Il pioniere del metaverso Roblox affronta il gigante dei social media che minaccia di superarlo. Chi sarà l’attore principale del metaverso? Dove investire?
Il metaverso si sta dimostrando una enorme opportunità per le aziende, ma ha recentemente attirato molta attenzione da parte degli investitori. La gara per chi diventerà il leader del metaverso sta diventando sempre più affollata, ma i due indiscussi contendenti attuali sono Roblox e Meta Platform.
Meta Platforms (azienda conosciuta con il nome di Facebook) è attualmente principalmente una società di social media, ma ha indicato obiettivi ambiziosi per diventare un leader nel metaverso. In confronto, Roblox è una società del metaverso al suo interno.
Diamo un’occhiata approfondita a ciascuna di queste società per determinare quale potrebbe essere l’acquisto migliore per gli investitori nel 2022.
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Meta Platforms
Definire ambiziosi i piani di Meta Platforms per il metaverso è probabilmente un eufemismo. Il CEO Mark Zuckerberg ha dichiarato l’obiettivo dell’azienda di aiutare un miliardo di persone a diventare parte del metaverso entro la fine del decennio. Per dimostrare che non sta solo parlando, Meta ha speso 10 miliardi di dollari quest’anno per costruire le basi per la sua piattaforma. Inoltre, ha detto che probabilmente spenderà anche di più nei prossimi anni mentre continua il lavoro.
Ovviamente, attirare un miliardo di utenti sulla sua piattaforma metaverse potrebbe essere un’opportunità potenzialmente redditizia. Questo può essere dedotto dalla volontà di Meta di spendere miliardi di dollari per costruire la piattaforma. Meta Platforms vanta già oltre 3,5 miliardi di utenti attivi mensili nella sua famiglia di app di social media. Guadagna da questi utenti prendendo accordi con i marketer, consentendo loro di mostrare annunci agli utenti.
Nel 2018, 2019 e 2020, Meta ha guadagnato 55,8 miliardi di dollari, 70,7 miliardi di dollari e 86 miliardi di dollari di entrate, rispettivamente, principalmente visualizzando annunci pubblicitari. Lo ha fatto incanalando una parte sana di ciò in profitti. In effetti, il suo margine di profitto operativo in quegli anni era rispettivamente del 44,6%, 33,9% e 38%.
Se Meta Platforms riuscirà ad essere una degli attori principali del metaverse, le sue azioni potrebbero letteralmente esplodere nei prossimo decennio.
Roblox
Roblox è uno dei pionieri del metaverso. La sua piattaforma ospita 47,3 milioni di utenti attivi ogni giorno che interagiscono virtualmente tra loro e con l’ambiente. Il sito di Roblox è libero di aderire e interagire. Guadagna vendendo una valuta di gioco chiamata Robux. I giocatori che vogliono provare o acquistare cose esclusive devono acquistare Robux.
È interessante notare che Roblox non crea questi oggetti o esperienze unici. Ha sviluppatori di terze parti che si assumono il rischio di tempo e risorse per realizzarli e, se hanno successo, Roblox condivide una percentuale delle entrate guadagnate dalle creazioni. Quel modello ha funzionato abbastanza bene per Roblox; le entrate sono cresciute da 325 milioni di dollari nel 2018 a 508 milioni di dollari nel 2019 e 924 milioni di dollari nel 2020. Tuttavia, a differenza di Meta, Roblox ha generato un totale di oltre 400 milioni di dollari di perdite di reddito operativo durante quel periodo.
Detto questo, Roblox ha aumentato la liquidità dalle operazioni da 99 milioni di dollari nel 2019 a 524 milioni di dollari nel 2020.
Meglio azioni Roblox o Meta Platform? Il verdetto
Guardando il rapporto prezzo/vendite e il rapporto prezzo/flusso di cassa libero per ciascuna società, è chiaro che Roblox sia quotato molto al di sopra di Meta (vedi grafico). In entrambe le metriche, Roblox è circa tre volte più costoso. A mio parere, è un premio troppo alto da pagare per Roblox, anche se sta aumentando le entrate e il denaro dalle operazioni a tassi più veloci rispetto a Meta.
Meta Platforms e Roblox sono entrambe aziende eccellenti, ma se dovessi scegliere un solo titolo per il 2022, dovrebbe essere Meta Platforms.
Questi i grafici in tempo reale di Meta Platforms e Roblox
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