Dove Investire Oggi: Confronto tra Azioni Apple vs Microsoft

Il panorama azionario odierno offre un’ampia gamma di opportunità per gli investitori, ma con così tante opzioni tra cui scegliere, individuare i titoli più promettenti può essere un’impresa ardua.

Decidere dove investire oggi può essere infatti una grande sfida, specialmente quando si tratta di confrontare e scegliere tra titani tecnologici come Apple e Microsoft. Entrambe le aziende hanno dimostrato una resilienza straordinaria e una capacità di innovazione che le ha mantenute al vertice del settore tecnologico.

Questo articolo si affronta questo dilemma, confrontando Apple e Microsoft su diversi parametri chiave, tra cui ricavi, redditività, flusso di cassa, rendimento del capitale investito (ROI) e prospettive future. L’obiettivo è fornire agli investitori le informazioni necessarie per prendere una decisione corretta su dove investire oggi i propri capitali.

Fatturato e Crescita

Apple: Stagnazione o Opportunità?

Negli ultimi anni, Apple ha visto una stabilizzazione del suo fatturato, mantenendosi intorno ai 381 miliardi di dollari. Questo dato ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori circa una possibile mancanza di innovazione. Tuttavia, Apple ha sempre avuto la capacità di sorprendere il mercato con nuovi prodotti rivoluzionari. Le aspettative sono alte, soprattutto per quanto riguarda le innovazioni legate all’intelligenza artificiale.

Microsoft: Crescita Costante

Dall’altra parte, Microsoft ha mostrato una crescita continua, raggiungendo un fatturato di 236 miliardi di dollari. L’azienda ha beneficiato notevolmente degli investimenti in OpenAI e dell’integrazione delle tecnologie AI nei suoi prodotti, rendendola una scelta attraente per chi desidera investire in azioni Microsoft.

Redditività e Margine Operativo

Apple: Margine Operativo

Il margine di profitto operativo di Apple si attesta al 31%, un dato rispettabile ma inferiore rispetto a Microsoft. La capacità di Apple di mantenere margini elevati è stata messa alla prova dalla concorrenza e dalla necessità di continuare a innovare in un mercato saturo.

Microsoft: Superiorità nei Margini

Microsoft ha recentemente ampliato il suo margine operativo al 44,7%, beneficiando delle sue strategie di investimento e della forte domanda per i suoi prodotti e servizi. Questo rende Microsoft una scelta solida per gli investitori che cercano redditività a lungo termine.

Prospettive di Crescita degli Utili

Previsioni per Apple

Gli analisti prevedono una crescita degli utili per azione (EPS) di 11% per Apple nei prossimi cinque anni, riflettendo la fiducia nella capacità dell’azienda di mantenere la sua posizione dominante e di continuare a innovare.

Previsioni per Microsoft

Per Microsoft, le aspettative sono ancora più ottimistiche, con una previsione di crescita degli EPS del 16,2%. Questo dimostra la forte fiducia degli analisti nelle capacità di Microsoft di capitalizzare le sue innovazioni tecnologiche e le sue strategie di mercato.

Ritorno sul Capitale Investito (ROIC)

Apple: Eccellenza nel ROIC

Apple eccelle nel ritorno sul capitale investito, con un impressionante 57%, molto superiore al 30% di Microsoft. Questo indica che Apple è estremamente efficiente nell’utilizzare il capitale per generare profitti, un fattore cruciale per gli investitori che cercano efficienza e redditività.

Microsoft: Buon ROIC ma Inferiore ad Apple

Sebbene inferiore rispetto a Apple, il ROIC di Microsoft del 30% rimane comunque un dato molto forte, dimostrando la capacità dell’azienda di gestire efficacemente il capitale investito.

Cash Flow Operativo

Apple: Solidità del Cash Flow

Il cash flow operativo di Apple rappresenta il 28,97% delle vendite, un dato solido che riflette la capacità dell’azienda di generare liquidità dalle sue operazioni principali.

Microsoft: Leader nel Cash Flow

Microsoft supera Apple anche in questo campo, con un rapporto cash flow operativo/vendite del 46,5%. Questo indica che Microsoft è più efficiente nel convertire le vendite in liquidità, un vantaggio significativo per chi valuta dove investire oggi.

Valutazione di Mercato e Performance

Apple: Valutazione Più Bassa

Apple viene scambiata a un rapporto prezzo/utili (P/E) forward di 29,69, rendendola relativamente più economica rispetto a Microsoft. Questo può rappresentare un’opportunità per gli investitori che cercano un buon rapporto qualità-prezzo.

Il titolo Apple (NASDAQ: AAPL) ha registrato una crescita poco superiore all’11% negli ultimi 12 mesi contro il 28,02 dell’indice S&P500.

Gli analisti sono ottimisti sul titolo AAPL indicando come obbiettivo di prezzo di 243,60 dollari entro la fine dell’anno, che equivale ad un rialzo del 27,60% dalle quotazioni attuali.

Microsoft: Valutazione Più Alta

Con un P/E forward di 37,30, Microsoft è valutata più cara, riflettendo le sue recenti performance superiori e le aspettative di crescita futura. Nonostante ciò, la valutazione più alta è giustificata dai suoi forti fondamentali e dalle prospettive di crescita.

Il titolo Microsoft (NASDAQ: MSFT) ha registrato una crescita molto maggiore di Apple, con un rialzo negli ultimi 12 mesi di 36,56%.

Nonostante le ottime performance delle azioni Microsoft, gli analisti sono ottimisti sul titolo indicando come obbiettivo di prezzo di 539 dollari entro la fine dell’anno, che equivale ad un rialzo del 25,90% dalle quotazioni attuali.

Conclusione: Dove Investire Oggi?

Decidere se investire in azioni Apple o investire in azioni Microsoft dipende dalle tue priorità di investimento.

Se cerchi un’azienda con un elevato ritorno sul capitale investito e una valutazione più bassa, Apple potrebbe essere la scelta giusta. Tuttavia, se preferisci un’azienda con una forte crescita del fatturato, margini di profitto elevati e migliori prospettive di crescita degli utili, Microsoft rappresenta una scelta solida.

In entrambi i casi, sia Apple che Microsoft offrono opportunità interessanti per gli investitori nel 2024.

Confronto tra Apple vs Microsoft in breve

Ecco una tabella che confronta i numeri principali delle due aziende:

Questa tabella fornisce un confronto chiaro e immediato dei principali indicatori finanziari di Apple e Microsoft, aiutando gli investitori a valutare meglio dove investire oggi.

Come Investire in Azioni

Se stai cercando una piattaforma di investimento online affidabile e conosciuta, non cercare oltre XTB.

XTB è un vero e proprio leader globale degli investimenti finanziari online e ti permette di acquistare, detenere e vendere azioni nazionali ed internazionali, nonché investire in centinaia di asset come azioni italiane e estere, ETF, valute, materie prime, CFD su criptovalute, indici e tanto altro ancora.

Registrati sul sito di XTB e avrai accesso gratuito alle migliori piattaforme di trading, spread più bassi nel settore, una suite completa di potenti strumenti di gestione del rischio e nessuna commissione sulla negoziazione di azioni e ETF.

Non aspettare! Per scoprire di più sull’offerta di XTB, visita il sito https://www.xtb.com/it

Come Iniziare ad Investire in Azioni in Italia

Investire in azioni in Italia non è complicato. In effetti, praticamente tutti gli intermediari azionari che operano qui seguono un processo di investimento azionario piuttosto semplice. Ecco la guida di base passo dopo passo per investire in azioni con XTB

Passaggio 1: richiedi l’apertura di un conto: Accedi a xtb.com/it cliccando su questo link, e clicca su “Open Live Account”. Per inoltrare una richiesta di apertura di conto, devi avere almeno 18 anni ed essere legalmente residente nel paese di origine della richiesta. Completa il modulo e accedi direttamente alla piattaforma di trading mentre i tuoi dati vengono verificati.

Passaggio 2: Verifica l’identità: Per verificare il tuo conto dovrai fornire una prova d’identità, una prova di residenza, estratti conto bancari o altra documentazione richiesta per scopi legali. Prepara una prova dell’identità e dell’indirizzo da caricare, ad esempio il passaporto o la carta d’identità. Un processo facile e necessario per la sicurezza del proprio conto.

Passaggio 3: Deposita di fondi: Una volta che la vostra identità è stata verificata, sarai in grado di effettuare il vostro primo deposito e sarete pronti per iniziare a fare trading sui principali mercati finanziari del mondo.

Passaggio 3: inizia ad acquistare azioni. Una volta che il deposito si riflette nel tuo conto di trading, inizia a investire nelle tue azioni preferite.

Per registrarsi e conoscere l’offerta completa di XTB visita il sito https://www.xtb.com/it

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro quando fanno trading di CFD con XTB S.A. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Resta aggiornato sulle nostre notizie

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite Doveinvestire su Google News, Facebook, Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.

Per restare aggiornati sulle notizie pubblicate sul nostro portale attiva le notifiche dal pulsante verde in alto (Seguici) o iscriviti al nostro canale Telegram di Dove Investire

Disclaimer: L’opinione qui espressa non è un consiglio di Investimento, ma viene fornita solo a scopo informativo. Non riflette necessariamente l’opinione di Doveinvestire.com. Ogni investimento e ogni Trading comporta dei rischi, quindi dovresti sempre eseguire le tue ricerche prima di prendere decisioni. Non consigliamo di Investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni commerciali a causa di affidamento sulle informazioni contenute all’interno di questo sito, compresi i dati, le citazioni, i Grafici e i Segnali di acquisto/vendita. Il testo riportato non costituisce attività di consulenza da parte di Dove Investire né, tanto meno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma il portale Dove Investire non è in grado di assicurarne l’esattezza. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa.