Ogni investitore, che sia alle prime armi o con anni di esperienza, si trova prima o poi davanti a una domanda cruciale: quali titoli sono in grado di garantire stabilità, reddito costante e allo stesso tempo prospettive di crescita? In un contesto di mercati sempre più volatili, le azioni a dividendo rappresentano spesso una bussola sicura, una strategia in grado di unire la serenità di flussi cedolari regolari con il potenziale di apprezzamento del capitale.
L’autunno 2025 porta con sé un terreno di gioco complesso ma anche ricco di opportunità. Dopo mesi di incertezza legati alle decisioni della Federal Reserve e al rallentamento della crescita globale, gli investitori si trovano a fare i conti con un quadro macroeconomico fatto di inflazione in raffreddamento, tagli graduali ai tassi d’interesse e una maggiore attenzione alla solidità dei bilanci societari. In questo scenario, le aziende capaci di generare cassa e distribuire dividendi sostenibili diventano veri e propri pilastri per costruire un portafoglio resiliente.
Ottobre 2025 si apre dunque con prospettive interessanti per chi punta a consolidare una rendita passiva solida senza rinunciare a margini di crescita. Alcune società hanno dimostrato non solo di resistere alle pressioni del ciclo economico, ma anche di continuare a premiare gli azionisti con payout generosi e valutazioni oggi particolarmente convenienti.
In questo articolo analizzeremo tre nomi di rilievo: Clorox, Kraft Heinz e Verizon. Ciascuna di queste aziende rappresenta un caso specifico: chi punta sulla tradizione dei dividend aristocrats, chi si prepara a una trasformazione strategica con uno spin-off, e chi invece continua a offrire un rendimento superiore alla media di settore con una solidità invidiabile.
Scopri qui come questi titoli possano inserirsi in modo intelligente in un portafoglio orientato al reddito e perché potrebbero costituire una scelta strategica nei mesi a venire.
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Clorox: un aristocratico del dividendo in fase di rilancio
Clorox (CLX) è da sempre considerata una delle aziende più solide tra le Dividend Aristocrats, ossia quelle società che hanno aumentato i propri dividendi per decenni consecutivi. Negli ultimi anni, tuttavia, la crescita dei pagamenti si è mostrata più contenuta.
Negli ultimi quattro esercizi, il dividendo trimestrale è stato incrementato di soli 2 centesimi all’anno, con una crescita annua inferiore al 2%. Guardando i dati storici, negli ultimi cinque anni la crescita media è stata pari al 2,9% annualizzato, mentre sul decennio ha raggiunto il 5,1% annualizzato.
Oggi l’azione Clorox offre un dividend yield del 4%, ben superiore a quello di molte aziende consumer staples. Secondo le analisi Morningstar, la società potrebbe accelerare i futuri incrementi, stimando una crescita a cifre singole medie per i prossimi dieci anni, con un payout ratio sostenibile attorno al 60%.
Dal punto di vista valutativo, il titolo appare interessante: attualmente scambia con uno sconto del 25% rispetto al fair value stimato di 166 dollari per azione.
Considerazioni operative su Clorox
Un rendimento del 4% con prospettive di crescita superiori al passato rende Clorox un titolo adatto a chi cerca reddito stabile con margini di rivalutazione del capitale. La fase di sconto sul fair value rappresenta un’opportunità di ingresso per investitori a lungo termine.
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Kraft Heinz: dividendo generoso in attesa dello spin-off
Kraft Heinz (KHC) ha vissuto momenti difficili dal punto di vista borsistico e nel 2019 ha tagliato il proprio dividendo trimestrale da 0,60 dollari a 0,40 dollari. Da allora, la cedola non è più stata aumentata.
Il prezzo dell’azione ha subito un calo significativo, portando però il dividend yield attuale al 6,2%, ben al di sopra di concorrenti come Campbell Soup, General Mills e Kellanova.
L’azienda ha recentemente annunciato un piano di scissione in due società, con chiusura prevista per la seconda metà del 2026. Importante sottolineare che nel comunicato ufficiale la società ha ribadito l’impegno a mantenere invariato l’ammontare complessivo dei dividendi anche dopo la separazione.
Gli analisti di Morningstar stimano che, una volta concluso il processo di riduzione del debito e stabilizzazione della nuova struttura, Kraft Heinz possa tornare ad aumentare i dividendi con una crescita a cifre singole medie. Attualmente il titolo tratta a uno sconto del 50% rispetto al fair value stimato in 51 dollari per azione.
Considerazioni operative su Kraft Heinz
Il caso KHC è particolarmente interessante per chi cerca yield elevati a fronte di valutazioni contenute. Il rischio principale resta legato alla gestione del debito e all’esito dello spin-off, ma l’attuale sconto di mercato offre margini di rivalutazione potenzialmente significativi.
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Verizon: stabilità e rendimento sopra la media
Verizon Communications (VZ) rimane uno dei campioni di stabilità nel settore telecomunicazioni. A settembre 2025 ha annunciato un aumento dell’1,8% del dividendo, in linea con la crescita media del 2% negli ultimi cinque anni.
Nonostante la crescita modesta, il titolo oggi garantisce un dividend yield del 6,3%, superiore alla media quinquennale del 5,7%. Gli analisti segnalano che l’attuale dividendo assorbe meno del 60% del free cash flow, garantendo ampia copertura e sicurezza nella distribuzione dei flussi cedolari.
Dal punto di vista della valutazione, l’azione Verizon quota a circa il 20% di sconto rispetto al fair value stimato di 53 dollari per azione.
Considerazioni operative su Verizon
Verizon rappresenta un titolo difensivo per eccellenza: flussi costanti, copertura solida e yield superiore al 6% lo rendono particolarmente appetibile per chi desidera diversificare il portafoglio con un asset stabile e ad alta cedola.
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Conclusioni operative
Le azioni a dividendo rappresentano una leva straordinaria per costruire un portafoglio che non solo protegga il capitale, ma sia in grado di generare flussi costanti nel tempo.
Le tre società analizzate offrono profili differenti, ma tutte presentano elementi che possono attirare investitori orientati al reddito da dividendo:
- Clorox combina la solidità storica con prospettive di crescita accelerate.
- Kraft Heinz propone un rendimento molto elevato e un forte sconto, seppur con rischi legati alla ristrutturazione.
- Verizon garantisce stabilità e sicurezza dei pagamenti, con un yield sopra la media di settore.
Queste opportunità non si presentano ogni giorno. Quando il mercato assegna valutazioni inferiori al fair value e al tempo stesso le aziende confermano la volontà di premiare gli azionisti, si apre una finestra ideale per chi desidera crescita e reddito in un’unica soluzione.
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