L’inflazione USA è tornata al centro dell’attenzione degli investitori. Il rapporto CPI (Consumer Price Index) atteso per oggi, potrebbe influenzare in modo significativo le decisioni della Federal Reserve e, di conseguenza, la direzione dei mercati finanziari.
Per chi sta valutando azioni da comprare o sta pianificando come investire oggi, comprendere l’impatto del dato sull’inflazione è fondamentale: un risultato inferiore alle attese potrebbe spingere al rialzo gli indici, mentre un valore superiore rischierebbe di generare prese di profitto e volatilità.
Inflazione USA: Perché il Rapporto CPI è Cruciale per gli Investitori
Il 12 agosto, un’ora prima dell’apertura di Wall Street, sarà pubblicato il dato sull’inflazione USA attraverso il rapporto CPI. Si tratta dell’indicatore chiave per monitorare la crescita dei prezzi al consumo, parametro che guida le mosse della Fed. Le previsioni indicano un incremento, che rappresenterebbe il terzo rialzo consecutivo, segnale che il traguardo del 2% fissato dalla banca centrale è ancora lontano.
Negli ultimi mesi il CPI aveva toccato un minimo del 2,4%, ma l’aumento dei dazi commerciali e la persistente pressione sui prezzi hanno rallentato il processo di disinflazione.
Secondo il Fed Rate Monitor Tool, c’è l’80% di probabilità che la Fed possa tagliare i tassi a settembre, evento che il mercato accoglierebbe positivamente, alimentando nuovi acquisti e potenzialmente rafforzando titoli con forte momentum.
Per chi desidera investire oggi in ottica tattica, questa settimana è particolarmente delicata. Non va dimenticato che giovedì verrà diffuso anche il PPI (Producer Price Index), che misura l’inflazione lato produzione, e il dato sul sentiment dei consumatori del Michigan.
Questa l’analisi dettagliata delle 5 azioni da comprare prima del CPI USA.
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ELF Beauty (ELF)
ELF Beauty si è affermata negli ultimi anni come uno dei brand di cosmetici più dinamici e innovativi sul mercato statunitense, capace di conquistare una quota crescente di consumatori grazie a prodotti accessibili, di qualità e con forte appeal tra le nuove generazioni. Dopo un’ascesa significativa tra il 2022 e il 2023, caratterizzata da massimi e minimi crescenti, il titolo ha registrato un’inversione di tendenza nel 2024, con una fase di correzione tecnica.
Il livello di 100 dollari si presenta ora come un’area di supporto potenzialmente strategica, sostenuta anche da una media mobile che potrebbe favorire un rimbalzo. Gli investitori con un orizzonte di medio periodo potrebbero considerare l’attuale fase come un’opportunità per posizionarsi in anticipo rispetto a una possibile ripresa del trend, soprattutto se il sentiment di mercato dovesse migliorare dopo il rapporto CPI.
La solidità del brand, unita a un’espansione commerciale costante, rende ELF un titolo interessante per chi cerca azioni da comprare in settori difensivi ma con alto potenziale di crescita.
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Enphase Energy (ENPH)
Enphase Energy è un’azienda leader nella produzione di microinverter per impianti fotovoltaici e soluzioni di accumulo energetico, operante in un settore in forte espansione grazie alla transizione verso le energie rinnovabili. Dopo aver toccato livelli record a 339 dollari, il titolo ha subito una drastica correzione, scendendo fino a 31 dollari, in gran parte a causa di valutazioni eccessive e di un ridimensionamento delle aspettative del mercato.
L’attuale fase di prezzo, pur collocandosi in un contesto di trend ribassista, offre margini di rivalutazione importanti per gli investitori che credono nella crescita a lungo termine dell’energia solare. In un quadro in cui le politiche ambientali globali favoriscono la diffusione di soluzioni energetiche pulite, ENPH potrebbe beneficiare di nuove commesse, ampliamento della capacità produttiva e partnership strategiche.
Per chi è disposto a sopportare una maggiore volatilità e ad adottare un approccio graduale di accumulo, il momento attuale può rappresentare un punto d’ingresso favorevole per posizionarsi su un titolo con prospettive strutturali positive.
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Robinhood Markets (HOOD)
Robinhood si è consolidata come piattaforma di trading e investimento retail tra le più popolari negli Stati Uniti, particolarmente apprezzata per la sua interfaccia intuitiva e per l’accesso agevolato a strumenti finanziari tradizionali e cripto. Negli ultimi mesi, il titolo ha beneficiato dell’entusiasmo legato al rally delle criptovalute, mantenendo una configurazione tecnica con massimi e minimi crescenti che riflette un momentum solido.
Con target di breve termine stimati tra 125 e 130 dollari in caso di dati CPI favorevoli, Robinhood si presenta come un’opportunità tattica per chi desidera sfruttare la spinta del sentiment di mercato. La sua capacità di attrarre nuovi utenti e ampliare i servizi offerti, unita alla crescente partecipazione degli investitori retail, può sostenere ulteriormente i ricavi.
Per chi intende investire oggi con un approccio orientato al breve-medio periodo, HOOD può rappresentare una scelta mirata in un contesto di forza tecnica e volatilità favorevole.
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UnitedHealth Group (UNH)
UnitedHealth Group è il maggiore gruppo di assistenza sanitaria negli Stati Uniti, con una solida struttura finanziaria e un portafoglio diversificato di servizi. Attualmente, il titolo si trova in una fase di forte sconto, avendo perso circa il 50% dal massimo storico a causa di un’indagine per presunta frode Medicare. Questo calo ha aumentato in modo significativo il potenziale di rivalutazione, con margini teorici di recupero superiori al 100% se dovesse tornare ai livelli pre-crisi.
Per investitori di lungo periodo, UNH rappresenta una combinazione di solidità aziendale e potenziale di crescita futura, in un settore resiliente e supportato da una domanda costante. L’ampia liquidità, la capacità di generare flussi di cassa consistenti e il posizionamento dominante nel settore sanitario sono fattori che rendono questo titolo un candidato ideale per un portafoglio difensivo con prospettive di forte apprezzamento nel tempo, soprattutto se le incertezze regolatorie dovessero attenuarsi.
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The Trade Desk (TTD)
The Trade Desk è una delle principali piattaforme indipendenti di advertising digitale, specializzata nell’acquisto programmatico di spazi pubblicitari. Dopo la pubblicazione di risultati trimestrali inferiori alle aspettative, il titolo ha subito un calo del 39%, scendendo a quota 55 dollari. Questa discesa ha creato una zona tecnica che potrebbe favorire un rimbalzo tecnico di breve termine, offrendo guadagni potenziali rapidi per i trader esperti.
La società continua a beneficiare della transizione globale verso il marketing digitale e della crescita del segmento video e connected TV. Per investitori con una visione di medio-lungo periodo, TTD offre prospettive interessanti grazie alla sua posizione competitiva e al costante sviluppo di tecnologie pubblicitarie innovative.
L’attuale sconto di prezzo può rappresentare un punto d’ingresso strategico per chi intende comprare azioni di una realtà con potenziale di espansione in un settore in piena evoluzione.
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Opportunità di Acquisto e Vendita con l’RSI sui Titoli Analizzati
L’integrazione dell’indicatore RSI (Relative Strength Index) nei grafici tecnici dei titoli esaminati permette di ottenere un vantaggio concreto nell’individuare i punti ottimali di ingresso e uscita. L’RSI misura la forza o la debolezza di un titolo su una scala da 0 a 100, segnalando fasi di ipercomprato (oltre 70) o ipervenduto (sotto 30). Questi livelli, se interpretati correttamente, possono fornire spunti operativi di grande valore.
Per i titoli come ELF Beauty o Robinhood, che presentano momentum rialzista, un RSI in prossimità di 70 non va letto come un segnale automatico di vendita, ma come un campanello d’allarme per monitorare possibili correzioni e valutare prese di profitto parziali. Al contrario, su azioni come UnitedHealth o The Trade Desk, che hanno subito cali marcati, un RSI vicino o inferiore a 30 può indicare condizioni di eccesso di vendite e possibili rimbalzi tecnici da sfruttare.
La chiave sta nell’interpretare l’RSI in combinazione con il trend di fondo:
- In trend rialzista, i ritracciamenti verso RSI 40-50 possono offrire punti di acquisto su debolezza.
- In trend ribassista, i ritorni dell’RSI verso 50-60 possono essere occasioni per aprire posizioni short o alleggerire i long.
Per mettere in pratica queste strategie in modo flessibile e sfruttare sia i movimenti al rialzo che al ribasso, è possibile utilizzare i CFD su azioni offerti da broker come Pepperstone. Questa piattaforma permette di operare con esecuzione rapida, strumenti avanzati di analisi e la possibilità di fare trading long e short, adattando l’operatività alle indicazioni fornite dall’RSI e da altri indicatori tecnici.
Con un approccio disciplinato, l’uso combinato dell’RSI e della possibilità di agire in entrambe le direzioni tramite i CFD può trasformare i segnali di ipercomprato o ipervenduto in vere e proprie occasioni operative.
Strategia per Investire Prima del CPI USA
Il rapporto CPI USA rappresenta uno degli appuntamenti più influenti per chi opera sui mercati finanziari. La sua pubblicazione può innescare movimenti rapidi e significativi, offrendo opportunità interessanti sia per chi cerca operazioni di breve termine sia per chi desidera posizionarsi in vista di trend più duraturi.
Quando il dato sull’inflazione USA sorprende al ribasso, cresce la probabilità di un intervento espansivo da parte della Federal Reserve, come un taglio dei tassi d’interesse. Questo scenario tende a stimolare acquisti diffusi, rafforzando settori già in momentum positivo e spingendo ulteriormente titoli con prospettive di crescita solide. Al contrario, un CPI superiore alle attese può generare prese di profitto e volatilità, ma anche creare punti d’ingresso a prezzi più vantaggiosi per chi è pronto a sfruttare i ritracciamenti.
Prepararsi significa selezionare con attenzione azioni da comprare che mostrano forza relativa e potenziale di ripresa, monitorare i livelli tecnici chiave e stabilire in anticipo regole di gestione del rischio. Le società con fondamentali solidi e settori in espansione possono reagire con maggiore intensità ai catalizzatori positivi, mentre titoli già in trend rialzista possono accelerare la loro corsa.
Agire con un piano chiaro e la disciplina necessaria per rispettarlo consente di trasformare la volatilità generata dal rapporto CPI in un vantaggio competitivo. Chi saprà interpretare correttamente il segnale dell’inflazione e allinearlo alle proprie scelte operative avrà la possibilità di capitalizzare su una fase di mercato densa di occasioni.
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