La risposta breve è sì, ma la risposta non ha nulla a che fare con il frazionamento azionario. Ecco il perchè dovresti investire in azioni Amazon (AMZN).
Amazon ha annunciato che intende aumentare le azioni in circolazione attraverso il primo frazionamento azionario in 23 anni seguendo l'esempio di altri giganti della tecnologia come Alphabet e Apple che hanno effettuato la divisione per attirare più investitori finali.
Amazon, oltre ad annunciare una divisione delle sue azioni con una proporzione di 20 a 1, ha anche comunicato l'aumento del suo programma di riacquisto di azioni a 10 miliardi di dollari, dai 5 miliardi di dollari del programma precedente. Nell'annuncio, le azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) sono aumentate di quasi il 7% negli scambi after-hour mercoledì.
Ora la domanda che ci si pone è: Gli investitori dovrebbero seguire il suggerimento del management e investire in azioni Amazon prima della divisione? La risposta breve è sì, ma la risposta più lunga non ha nulla a che fare con il frazionamento azionario.
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Seguendo l'esempio di Alphabet
La mossa di Amazon è stata un argomento di conversazione tra gli investitori sin da quando il CEO Andy Jassy ha preso le redini del fondatore Jeff Bezos la scorsa estate e, più recentemente, dopo che il concorrente Alphabet ha annunciato la propria divisione azionaria in Febbraio.
I frazionamenti azionari non aumentano o diminuiscono il valore dell'azienda, ovviamente; si limitano a dividere le azioni in pezzi più piccoli. Ma rendono più facile l'acquisto delle azioni per gli azionisti più piccoli che potrebbero non avere 3.000 dollari da investire. L'avvento dei Broker che offrono azioni frazionarie ha in qualche modo mitigato questo problema per il piccolo acquirente, ma molti investitori mantengono ancora conti di brokeraggio che non offrono azioni frazionarie. Quindi la divisione potrebbe avere qualche effetto sulla liquidità e sull'attività di opzioni di un'azione.
Ad alcuni CEO non piace la maggiore liquidità che deriva da un prezzo delle azioni più basso. In particolare, Warren Buffett non ha mai diviso le azioni Berkshire Hathaway, che ora vanno a un enorme 488.245 dollari per azione di Classe A (NYSE: BRK.A)! Buffett non voleva attrarre investitori a breve termine che cercavano di guadagnare velocemente, e le azioni più liquide e a basso prezzo hanno la tendenza a fare mosse più grandi su e giù con una maggiore attività di trading.
Detto questo, nel 1996 il Berkshire è stato costretto a offrire azioni di Classe B a basso prezzo (NYSE: BRK.B), al fine di evitare la formazione di fondi di investimento che consentissero agli investitori più piccoli di avere un ‘pezzo' di Berkshire, ovviamente a pagamento.
Sembra che Jeff Bezos abbia preso una pagina dal playbook di Buffett in seguito al crollo delle dot-com dei primi anni 2000, senza mai dividere di nuovo le azioni Amazon dopo che sono crollate di oltre il 90% durante quel periodo.
Allora perché il frazionamento azionario adesso?
Ovviamente, le azioni Amazon sono andate abbastanza bene dall'ultima divisione. Ma poiché le azioni sono salite oltre i 3.000 dollari, hanno incontrato un ostacolo, soprattutto rispetto ad altri titoli tecnologici di alto profilo che si sono divisi negli ultimi due anni:
Questa sotto-performance potrebbe avere a che fare con la minore liquidità delle azioni Amazon? È difficile da dire, ma è possibile che la direzione possa sentire un po' di calore da parte dei dipendenti (molti dei quali vengono pagati in azioni Amazon) per le recenti prestazioni del titolo.
Come puoi vedere sopra, le azioni Amazon sono rimaste molto indietro rispetto al mercato e a molti dei suoi omologhi tecnologici a grande capitalizzazione negli ultimi 20 mesi circa. Alphabet, Apple, Tesla e Nvidia hanno diviso le proprie azioni a un certo punto negli ultimi 20 mesi, con Apple e Tesla che si sono ‘separate' nell'agosto 2020, Nvidia si è divisa nel luglio 2021 e Alphabet ha annunciato di recente la sua divisione, che non ha ancora preso effetto.
Non è chiaro se questo sia il motivo della loro sovra-performance; gli investitori sono stati diffidenti nei confronti delle azioni dell'e-commerce tra la riapertura economica e l'aumento dell'inflazione. Ma sembra che la direzione possa pensare che questo sia almeno in parte il motivo.
Tuttavia, non investire in azioni Amazon per la divisione, ma per questi motivi
Gli investitori non dovrebbero sottovalutare l'abilità di allocazione del capitale dell'azienda. Più che il frazionamento azionario, gli investitori dovrebbero investire in azioni Amazon perché sembrano a buon mercato sulla base della somma delle sue parti e sembra che il management si senta allo stesso modo. E ci sono molte persone intelligenti che lavorano su Amazon.
Il fatto che Amazon stia diventando aggressivo con i riacquisti di azioni è significativo. Sotto Bezos, Amazon ha cercato di spendere più soldi possibile in iniziative di crescita, quindi il fatto che il management stia aumentando i riacquisti di azioni significa che deve considerare le sue azioni come tristemente sottovalutate.
Anche Amazon sta uscendo da un massiccio ciclo di investimenti di due anni da quando è stato colpito il COVID-19, ma dovrebbe finire ora quando le tendenze di crescita si normalizzeranno. Quindi il flusso di cassa gratuito (free cash flow ) potrebbe salire alle stelle quest'anno poiché Amazon spende meno per costruire la sua rete per l'evasione ordini, che è più che raddoppiata dall'inizio della pandemia.
Amazon ha già riacquistato azioni, ma solo raramente e in piccole quantità. L'ultimo riacquisto è avvenuto tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, dopo che il titolo è sceso di circa il 25%. È più o meno lo stesso calo delle azioni che hanno preso di recente. Gli investitori sarebbero stati bravi a seguire la gestione in quel momento, poiché le azioni Amazon si sono riprese in grande stile a partire dalla fine del 2012 e oltre.
Amazon Web Services potrebbe essere più prezioso di tutto Amazon oggi
Inoltre, mentre la maggior parte pensa ad Amazon come a una società di e-commerce, direi che la sua piattaforma di cloud computing Amazon Web Services (AWS) è il motivo principale per possedere le azioni e potrebbe valere più di tutto l'e-commerce di Amazon operazioni, o anche più dell'intera capitalizzazione di mercato dell'azienda oggi.
Si consideri che AWS ha aumentato le entrate del 37% lo scorso anno a 62,2 miliardi di dollari e il reddito operativo all'incirca dello stesso importo a 18,5 miliardi di dollari. Tuttavia, i ricavi e gli utili operativi di AWS hanno subito un'accelerazione nel corso dell'anno con la ripresa dell'attività economica, con una crescita che ha accelerato del 40% nel quarto trimestre.
Supponendo una crescita del 35% quest'anno, il reddito operativo di AWS ammonterebbe a 25 miliardi di dollari; al netto delle tasse, ciò ammonterebbe a circa 20 miliardi di dollari di utili netti. Con una capitalizzazione di mercato di 1,4 trilioni di dollari, tutta Amazon viene scambiata circa 70 volte i guadagni di AWS per il 2022.
La scissione dovrebbe arrivare a giugno
Secondo il deposito della Securities and Exchange Commission, gli azionisti di Amazon voteranno sul frazionamento delle azioni durante l'assemblea annuale della società a maggio e la scissione dovrebbe entrare in vigore all'inizio di giugno, in attesa del voto degli azionisti. Supponendo che la divisione sia un catalizzatore per l'aumento delle azioni, spero che il management spenda prima di allora gran parte di quel riacquisto di azioni da 10 miliardi di dollari.
Dopo un anno e mezzo negativo, il 2022 potrebbe essere un anno molto migliore per gli azionisti di Amazon.
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