Mentre molti investitori evitano le azioni orientate alla crescita in questo momento, ci sono le grandi aziende con forti venti favorevoli scambiate a quotazioni vantaggiose pronte per essere acquistate. Ne sono un valido esempio questi due titoli e-commerce!
Dopo il boom dell'e-commerce all'inizio della pandemia nel 2020, molti titoli in questo settore hanno visto scendere i loro prezzi a causa dell'elevata inflazione, il rallentamento della spesa dei consumatori e i timori di una recessione che hanno posto ostacoli distinti per questi tipi di imprese.
Tuttavia, a lungo termine, i venti favorevoli che guidano l'industria globale dell'e-commerce (le previsioni indicano che potrà raggiungere un valore di quasi 18 trilioni di dollari entro il 2030) possono produrre una crescita robusta e sostenere la crescita delle azioni di aziende di qualità.
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Ecco due di questi titoli di e-commerce da acquistare oggi e conservare per i prossimi 10 anni:
Azioni Amazon
Dal rallentamento della crescita dei ricavi e degli utili alle segnalazioni di licenziamenti, negli ultimi tempi si è verificata un'ampia gamma di venti contrari che hanno colpito Amazon. Ma uno sguardo più attento ad alcuni di questi fattori non oscura il percorso di crescita a lungo termine più luminoso di Amazon.
Le vendite nette del terzo trimestre di 127 miliardi di dollari (+ 15% su base annua) e un utile netto di 2,9 miliardi di dollari (in calo del 9% su base annua) sono state inferiori a quanto previsto dagli analisti. Ma queste cifre erano in linea con quanto previsto dal management e, a conti fatti, non erano nulla da ridire nell'attuale contesto economico.
Senza diminuire l'impatto devastante che i licenziamenti hanno sulle persone colpite, il piano di Amazon di tagliare la sua forza lavoro di 10.000 nei prossimi mesi (cosa non sorprendente data l'attuale situazione macro) rappresenta solo il 3% circa dei suoi dipendenti totali.
Amazon ha anche molti catalizzatori di crescita diversi su cui fare affidamento. I venti favorevoli generali che guidano il settore dell'e-commerce potrebbero essere rallentati da una recessione, ma questo settore continuerà a essere una forza determinante in futuro. Solo negli Stati Uniti Amazon controlla il 38% delle vendite di e-commerce.
L'altro motore centrale dell'azienda è il segmento del cloud computing. Anche nel trimestre più recente, quando la crescita è rallentata complessivamente, Amazon Web Services ha comunque riportato che le vendite sono aumentate del 27% rispetto a un anno fa.
Amazon ha anche avuto successo in settori redditizi come intrattenimento, generi alimentari e assistenza sanitaria. Amazon Care chiuderà quest'anno, ma la società ha appena annunciato il lancio di Amazon Clinic. Secondo la direzione, “opererà in 32 stati e fornirà assistenza virtuale per più di 20 condizioni di salute comuni, come allergie, acne e perdita di capelli“.
Il segmento farmaceutico di Amazon e la sua acquisizione in attesa di One Medical rafforzeranno anche il suo potenziale a lungo termine nello spazio sanitario virtuale multimiliardario.
Molti dei venti contrari evidenti nei suoi recenti rapporti sugli utili non sono nemmeno legati all'attività stessa. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l'incertezza economica stanno colpendo molte altre attività in una vasta gamma di settori. Amazon è sopravvissuta a molti periodi incerti e non c'è motivo di pensare che questo sarà diverso.
Gli investitori che prendono una posizione in Amazon o ne aggiungono una saranno quasi certamente interessati a una maggiore volatilità. In qualità di azionista, la tesi principale per cui ho acquistato il titolo rimane invariata: leadership dinamica in due dei mercati in più rapida crescita al mondo, un incredibile track record di successi finanziari, un punto d'appoggio crescente in settori redditizi come assistenza sanitaria e intrattenimento e una storia costante di generazione di rendimenti per gli azionisti.
Se tutto questo non bastasse, per chi dovesse investire oggi in azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) può approfittare di una quotazione scontata di circa il 50% dal suo massimo storico dello scorso anno.
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Azioni Shopify
Il vantaggio principale di Amazon nell'e-commerce globale è il fatto che milioni di acquirenti e venditori effettuano transazioni sulla sua piattaforma a una scala che poche altre aziende raggiungono. Ma Shopify lo affronta da un'angolazione leggermente diversa.
Utilizzando Shopify, chiunque, indipendentemente dalla propria esperienza, può avviare un negozio online da zero. I commercianti hanno tutti gli strumenti non solo per lanciare il proprio marchio, ma anche per reperire prodotti, commercializzare il proprio marchio, connettersi con i clienti e crescere.
L'acquisizione da 2,1 miliardi di dollari da parte di Shopify del fornitore di servizi di logistica Deliverr la scorsa primavera ha spaventato alcuni investitori. Le perdite nette della società sono aumentate ultimamente per una serie di motivi, tra cui gli elevati costi operativi nell'attuale contesto e la volatilità al ribasso delle sue partecipazioni.
Ma una delle poche lacune nel modello di business di Shopify era il fatto che mentre rendeva abbastanza semplice quasi ogni aspetto del completamento di una transazione per i commercianti, il passaggio più importante del processo – consegnare il prodotto ai clienti – lasciava qualcosa da fare desiderato.
Con l'aggiunta di Deliverr, Shopify ha notevolmente aumentato le capacità della sua esistente Shopify Fulfillment Network, che dovrebbe non solo attirare più commercianti sulla piattaforma, ma anche consentire transazioni con i clienti più fluide. Ciò dovrebbe anche portare a più transazioni sui 5,6 milioni di negozi online che supporta.
Nel trimestre più recente, i ricavi sono cresciuti del 22% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre la sua perdita netta si è notevolmente ridotta su base sequenziale da 1,2 miliardi a 158 milioni di dollari. Tieni presente che questo segue una crescita dei ricavi del 57% a 4,6 miliardi di dollari nell'intero anno 2021, quando Shopify ha registrato anche un utile netto di quasi 3 miliardi di dollari, rispetto a 320 milioni di dollari nel 2020.
Attualmente, Shopify controlla una quota dell'11% del mercato globale delle piattaforme software di e-commerce. Mentre il calo della spesa dei consumatori influenzerà qualsiasi azienda con esposizione discrezionale a breve termine, a lungo termine le abitudini di spesa più durevoli dei consumatori fanno ben sperare per un'azienda con la presenza consolidata di Shopify. È anche di buon auspicio per i suoi pazienti azionisti a lungo termine.
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