Con i mercati che oscillano tra attese di tagli ai tassi e nuovi dati macroeconomici, molti investitori stanno osservando con attenzione quali azioni comprare ad agosto per posizionarsi strategicamente nei prossimi mesi. Alcuni titoli, per motivi tecnici o temporanei, stanno quotando ben al di sotto del loro valore reale, offrendo occasioni rare per investimenti a lungo termine. In particolare, realtà con flussi di cassa solidi, dividendi elevati o vantaggi competitivi strutturali nel settore tecnologico stanno tornando in zona d’acquisto.
In questo approfondimento vedremo tre titoli con caratteristiche diverse ma con un denominatore comune: rappresentano opportunità da considerare seriamente per chi vuole costruire investimenti a lungo termine ben posizionati per i prossimi anni.
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VICI Properties (VICI): il miglior REIT per investitori orientati al rendimento
Tra le migliori azioni da comprare ad agosto, VICI Properties si distingue per il suo modello di business estremamente resiliente. Si tratta di un REIT specializzato in immobili destinati all’intrattenimento, con un portafoglio composto da strutture come il Caesar’s Palace, l’MGM Grand e il Venetian, tutte situate negli Stati Uniti.
Queste proprietà generano flussi di cassa consistenti, grazie a contratti di lungo termine che prevedono affitti legati all’indice dei prezzi al consumo (CPI). Questo significa che, in caso di inflazione, gli affitti salgono automaticamente, proteggendo i margini di profitto. La società punta a raggiungere il 90% dei contratti indicizzati entro il 2035.
Valutazione bassa e dividendo sopra il 5%
Nonostante la solidità del modello, il titolo è stato penalizzato da un contesto macro sfavorevole per i REIT: tassi di interesse elevati, aumento del costo del debito e competizione da parte dei bond. Questo ha creato una distorsione tra il valore reale dell’azienda e la quotazione di mercato, generando un’occasione d’acquisto interessante per chi cerca azioni sottovalutate con dividendi alti.
L’AFFO (Adjusted Funds From Operations) mostra un’ottima tenuta, mentre il dividendo sopra il 5% rappresenta un’entrata stabile e in crescita. VICI non è esposta ai rischi di telelavoro o digitalizzazione dei consumi, a differenza di molti altri REIT commerciali. Questo la rende una scelta sensata per chi vuole investire in azioni immobiliari con rischio contenuto e visione di lungo periodo.
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ASML Holding (ASML): leader nei semiconduttori AI in forte sconto
Tra le azioni legate ai semiconduttori AI, ASML Holding rappresenta uno dei nomi più importanti a livello globale. L’azienda olandese produce le uniche macchine al mondo per la litografia EUV, tecnologia indispensabile per creare chip ad alte prestazioni utilizzati in intelligenza artificiale, smartphone, cloud e data center.
I recenti risultati trimestrali hanno mostrato una crescita del fatturato del 24% e un utile netto in aumento del 44%, con ordini superiori del 25% alle previsioni. Tuttavia, la guidance per il 2026 ha suscitato preoccupazione tra gli investitori a causa di incertezze geopolitiche e possibili dazi che potrebbero impattare le esportazioni e le decisioni di investimento dei produttori di chip.
Una correzione che apre opportunità interessanti
Dopo il calo di oltre il 12% post-trimestrale e una discesa complessiva di oltre un terzo dal massimo storico, il titolo oggi presenta una valutazione storicamente conveniente. Gli indicatori fondamentali mostrano un P/E e PEG inferiori del 35% alla media degli ultimi 5 anni, rendendolo uno dei migliori candidati tra le azioni tecnologiche sottovalutate.
Pur non essendo tipicamente noto per il dividendo, il rendimento ha superato l’1% grazie alla correzione dei prezzi. Per chi desidera esporsi a titoli AI con vantaggi competitivi duraturi, ASML è una scelta strategica, soprattutto in ottica di investimenti a lungo termine.
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Verizon (VZ): dividendo straordinario, ma con rischio elevato
Verizon Communications si sta lentamente riprendendo dopo anni di sottoperformance. Il titolo ha superato le attese sugli utili nel secondo trimestre, alzando le previsioni per fine anno. I motivi? Una maggiore domanda per i piani premium e un vantaggio fiscale introdotto dalla nuova amministrazione USA, che dovrebbe generare oltre 2 miliardi di dollari aggiuntivi di free cash flow nel 2025.
Il titolo, però, non è privo di rischi. Verizon porta sulle spalle un debito superiore ai 100 miliardi di dollari e opera in un settore – quello delle telecomunicazioni – con bassa crescita organica. Il vero punto di forza oggi è la valutazione bassa e un dividendo che supera il 6%, un livello raggiunto solo durante la crisi del 2008.
Sostenibilità del dividendo sotto controllo
Nei primi sei mesi dell’anno, Verizon ha generato quasi 9 miliardi di free cash flow, ampiamente sufficienti a coprire i 6 miliardi di dividendi distribuiti, con margini per la riduzione del debito. Se i nuovi incentivi fiscali si confermeranno, il dividendo potrà restare stabile, rassicurando così gli investitori a caccia di azioni da dividendo ad alto rendimento.
Chi sceglie Verizon lo fa per il potenziale di rivalutazione e per la rendita passiva, ma deve essere consapevole del rischio elevato legato all’indebitamento. Nonostante questo, le attuali valutazioni scontate del 50% rispetto al settore la rendono un’opzione da monitorare da vicino.
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Riflessioni finali
Individuare azioni da comprare ad agosto che abbiano un reale potenziale di crescita e offrano una buona combinazione di valutazione, dividendo e solidità non è semplice. Tuttavia, occasioni come quelle rappresentate da VICI Properties, ASML e Verizon meritano attenzione proprio perché si trovano in una fase favorevole per l’ingresso.
Ogni titolo analizzato offre qualcosa di unico: stabilità e rendita con VICI, innovazione e leadership tecnologica con ASML, ritorno e dividendo elevato con Verizon. Valutare questi nomi oggi significa posizionarsi in modo intelligente per i mesi successivi, anticipando i movimenti del mercato e sfruttando una finestra che potrebbe non durare a lungo.
Quando si riesce a unire analisi razionale e visione strategica, le decisioni d’investimento smettono di essere reattive e diventano proattive. È questo il momento in cui si costruisce il vero vantaggio competitivo di lungo termine.
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