Il settore dell’intelligenza artificiale sta attraversando una fase decisiva. Dopo la prima ondata trainata da GPU e infrastrutture di calcolo, la nuova frontiera è rappresentata dall’AI 2.0, un’evoluzione che non riguarda soltanto la potenza di elaborazione, ma soprattutto l’integrazione di agenti digitali nelle aziende.
Secondo Jensen Huang, CEO di Nvidia, il futuro della produttività non dipenderà dall’aumento delle ore lavorative umane, ma dall’affiancamento di lavoratori digitali intelligenti capaci di supportare analisi, decisioni e attività operative. Questa visione, definita Agentic AI, apre la strada a un mercato potenziale stimato in diversi trilioni di dollari.
Gli investitori che desiderano anticipare i trend devono guardare non solo ai produttori di chip, ma anche a quelle aziende che forniscono le piattaforme per implementare queste nuove forme di intelligenza artificiale applicata. Tra queste emergono tre protagonisti: Palantir, UiPath e ServiceNow.
L’AI 2.0 e la nascita dei lavoratori digitali
La transizione dall’AI tradizionale all’AI 2.0 non è solo tecnologica, ma organizzativa. Le imprese non utilizzano più l’AI come semplice strumento, ma iniziano a trattarla come un vero collega virtuale, capace di:
- analizzare enormi dataset in tempo reale,
- prendere decisioni operative e strategiche,
- supportare flussi di lavoro complessi,
- apprendere in maniera continua dall’interazione con gli esseri umani.
Questo cambiamento rende i titoli tecnologici legati all’AI un’opportunità di investimento con un potenziale di crescita significativo. L’attenzione degli investitori sta già virando dal solo hardware verso le piattaforme software intelligenti, destinate a diventare infrastrutture irrinunciabili per le aziende.
Palantir Technologies (PLTR): il cervello dell’AI 2.0
Palantir è conosciuta per le sue radici nella difesa e nell’analisi dei dati sensibili, ma oggi rappresenta molto di più. Con la sua AI Platform (AIP), l’azienda offre una soluzione che consente a governi e multinazionali di implementare agenti digitali in grado di analizzare scenari complessi, prendere decisioni autonome e generare strategie in tempo reale.
In un contesto in cui le imprese devono gestire volumi di dati sempre più vasti, Palantir si propone come il sistema operativo dell’AI 2.0, trasformando l’analisi in azione concreta.
Contratti strategici e crescita internazionale
L’accordo da 1,5 miliardi di sterline con il governo britannico rappresenta un passo decisivo, posizionando Londra come hub europeo per la difesa basata su AI. A questo si aggiungono partnership con Boeing, Lear Corporation e One Mednet, che ampliano la presenza di Palantir nei settori aerospaziale, manifatturiero e sanitario.
Performance finanziarie e prospettive
La crescita dei ricavi resta solida e il management ha recentemente rivisto al rialzo le previsioni annuali. Questo rafforza la percezione di Palantir come leader non solo tecnologico, ma anche finanziariamente sostenibile.
Per gli investitori, le azioni Palantir offrono un’esposizione diretta a uno dei protagonisti più influenti della trasformazione AI.
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UiPath (PATH): le mani operative della nuova automazione
Nata come società di robotic process automation, UiPath ha compiuto un’evoluzione significativa, passando da semplici automazioni a una piattaforma capace di integrare intelligenza artificiale avanzata. L’azienda ha così ampliato il proprio mercato potenziale da un settore di nicchia a un comparto valutato in trilioni di dollari.
Collaborazioni strategiche e innovazione
Le partnership con Nvidia, Google, Snowflake e OpenAI hanno permesso a UiPath di potenziare le sue soluzioni, trasformando i bot tradizionali in agenti intelligenti. Con l’introduzione di Maestro, un sistema di orchestrazione in tempo reale, l’azienda consente a esseri umani e lavoratori digitali di collaborare in maniera integrata.
Questo passaggio segna un cambiamento radicale: non si tratta più soltanto di automatizzare compiti ripetitivi, ma di gestire processi complessi che coinvolgono interi dipartimenti e sistemi.
Numeri in crescita
I dati recenti parlano chiaro:
- +14,4% di ricavi nell’ultimo trimestre,
- ARR pari a 1,7 miliardi di dollari,
- net retention al 108%, segno che i clienti già acquisiti stanno aumentando l’utilizzo della piattaforma.
Per gli investitori, le azioni UiPath rappresentano un titolo con forte potenziale, soprattutto per chi crede nell’adozione diffusa dell’AI nei processi aziendali.
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ServiceNow (NOW): il sistema nervoso delle imprese digitali
ServiceNow ha iniziato come piattaforma di IT service management, ma sotto la guida del CEO Bill McDermott si è trasformata in un colosso della workflow automation a livello globale. Con l’arrivo di soluzioni di generative AI come Now Assist, l’azienda ha ampliato il raggio d’azione coprendo IT, HR, customer service e operations.
Coordinamento intelligente con l’Agentic AI Orchestrator
Il nuovo Agentic AI Orchestrator consente a ServiceNow di integrare agenti AI provenienti da diversi ecosistemi, inclusi Microsoft e Google, creando un ambiente unico in cui tutte le risorse digitali possono interagire.
Questa capacità di coordinamento rende ServiceNow un attore chiave nell’AI 2.0, posizionandola come infrastruttura indispensabile per le grandi imprese.
Risultati finanziari da leader
Nel Q2 FY25, i ricavi hanno raggiunto i 3,2 miliardi di dollari, con un incremento del 22% anno su anno. Ancora più rilevante è l’aumento dei clienti enterprise di grandi dimensioni: oltre 528 aziende generano più di 5 milioni di dollari di valore contrattuale annuo.
La crescita del Pro Plus Now Assist (+50% trimestre su trimestre) conferma la rapida adozione delle soluzioni AI. Per chi investe in azioni AI, ServiceNow è un titolo da monitorare con attenzione.
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Opportunità di investimento nei titoli dell’AI 2.0
L’AI 2.0 non rappresenta un concetto astratto, ma una trasformazione già in atto che sta cambiando il modo in cui le imprese gestiscono operazioni, dati e decisioni.
Gli investitori hanno davanti tre protagonisti ben posizionati per guidare questa rivoluzione:
- Palantir, con il ruolo di “cervello” delle decisioni strategiche,
- UiPath, che funge da motore operativo,
- ServiceNow, il sistema nervoso che integra e orchestra tutte le funzioni.
Mentre l’inflazione rallenta e i mercati cercano nuove fonti di crescita, i capitali si stanno spostando verso aziende capaci di offrire efficienza e produttività attraverso l’AI.
Scegliere le giuste azioni AI significa oggi non solo puntare su un settore in espansione, ma posizionarsi al centro di una delle più grandi transizioni economiche degli ultimi decenni.
In sintesi
Il futuro dell’intelligenza artificiale non sarà definito soltanto dai chip che alimentano i modelli, ma soprattutto dalle piattaforme che renderanno l’AI parte integrante delle aziende. Palantir, UiPath e ServiceNow incarnano i tre pilastri dell’AI 2.0, rappresentando una combinazione unica di innovazione tecnologica e solidità finanziaria.
Gli investitori che vogliono cogliere le opportunità offerte dai nuovi titoli tecnologici dovrebbero considerare seriamente questi nomi come candidati principali per una crescita sostenuta nei prossimi anni.
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