Vuoi capire dove puntare per cogliere le migliori opportunità legate all’Intelligenza Artificiale? Oltre a Nvidia, ci sono due aziende chiave che giocano un ruolo essenziale e che meritano attenzione da parte di chi vuole investire oggi in titoli ad alto potenziale.
Perché Nvidia resta il punto di riferimento dell’AI
Tra i protagonisti del settore dei semiconduttori, Nvidia (NVDA) continua a essere il leader indiscusso della rivoluzione legata all’AI. L’azienda ha registrato 46,7 miliardi di dollari di ricavi trimestrali, in crescita del 56% rispetto all’anno precedente, e questo senza contributo dalla Cina, che in passato era uno dei suoi mercati più redditizi.
Il lancio della piattaforma Blackwell Ultra rappresenta un salto generazionale che migliora in modo significativo le prestazioni sia nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale sia nell’inferenza. A rafforzare il dominio competitivo di Nvidia non ci sono soltanto i chip, ma un ecosistema completo che integra il software CUDA, la rete Mellanox e una comunità di sviluppatori tra le più attive al mondo.
Oltre ai dati record nel segmento data center (41,1 miliardi di dollari nel trimestre), Nvidia ha mostrato segnali di crescita anche nel gaming, con un +50% su base annua, e progressi costanti nei settori automotive e visualizzazione professionale. A ciò si aggiunge un programma di buyback da 60 miliardi di dollari, indicatore della fiducia del management sul percorso di crescita futura.
Secondo gli analisti Dan Ives e Tom Lee, il potenziale dell’azienda è tutt’altro che esaurito: la fase attuale va paragonata non allo scoppio della bolla dot-com, ma alla fase iniziale della diffusione di internet, quando le opportunità di espansione erano ancora tutte da cogliere.
Ma proprio dietro questo boom dell'intelligenza artificiale, ci sono altri vincitori insieme a Nvidia, e in particolare TSMC e ASML. Questi i dettagli.
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TSMC: il partner indispensabile per la produzione dei chip AI
Per quanto Nvidia rappresenti il cervello dell’intelligenza artificiale, è TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) a garantire la capacità produttiva necessaria. Le sue fonderie sono fondamentali per trasformare i progetti Nvidia in chip reali, e senza di esse la catena dell’AI non potrebbe funzionare.
Oggi Nvidia pesa per quasi il 20% del fatturato di TSMC, un dato che mostra quanto i due colossi siano interconnessi. Eventuali aperture degli Stati Uniti all’esportazione di versioni ridotte dei chip Blackwell in Cina potrebbero generare ricavi addizionali significativi per entrambe le aziende, consolidando ulteriormente il ruolo di TSMC nella filiera globale.
Un aspetto cruciale riguarda la tecnologia di packaging avanzato CoWoS, indispensabile per i chip AI di nuova generazione. L’elevata domanda sta allungando i cicli produttivi e consentendo a TSMC di aumentare i prezzi e migliorare i margini, rafforzando il proprio posizionamento competitivo.
Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha definito TSMC “una delle aziende più importanti della storia dell’umanità”. Un’affermazione che ben rappresenta il valore strategico della società, la quale si trova oggi al centro del processo di innovazione che definisce la velocità con cui le soluzioni di intelligenza artificiale possono essere implementate su larga scala.
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ASML: la tecnologia che rende possibile l’AI
Se Nvidia innova e TSMC produce, è ASML (ASML Holding NV) a fornire la tecnologia che rende tutto questo realizzabile. L’azienda olandese detiene il monopolio globale sulla litografia ultravioletta estrema (EUV), una tecnologia indispensabile per produrre semiconduttori sempre più potenti e miniaturizzati.
Nonostante il ruolo chiave, il titolo ASML ha sofferto negli ultimi mesi a causa di timori geopolitici e della guidance prudente per il 2026. Tuttavia, i risultati operativi dimostrano solidità:
- Ricavi trimestrali pari a 7,6 miliardi di euro, con una crescita del 23% rispetto all’anno precedente.
- Margine lordo al 54%, posizionato nella fascia più alta delle attese.
- Forte domanda di sistemi EUV, spinta da ordini provenienti da TSMC, Intel, Samsung e SK Hynix.
Il segmento dei servizi, legato all’assistenza e manutenzione delle macchine, continua a generare entrate ricorrenti crescenti. A differenza di altri player come Nikon e Canon, ASML non ha concorrenti diretti nel settore EUV, il che le garantisce un vantaggio competitivo di lungo periodo.
Secondo diversi analisti, la fase di debolezza attuale rappresenta una finestra di ingresso interessante per chi vuole investire oggi nel settore dei semiconduttori legati all’AI, considerando che la domanda di macchinari EUV crescerà parallelamente alla diffusione delle applicazioni di intelligenza artificiale in ogni settore economico.
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Opportunità di investimento nell’era AI
Gli investitori che guardano al futuro non possono limitarsi a considerare un unico titolo. L’intera filiera dei semiconduttori per intelligenza artificiale offre opportunità uniche. Nvidia, TSMC e ASML rappresentano tre pilastri complementari: il primo guida l’innovazione, il secondo assicura la capacità produttiva e il terzo fornisce la tecnologia necessaria a realizzare chip sempre più complessi.
Per chi desidera investire oggi nell’AI, valutare queste società significa diversificare l’esposizione e partecipare a una tendenza destinata a ridefinire l’economia globale nei prossimi anni. L’adozione crescente di soluzioni AI, dal cloud alla sanità, dalla finanza alla mobilità, rafforza la prospettiva che questi titoli continueranno a generare valore a lungo termine.
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