Nel panorama finanziario odierno, dove la corsa all’intelligenza artificiale (AI) ricorda a molti la febbre speculativa dei primi anni 2000, le parole di Cathie Wood, CEO di ARK Invest, hanno riacceso il dibattito tra gli investitori. La celebre gestora, nota per le sue scommesse visionarie su Tesla e Coinbase, ha affermato che l’attuale fase di scetticismo sui titoli AI non è un segnale di bolla, bensì di maturità del mercato.
Durante la bolla dot-com, le aziende venivano valutate in base al numero di “eyeballs” sui loro siti web. Oggi, al contrario, gli investitori chiedono risultati concreti prima di assegnare valore. E proprio in questa richiesta di prove tangibili — sostiene Wood — si nasconde una straordinaria opportunità di lungo periodo.
La Nuova Corsa all’Oro Digitale: l’Infrastruttura dell’AI
Secondo Cathie Wood, la vera ricchezza non risiede nelle app o nei modelli di linguaggio, ma nei “picconi e pale” che alimentano la rivoluzione tecnologica. Ogni domanda posta a ChatGPT, ogni veicolo autonomo, ogni fabbrica intelligente richiede un’enorme potenza di calcolo, server avanzati, reti ultra-veloci e chip personalizzati.
Dietro l’euforia dei software e dei modelli AI si cela quindi una competizione sotterranea per costruire l’infrastruttura fisica di questa nuova era digitale. E sono proprio le aziende impegnate in questa battaglia a rappresentare — secondo Wood — le migliori opportunità d’investimento dei prossimi dieci anni.
Tra queste, tre nomi emergono come protagonisti silenziosi ma strategici: Super Micro Computer (SMCI), Arista Networks (ANET) e Marvell Technology (MRVL).
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Super Micro Computer (SMCI): il motore dei data center AI
La prima società indicata da Cathie Wood è Super Micro Computer, oggi considerata il cuore pulsante dell’infrastruttura AI mondiale.
Ogni volta che un modello linguistico viene addestrato o un robotaxi elabora una decisione in tempo reale, dietro le quinte agiscono i server ad alte prestazioni di Super Micro. Nonostante un recente trimestre leggermente sotto le attese sugli utili, l’azienda ha annunciato un backlog record di 13 miliardi di dollari, segnale di una domanda in accelerazione senza precedenti.
Gran parte di questi ordini proviene dai nuovi chip AI di Nvidia, come le serie Ultra e Reuben, che richiedono architetture di server avanzate e sistemi di raffreddamento a liquido, settore in cui Super Micro è leader.
Gli analisti prevedono che il mercato globale del liquid cooling triplicherà entro il 2030, e la società è in posizione ideale per cavalcare questa espansione. Mentre i margini si comprimono temporaneamente a causa degli investimenti in R&D, l’azienda sta consolidando un vantaggio competitivo strutturale contro giganti come Dell e HP.
Per Cathie Wood, il titolo SMCI rappresenta una delle migliori scommesse infrastrutturali del decennio, destinata a beneficiare della costruzione massiccia di nuovi data center AI in tutto il mondo.
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Arista Networks (ANET): la spina dorsale della connettività AI
Se Super Micro costruisce il cervello dei data center, Arista Networks fornisce il sistema nervoso. Ogni cluster AI, da ChatGPT a Tesla Dojo, necessita di trasferire enormi quantità di dati tra migliaia di GPU. È qui che entrano in gioco gli switch Ethernet ad altissima velocità di Arista.
Nonostante la recente flessione del titolo dovuta a timori sui margini, i fondamentali restano solidi. L’azienda ha superato ancora una volta le attese di mercato, e la sua transizione verso data center hyperscale è la chiave della futura crescita esponenziale.
Il mercato potenziale dell’AI networking supera già i 100 miliardi di dollari, trainato dalla diffusione dei carichi di lavoro di inferenza — la fase in cui i modelli AI vengono implementati su larga scala.
Tra i clienti figurano Microsoft, Amazon, Google e Oracle, che detengono complessivamente oltre 1,2 trilioni di dollari di backlog cloud. Ciò significa anni di espansione infrastrutturale in cui Arista sarà protagonista.
La società è anche al centro del progetto Ethernet for Scale-up Networking, che punta a standardizzare le connessioni tra chip AI di diversi produttori, un passo cruciale verso la scalabilità del calcolo distribuito.
In breve, mentre gli investitori di breve periodo temono la contrazione dei margini, quelli di lungo periodo vedono in Arista il pilastro della connettività del futuro.
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Marvell Technology (MRVL): il cervello personalizzato dell’intelligenza artificiale
A completare il trio individuato da Cathie Wood troviamo Marvell Technology, una delle società più dinamiche nel campo dei semiconduttori personalizzati per l’AI.
A differenza di Nvidia, che produce GPU general-purpose, Marvell progetta ASIC su misura per i colossi del cloud, come Amazon, Google e Microsoft, consentendo loro di ottimizzare i costi energetici e ridurre la dipendenza dalle forniture di Nvidia.
Nel suo ultimo trimestre, l’azienda ha registrato ricavi record di 2 miliardi di dollari, in crescita del 58% su base annua, con le vendite per data center in aumento del 69%. Dati che confermano il ruolo centrale di Marvell nell’ecosistema AI globale.
L’espansione delle infrastrutture di calcolo spingerà la domanda di chip specializzati: secondo McKinsey, la capacità energetica dei data center globali raddoppierà entro il 2030, trainando la richiesta di semiconduttori di nuova generazione.
Marvell ha anche annunciato un buyback da 5 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo in riacquisti accelerati, un chiaro segnale della fiducia del management nella redditività futura.
Per Cathie Wood, Marvell non compete con Nvidia: la completa. Le due aziende operano in simbiosi, con Marvell che realizza chip custom per ottimizzare i modelli AI e ampliare la loro efficienza operativa.
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L’Età della Performance: chi costruisce l’AI, costruisce il futuro
Secondo Wood, la differenza tra la bolla dot-com e l’attuale boom dell’AI è netta: ieri si investiva in promesse, oggi nei risultati. L’intelligenza artificiale non è un concetto astratto, ma una tecnologia industriale concreta che sta già trasformando la produttività e il tessuto economico globale.
Mentre molti cercano il “nuovo Nvidia”, i veri vincitori potrebbero essere coloro che stanno costruendo le fondamenta dell’intero ecosistema. Super Micro, Arista e Marvell non vendono sogni: stanno realizzando l’infrastruttura del mondo intelligente che dominerà il prossimo decennio.
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