Il mercato azionario continua a macinare nuovi record e, dietro i riflettori puntati su Nvidia, si stanno muovendo tre protagonisti nascosti che potrebbero guidare la prossima ondata di crescita legata all’intelligenza artificiale.
Il contesto: un mercato che sfida lo scetticismo
Nonostante timori su inflazione, tassi elevati e tensioni geopolitiche, l’S&P 500 ha dimostrato una straordinaria resilienza, sostenuto da utili solidi e dall’esplosione degli investimenti nell’AI. Come ha sottolineato Tom Lee di Fundstrat, ci troviamo davanti a un “bull market odiato”, dove lo scetticismo diffuso crea le condizioni perfette per rialzi sorprendenti.
Con i tagli dei tassi d’interesse sempre più probabili, revisioni degli utili in crescita e possibili accordi commerciali fra USA e Cina, la liquidità in arrivo potrebbe dare una nuova spinta al mercato. In questo scenario, mentre gli investitori inseguono i soliti nomi noti, emergono tre aziende pronte a cavalcare i megatrend dell’AI: Astera Labs, Marvell Technology e Micron Technology.
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Astera Labs (ALAB): il cuore nascosto delle connessioni AI
Astera Labs non produce GPU, ma realizza l’infrastruttura che consente ai data center AI di funzionare senza colli di bottiglia. I suoi prodotti – come i rettimer PCIe Aries, i cavi Taurus, i controller CXL LEO e gli switch Scorpio – sono indispensabili per garantire connessioni ultra-rapide e affidabili tra i chip.
I risultati dell’ultimo trimestre parlano chiaro: ricavi a 191,9 milioni di dollari, con una crescita del 20% trimestre su trimestre. Un’espansione non limitata a un solo prodotto, ma distribuita su più linee, segno di una base di domanda diversificata.
Il rafforzamento della partnership con Nvidia per la tecnologia NVLink Fusion e la progressiva riduzione della dipendenza da pochi clienti strategici rendono Astera un player solido e ben posizionato. Con i grandi hyperscaler che aumentano gli investimenti in infrastrutture AI, Astera ha davanti un percorso di crescita pluriennale e un ruolo chiave nella nuova generazione di data center.
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Marvell Technology (MRVL): il campione silenzioso dei chip personalizzati
Mentre i riflettori sono puntati sulle GPU, Marvell Technology costruisce soluzioni su misura che alimentano i data center AI globali. La sua forza risiede nella creazione di XPU custom e architetture sviluppate in collaborazione diretta con i giganti del cloud.
Oggi vanta 18 contratti attivi nel settore AI, di cui 12 con i principali hyperscaler mondiali. Non si tratta di progetti futuri, ma di contratti già produttivi che generano ricavi concreti.
Il vantaggio competitivo di Marvell deriva anche dalle sue tecnologie avanzate: packaging con interposer RDL, gestione energetica integrata e soluzioni ad alta efficienza che riducono consumi e migliorano la densità di calcolo.
Secondo le stime interne, il mercato dei data center AI raggiungerà i 94 miliardi di dollari entro il 2028, e Marvell punta a catturarne il 20%, con un potenziale fatturato superiore a 18 miliardi, contro i circa 6 miliardi attuali. Una crescita che il mercato non sta ancora pienamente valutando.
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Micron Technology (MU): crescita e valore a sconto
Tra i titoli legati all’infrastruttura AI, Micron Technology appare oggi una delle scommesse più interessanti. Nonostante numeri impressionanti, il titolo è valutato con multipli contenuti: P/E forward intorno a 13 e Price/Free Cash Flow a 7, livelli bassi per un leader dell’innovazione nella memoria.
L’ultimo trimestre ha segnato un vero exploit: ricavi in aumento del 37% su base annua e utile per azione triplicato, con la divisione DRAM in crescita di oltre il 50%. Anche la solidità del bilancio è in miglioramento, con più liquidità e meno debito netto.
Il punto di forza resta la capacità di anticipare la concorrenza: Micron ha presentato i primi SSD PCIe Gen6 per data center AI, con prestazioni senza precedenti in termini di latenza e capacità, supportati dalla nuova generazione di NAND G9.
Il mercato degli SSD per data center è destinato a crescere a ritmi superiori al 24% annuo, e Micron ha tutte le carte in regola per diventare un fornitore strategico per il training e l’inferenza dei modelli AI. A differenza di altri competitor come Samsung, il titolo oggi unisce valutazioni convenienti e potenziale di crescita, una combinazione rara nel settore.
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Conclusioni: i veri protagonisti dell’infrastruttura AI
Il settore dell’intelligenza artificiale sta vivendo una fase di espansione che non accenna a rallentare e, come spesso accade, le opportunità più significative non si trovano necessariamente nei nomi già sotto i riflettori. Aziende come Astera Labs, Marvell Technology e Micron Technology rappresentano l’infrastruttura nascosta che rende possibile la rivoluzione in corso, con modelli di business solidi e prospettive di crescita pluriennali.
I numeri confermano una traiettoria positiva, supportata da partnership strategiche, domanda crescente e innovazioni di prodotto che rispondono alle esigenze concrete dei data center di nuova generazione. Per un investitore attento, questo significa poter individuare valore dove altri vedono solo volatilità o sottovalutano il potenziale.
Guardare a questi titoli con la giusta prospettiva può aprire scenari entusiasmanti: si tratta di società che non solo partecipano al trend dell’AI, ma ne costituiscono le fondamenta, con la possibilità di trasformare un portafoglio ben costruito in uno strumento capace di catturare i frutti di una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche della nostra epoca.
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