7 Azioni Europee Pronte a Superare Wall Street entro il 2026

Per oltre un decennio, il mercato statunitense — in particolare l’S&P 500 — ha surclassato le borse europee, offrendo rendimenti nettamente superiori dal 2009 in poi. Tuttavia, questo vantaggio sembra destinato ad attenuarsi.

Molti titoli USA appaiono oggi sopravvalutati, con multipli storici difficili da giustificare. Al contrario, in Europa esistono aziende di qualità, con fondamentali solidi e valutazioni più attraenti, pronte a offrire un rendimento superiore nel lungo periodo se acquistate al giusto prezzo.

Dall’inizio del 2025, diverse azioni europee hanno già dimostrato la capacità di poter battere le performance delle big tech Usa. In questo articolo analizzeremo le 7 azioni europee più promettenti, offrendo una guida alle migliori opportunità offerte dai mecati azionari oggi.

Migliori Azioni Europee da Comprare Ora e Tenere per Sempre

Ferrari N.V. (RACE)

Ferrari rappresenta l’eccellenza del design e dell’ingegneria italiana, con un posizionamento di mercato che le consente di mantenere un pricing power unico nel settore automobilistico. L’azienda ha recentemente assunto il ruolo di costruttore d’auto più prezioso d’Europa, nonostante una flessione in borsa causata da utili inferiori alle aspettative. La crescita dei ricavi (+4% su base annua) è stata sostenuta principalmente dalla vendita di vetture e ricambi, ma anche dal segmento “sponsorizzazioni”, in aumento del 22%.

I margini restano eccezionali: il margine lordo del 51% e il margine netto del 23% superano di gran lunga la media del settore, dimostrando un’efficienza operativa fuori dal comune. Il ROIC al 23% conferma la capacità dell’azienda di generare valore per gli azionisti, mentre l’indebitamento contenuto (debito netto/EBITDA 0,69) le assicura una solida posizione finanziaria. La valutazione attuale, con P/E 42, è elevata, ma il brand Ferrari è in grado di trasferire ogni aumento di prezzo ai clienti senza impatti sulla domanda, anche in presenza di dazi o pressioni macroeconomiche.

L’analisi DCF indica un valore intrinseco di 515 euro, che corrisponde a un potenziale di rialzo del 28% assumendo un tasso di crescita del 35%. Per un investitore di lungo periodo, il titolo Ferrari offre una combinazione di brand equity, resilienza alla ciclicità e prospettive di crescita sostenuta che la rendono una posizione strategica in un portafoglio diversificato.

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Hermès International (RMS)

Hermès si è imposta come leader assoluto nel lusso, superando in capitalizzazione il colosso LVMH. La sua forza risiede nella fedeltà del cliente, nella scarsità dei prodotti e nella capacità di mantenere margini tra i più alti dell’intero panorama azionario mondiale. Lo scorso anno, la pelletteria e gli accessori — cuore del business — hanno registrato una crescita del 15%, un risultato notevole in un contesto macroeconomico non favorevole ai beni di lusso.

Il margine lordo del 70% e il margine netto del 29% sono indicatori di un’efficienza e di un potere di prezzo straordinari. La liquidità netta positiva e il ROIC a doppia cifra testimoniano una gestione finanziaria impeccabile. Un altro elemento che differenzia Hermès è il valore sul mercato secondario: le sue borse iconiche non solo mantengono il prezzo, ma spesso si apprezzano nel tempo, rafforzando la percezione di esclusività.

Il modello DCF individua un valore intrinseco di 2.714 euro, pari a un margine di sicurezza del 27% sulla crescita attesa. Per un investitore, Hermès non è solo un titolo difensivo di lusso, ma anche una scommessa sulla tenuta del consumo premium globale, capace di performare bene anche in contesti economici complessi.

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SAP SE

SAP, gigante tedesco del software gestionale, è oggi la società più capitalizzata d’Europa. Il suo modello di business, basato su licenze e soluzioni cloud, assicura entrate ricorrenti e un’elevata visibilità sui flussi di cassa futuri. Nel 2024 il titolo ha guadagnato oltre il 40%, sostenuto da una domanda crescente per le piattaforme ERP e le soluzioni AI integrate.

La redditività resta molto elevata, con margine lordo al 74% e margine netto al 18%, valori che superano ampiamente la media del settore. L’azienda ha un indebitamento nullo e una generazione di cassa da 8,5 miliardi l’anno, fattore che garantisce flessibilità per acquisizioni strategiche e investimenti in R&D.

Il fair value stimato con il DCF è di 316 euro, con un potenziale di rialzo del 35% assumendo un tasso di crescita del 25%. Nonostante la valutazione attuale sia sopra la media storica (P/E 38 vs media quinquennale di 22), SAP rimane un titolo da monitorare con attenzione, pronto per l’acquisto in caso di correzioni, grazie alla leadership tecnologica e al posizionamento strategico nell’economia digitale.

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ASML Holding N.V.

ASML è un asset strategico globale, fornendo macchine per la litografia EUV indispensabili alla produzione dei semiconduttori più avanzati. La sua posizione di monopolio tecnologico è difficilmente replicabile, il che le conferisce un vantaggio competitivo di lungo termine. Nel 2024 i ricavi sono cresciuti del 26%, con un aumento del margine netto al 30% e un ROIC in salita al 41%.

La valutazione attuale (P/E forward 27) è inferiore alla media storica, segnalando una potenziale fase di sottovalutazione. Il DCF assegna al titolo un valore intrinseco di 900 euro, con un margine di sicurezza del 21% e un potenziale di rialzo del 25% secondo le stime di Wall Street. La ciclicità del settore non toglie solidità alla tesi d’investimento: ASML è alla base dell’intera filiera globale dei chip e beneficia di trend secolari come AI, 5G e automotive elettrico.

Per un investitore di medio-lungo periodo, il titolo rappresenta un’esposizione diretta e difficilmente sostituibile al cuore dell’innovazione tecnologica mondiale.

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BAE Systems

BAE Systems è uno dei principali player mondiali della difesa, con un portafoglio che spazia da sistemi di armamento a soluzioni di cybersecurity. L’aumento della spesa militare globale sta alimentando una crescita strutturale della domanda. Nel 2024 i ricavi sono cresciuti dell’11%, con un miglioramento degli utili per azione del 15% rispetto all’anno precedente.

L’azienda mantiene un P/E intorno a 22, con un rendimento da dividendo del 2%, sostenuto da flussi di cassa operativi stabili e prevedibili. Il fair value stimato a 38 euro indica un margine di sicurezza del 22%, mentre Wall Street prevede un potenziale di rialzo del 42%. L’indebitamento netto/EBITDA è sceso a 1,83 e si prevede un ulteriore calo, segnale di rafforzamento patrimoniale.

BAE Systems rappresenta un titolo difensivo di alta qualità, con un business resiliente, contratti di lungo termine e benefici diretti da tendenze geopolitiche che difficilmente si invertiranno nel breve periodo.

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Siemens AG

Siemens è un conglomerato industriale con un forte orientamento verso automazione, digitalizzazione e infrastrutture sostenibili. Negli ultimi 12 mesi il titolo ha registrato un incremento del 50%, mantenendo multipli ancora attraenti (P/E forward inferiore a 10).

La redditività è solida, con margine lordo del 39% e margine netto sopra il 10%, supportati da un cash flow operativo di 15 miliardi annui. Nonostante una crescita dei ricavi più contenuta rispetto ad altri titoli in questa lista, Siemens offre una stabilità operativa che la rende particolarmente interessante per chi cerca rendimenti consistenti con rischio moderato.

Il fair value stimato di 305 euro evidenzia un margine di sicurezza del 33% anche ipotizzando crescita nulla, il che fornisce un’importante protezione contro eventuali fasi di volatilità di mercato. L’impegno di Siemens verso la transizione energetica e le smart cities la posiziona come protagonista nei megatrend industriali del prossimo decennio.

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AstraZeneca PLC

AstraZeneca è un leader globale nel settore farmaceutico, con una pipeline solida e una strategia di espansione che prevede investimenti per 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro il 2030. I ricavi sono cresciuti del 15% nel 2024, con previsioni di ulteriore incremento dell’11% nel 2025.

La redditività è tra le più alte del settore, con margine lordo dell’83% e margine netto del 15%, entrambi in miglioramento rispetto alla media quinquennale. Il fair value stimato a 96 dollari offre un margine di sicurezza del 23%, con Wall Street che prevede un potenziale di rialzo del 27%.

La solidità finanziaria, unita a un portafoglio di prodotti diversificato e in continua espansione, rende AstraZeneca un titolo difensivo ma con interessanti prospettive di crescita, ideale per chi cerca esposizione al settore healthcare con una componente di innovazione farmaceutica.

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Dove Investire in Azioni in Italia

Se vuoi sfruttare l’opportunità di investire nelle azioni precedentemente elencate, è fondamentale scegliere l’intermediario giusto. Nel 99% dei casi, il servizio di compravendita di titoli messo a disposizione dalla propria banca è di bassa qualità; commissioni elevate, lentezza nell’eseguire gli ordini e non potere investire in azioni estere, trasforma una possibile investimento in profitto in una perdita. È proprio per questo che è necessario scegliere un intermediario che risolva questi problemi è fondamentale.

Sei alla ricerca di una piattaforma affidabile per investire in azioni in Italia, qui di seguito trovi una selezione dei migliori broker, sia in termini di affidabilità, velocità, commissioni.

Attualmente ci sono centinaia di broker azionari regolamentati che operano in Italia, ma per aiutarti a identificare la piattaforma ideale, abbiamo esaminato centinaia di broker azionari disponibili oggi e abbiamo individuato quelli che consideriamo i migliori broker per investire in borsa.

Questa la nostra classifica dei migliori broker in Italia:

🥇 Pepperstone (Esecuzione ultra-rapida e strumenti professionali)
🥇 IG (Broker numero 1 al mondo per volumi e strumenti)
🥈 XTB (Scuola di trading e zero commissioni su azioni ed ETF)

Pepperstone: Tecnologia e Prestazioni

Pepperstone è una scelta eccellente per chi cerca un broker altamente professionale con una forte specializzazione in strumenti azionari e CFD. Fondato in Australia, è oggi uno degli intermediari più apprezzati a livello globale, grazie a spread competitivi, esecuzione rapidissima e piattaforme tecnologicamente avanzate come MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader.

Con Pepperstone puoi accedere a un’ampia gamma di azioni internazionali, ETF, indici e materie prime, con un’interfaccia fluida e strumenti di analisi integrati. Perfetto per trader attivi che richiedono precisione e affidabilità.

Per i principianti, Pepperstone mette a disposizione materiale formativo professionale, supporto clienti efficiente e conto demo gratuito per fare pratica in ambiente protetto.

Vantaggi

✅ Esecuzione ultra-rapida con server Equinix

✅ Spread bassi e trasparenti, senza costi nascosti

✅ Accesso a piattaforme professionali (MT4, MT5, cTrader)

✅ Conto demo gratuito e materiali formativi approfonditi

✅ Ottimo servizio clienti in lingua italiana

Svantaggi

❌ Alcuni strumenti avanzati possono essere complessi per i principianti assoluti

❌ Non offre un’ampia selezione di azioni italiane specifiche

✅ Visita il sito di Pepperstone

Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

IG: Fiducia in ogni trade

Presentiamo IG nella nostra lista dei migliori Broker online in Italia principalmente perché offre agli utenti della sua piattaforma la più ampia gamma di strumenti come Azioni, EFT, CFD, Turbo24, Certificati di invetsimento, Opzioni, e altro ancora.

Una volta registrato e aperto la piattaforma di trading di IG avrai accesso a oltre 17000 strumenti dai mercati italiani e internazionali. Includono CFD su azioni, criptovalute, opzioni, obbligazioni, tassi di interesse, indici e materie prime. E sono scambiati sui mercati proprietari di IG web e trader di app mobili, MT4, ProRealTime o L2Dealer.

Il trading su IG è privo di commissioni. Dovrai solo pagare uno spread variabile e una commissione overnight per le operazioni con leva che rimangono aperte alla fine della giornata. Per tali operazioni con margini, la leva varia da 1:5 a 1:30 per i trader al dettaglio, a seconda dell’asset.

Altri fattori che rendono IG uno dei migliori broker di CFD in Italia includono il fatto che integra una gamma di strumenti analitici e di gestione del rischio altamente avanzati nella sua piattaforma di trading. Ospita anche una ampia risorsa di contenuti educativi e un account demo gratuito. Senza dimenticare che mantiene anche un team di assistenza clienti altamente accessibile e reattivo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 online e al telefono.

Vantaggi

✅ Broker numero 1 in Italia con più di 17.000 mercati

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✅ Supporta una vasta gamma di metodi di deposito e prelievo e non addebita commissioni di deposito

✅ Le piattaforme di trading IG attirano sia i principianti che gli esperti e offrono persino un conto demo gratuito

✅ IG mantiene un team di assistenza clienti facilmente accessibile e altamente reattivo

Svantaggi

❌ Si può considerare proibitivo il limite di deposito iniziale di 250 euro.

❌ Spread elevati per i CFD su Forex e azioni.

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XTB: Eccellenza nel Trading Online

XTB si posiziona come leader indiscusso nel panorama dei broker in Italia, offrendo una piattaforma di trading avanzata che combina spread ridotti e l’assenza di commissioni su azioni e ETF. Forte di oltre un decennio di esperienza, XTB si impegna a garantire un’esperienza utente superiore, con supporto clienti 24/7 e un’ampia offerta formativa per sviluppare competenze di trading efficaci.

Perché XTB è la scelta giusta per te?

• ✅ Zero Commissioni su Azioni e ETF: Massimizza i tuoi investimenti senza costi nascosti.
• ✅ Spread Ridotti: Ottimizza i rendimenti riducendo i costi di investimento.
• ✅ Accesso a Mercati Globali: Investi su una vasta gamma di asset internazionali.
• ✅ Conto Demo Gratuito: Perfeziona le tue strategie in un ambiente di investimento simulato, senza rischi.
• ✅ Educazione Finanziaria di Qualità: Accedi a webinar, guide e corsi per arricchire le tue conoscenze.

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro quando fanno trading di CFD con XTB S.A. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Conclusione Strategica

Le sette società analizzate rappresentano realtà solide, innovative e capaci di mantenere performance superiori grazie a vantaggi competitivi difficilmente replicabili. Che si tratti di marchi di lusso con un potere di prezzo ineguagliabile, leader tecnologici in posizioni di monopolio o colossi industriali e farmaceutici con pipeline di crescita ben definite, tutte mostrano caratteristiche comuni: redditività elevata, bilanci solidi e prospettive di sviluppo sostenute da trend strutturali.

Chi saprà posizionarsi su questi titoli con una visione di medio-lungo termine potrà beneficiare di potenziali incrementi di valore significativi, uniti a una protezione intrinseca derivante dalla qualità del business. Le valutazioni attuali offrono in diversi casi margini di sicurezza interessanti, aprendo la strada a investimenti che possono rafforzare la stabilità e la crescita complessiva di un portafoglio.

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Disclaimer: L’opinione qui espressa non è un consiglio di Investimento, ma viene fornita solo a scopo informativo. Non riflette necessariamente l’opinione di Doveinvestire.com. Ogni investimento e ogni operazioni di trading comporta dei rischi, quindi dovresti sempre eseguire le tue ricerche prima di prendere decisioni. Non consigliamo di investire denaro che non puoi permetterti di perdere e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni commerciali a causa di affidamento sulle informazioni contenute all’interno di questo sito, compresi i dati, le citazioni, i grafici e i prezzi di acquisto/vendita. Il testo riportato non costituisce attività di consulenza da parte di Dove Investire né, tanto meno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma il portale Dove Investire non è in grado di assicurarne l’esattezza. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa.