4 Giganti Nascosti dell’Intelligenza Artificiale che Esploderanno nel 2025

Il settore dell’intelligenza artificiale sta vivendo una crescita senza precedenti, alimentata da progressi tecnologici, investimenti miliardari e una crescente integrazione nelle attività aziendali. Tuttavia, mentre il mercato punta i riflettori su Nvidia e pochi altri colossi ben noti, esistono azioni AI meno pubblicizzate ma con fondamentali solidi, valutazioni interessanti e un coinvolgimento diretto o indiretto nello sviluppo di tecnologie cruciali per il settore.

Per chi desidera investire in intelligenza artificiale, individuare questi giganti nascosti dell’AI può rappresentare una scelta strategica con un potenziale di rendimento elevato, specialmente in ottica di lungo periodo.

Questo articolo si concentra su quattro titoli legati al comparto semiconduttori e all’infrastruttura AI, spesso trascurati dagli investitori retail, ma al centro dell’interesse degli istituzionali: Dell Technologies, Applied Materials, Qualcomm e Lam Research.

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Dell Technologies: l’infrastruttura invisibile che alimenta l’AI

Chi pensa a Dell Technologies come a un semplice produttore di PC, è fermo a un modello di business ormai superato. L’azienda ha ridefinito il proprio ruolo diventando una colonna portante dell’ecosistema AI, grazie alla realizzazione di infrastrutture per data center di nuova generazione. La partnership strategica con Nvidia per la creazione delle AI Factory, che combinano hardware proprietario con chip all’avanguardia, ha reso Dell un operatore chiave nel mercato dell’intelligenza artificiale aziendale.

Dati finanziari e valutazioni

Il titolo Dell è attualmente sottovalutato rispetto al settore dei semiconduttori, con un P/E forward di 10,4 e una crescita stimata degli utili del 13% annuo. Nonostante il ribasso del 16% nell’ultimo anno, la performance quinquennale resta solida: +139% rispetto al +82% dell’S&P 500. Gli analisti stimano un prezzo obiettivo di 150 dollari, con un potenziale di crescita del 25%.

Il fatto che il 76% delle azioni sia in mano a investitori istituzionali, e che nell’ultimo anno gli acquisti abbiano superato le vendite per oltre il doppio, conferma l’interesse degli operatori professionali per questo titolo.

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Applied Materials: la tecnologia che rende possibile ogni chip

Applied Materials è una società spesso sottovalutata perché opera “dietro le quinte”. In realtà, è uno dei player più importanti della filiera dei semiconduttori. Produce le macchine necessarie alla fabbricazione dei chip che alimentano l’AI generativa, il 5G, l’automazione industriale e i dispositivi mobili.

Prospettive di crescita e analisi dei fondamentali

Negli ultimi 10 anni, Applied Materials ha registrato un +776%, battendo nettamente i benchmark. Attualmente il titolo viene scambiato a un P/E forward di 17,1, in linea con la media storica ma con uno sconto del 21% rispetto al settore. Gli utili attesi crescono del 9% annuo, mentre le ultime trimestrali hanno evidenziato un’espansione del fatturato pari al 7%.

Secondo l’analisi DCF, il valore intrinseco stimato è 213 dollari, rispetto ai 175 attuali. Questo implica un margine di sicurezza del 20%. I fondi istituzionali detengono l’81% del capitale, con una tendenza di acquisto superiore alle vendite negli ultimi trimestri.

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Qualcomm: l’AI entra nei dispositivi mobili

Qualcomm non è soltanto un protagonista della transizione al 5G, ma si sta rapidamente posizionando come leader nell’AI on-device. Sta sviluppando chip AI dedicati per telefoni, notebook e automotive, con l’obiettivo di decentralizzare il calcolo e migliorare l’efficienza energetica.

Valutazioni appetibili e segnali positivi

Il titolo Qualcomm è attualmente scambiato con un forward P/E di 13,5, offrendo uno sconto del 41% sul settore e risultando più conveniente della sua stessa media quinquennale. Gli EPS previsti crescono del 7,3%, mentre l’ultima trimestrale ha mostrato un balzo degli utili del +17% su base annua.

Wall Street stima un prezzo obiettivo di 190 dollari, mentre il fair value è di 161, generando un potenziale di upside del 20%. Anche in questo caso, la partecipazione istituzionale è alta (74%), con un netto incremento degli acquisti rispetto alle vendite nei 12 mesi più recenti.

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Lam Research: tecnologia avanzata per chip AI e HPC

Lam Research è un attore fondamentale nello sviluppo di tecnologie per l’alta performance computing. Le sue macchine per incisione e deposizione dei wafer sono essenziali per produrre chip AI ad alte prestazioni, richiesti da aziende come TSMC, Intel e Samsung.

Performance solida e supporto istituzionale

Nonostante il contesto volatile, Lam Research ha guadagnato il +26% da inizio 2025 e +1000% negli ultimi 10 anni. Il forward P/E è di 22,6, leggermente superiore alla media quinquennale (20), ma giustificato da una crescita del 24% nei ricavi trimestrali. Le previsioni indicano un incremento degli utili in 3 trimestri su 4 nei prossimi 12 mesi.

Il valore intrinseco stimato si attesta a 257 dollari, con un margine di sicurezza compreso tra il 10% e il 15%. L’85% del capitale è nelle mani degli investitori istituzionali, che nell’ultimo anno hanno acquistato 51 miliardi di dollari di azioni, a fronte di sole 3 miliardi vendute.

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Investire in intelligenza artificiale: quali segnali seguire?

Chi è alla ricerca delle migliori azioni AI su cui investire oggi, farebbe bene a valutare con attenzione aziende meno visibili ma fortemente integrate nella filiera tecnologica dell’intelligenza artificiale. Mentre i titoli più noti mostrano già valutazioni elevate, realtà come Dell Technologies, Applied Materials, Qualcomm e Lam Research offrono margini di rivalutazione concreti, solidi fondamentali e una forte presenza nei portafogli istituzionali.

Per gli investitori più attenti, si tratta di occasioni che possono rivelarsi estremamente redditizie se intercettate prima che il mercato ne riconosca il pieno valore.

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