mercato enorme.
Vertiv (VRT): il pilastro energetico e termico dell’AI
Vertiv è tra i leader mondiali nei sistemi di alimentazione elettrica, raffreddamento a liquido e gestione dei data center. Con l’esplosione delle applicazioni AI, la richiesta di potenza di calcolo è aumentata in modo esponenziale. Ogni nuovo cluster di GPU consuma grandi quantità di energia e genera calore che deve essere smaltito rapidamente.
Vertiv risponde a questa necessità con tecnologie che garantiscono affidabilità e continuità operativa, due fattori vitali in un contesto in cui anche pochi secondi di fermo possono costare milioni di dollari.
Numeri e crescita
L’azienda ha registrato nel 2022 ordini per circa 3 miliardi di dollari in un solo trimestre, con un portafoglio ordini che ha raggiunto gli 8,5 miliardi. La domanda è trainata dai colossi del cloud come Microsoft, Meta e Amazon, che stanno ampliando le proprie infrastrutture per far fronte ai carichi di lavoro AI.
A questo si aggiungono acquisizioni strategiche, come Great Lakes, specializzata in server rack, e Wayle NV, società europea che sviluppa software per il monitoraggio e l’ottimizzazione energetica. Questi investimenti hanno permesso a Vertiv di evolversi da fornitore hardware a partner tecnologico completo.
Le prospettive future
Con i data center sempre più asset strategici per l’economia digitale, Vertiv è destinata a crescere in parallelo alla diffusione dell’AI. Chi sceglie di investire in AI attraverso titoli infrastrutturali come questo, non scommette solo sulla crescita di un settore, ma sulla necessità di un servizio imprescindibile per il funzionamento dell’intero sistema.
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Arista Networks (ANET): la connettività al centro dell’AI
Se Vertiv rappresenta il cuore energetico dei data center, Arista Networks è il sistema che garantisce la comunicazione tra i vari componenti. La società sviluppa switch e router di fascia alta, progettati per gestire traffico dati su scala massiva e con latenze ridotte al minimo, condizioni indispensabili per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di AI con trilioni di parametri.
Performance e solidità finanziaria
Negli ultimi anni Arista ha visto crescere i ricavi a doppia cifra, con incrementi superiori al 20% anno su anno e margini EBITDA superiori al 45%, risultati che la posizionano tra le aziende più redditizie del settore hardware. La sua clientela include nomi come Microsoft, Meta, Oracle e OpenAI, tutti impegnati a potenziare le proprie infrastrutture per gestire il carico dell’intelligenza artificiale.
A differenza di molti concorrenti storici, Arista vanta assenza di debiti e una generazione di cassa costante, fattori che le permettono di reinvestire massicciamente in ricerca e sviluppo senza compromettere la stabilità finanziaria.
Un mercato in espansione
Le proiezioni stimano che il mercato globale delle reti ottimizzate per l’AI possa raggiungere i 100 miliardi di dollari entro i prossimi dieci anni. In questo scenario, Arista è ben posizionata per consolidare la sua leadership tecnologica e attrarre ulteriori contratti strategici. Per chi cerca esposizione a titoli solidi legati all’espansione dell’AI, Arista Networks rappresenta una scelta di grande interesse.
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Marvell Technology (MRVL): i chip personalizzati per i colossi del cloud
L’AI non può basarsi esclusivamente su GPU universali. Sempre più aziende del cloud stanno investendo in chip personalizzati per ottimizzare costi e prestazioni. In questo contesto, Marvell Technology si posiziona come uno dei principali protagonisti nello sviluppo di ASIC (Application-Specific Integrated Circuits), processori progettati su misura per esigenze specifiche.
Partnership strategiche
Amazon e Microsoft hanno già sviluppato, con il supporto di Marvell, i propri acceleratori dedicati all’AI. I chip Tranium e Inferentia di Amazon e i Maya AI Accelerators di Microsoft sono esempi concreti di come l’azienda stia diventando il partner tecnologico privilegiato dei giganti del settore.
Questi chip non sostituiscono le GPU di Nvidia, ma le affiancano, svolgendo compiti ripetitivi in maniera più efficiente e con un minor consumo energetico. Questo approccio ibrido consente ai colossi del cloud di ridurre la dipendenza da Nvidia e di gestire meglio i propri costi.
Potenziale di crescita
Marvell ha dimensioni inferiori rispetto a rivali come Broadcom, ma sta incrementando rapidamente la spesa in ricerca e sviluppo per consolidare la sua posizione nel settore dei chip personalizzati. Con un mercato destinato a espandersi insieme alla crescita delle applicazioni AI, il titolo ha tutte le caratteristiche per trasformarsi in una scommessa ad alto rendimento.
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Diversificare per cogliere il vero potenziale dell’AI
Investire nell’intelligenza artificiale non significa limitarsi a comprare azioni Nvidia. Sebbene resti un leader imprescindibile, la vera espansione dell’AI passa per società che costruiscono l’infrastruttura indispensabile a farla funzionare.
Vertiv, Arista Networks e Marvell Technology offrono agli investitori un’esposizione strategica e diversificata: energia e raffreddamento, connettività avanzata e chip su misura. Questi tre segmenti sono destinati a crescere parallelamente all’aumento della domanda di capacità computazionale e rappresentano opportunità uniche per chi desidera costruire un portafoglio orientato al futuro.
A chiusura del discorso, guardare oltre i nomi più noti e puntare sulle aziende invisibili che alimentano l’AI potrebbe rivelarsi una delle scelte di investimento più intelligenti del prossimo decennio.
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