C’è una domanda che ogni investitore si è posto almeno una volta: “Se dovessi iniziare da capo, quali azioni comprerei oggi?” Non è solo un esercizio teorico. È un modo per scoprire quali aziende valgono davvero la pena, al di là del rumore del mercato.
In questo approfondimento ti guiderò tra le 3 migliori azioni value da comprare oggi, pensate per essere mantenute a lungo termine e selezionate con un approccio di value investing disciplinato. Queste aziende — Alibaba, PayPal e Southwest Airlines — sono scelte non perché vanno di moda, ma perché rappresentano opportunità concrete per chi vuole investire oggi su basi razionali, con margini di sicurezza interessanti e solidi fondamentali.
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Alibaba: una scommessa sul futuro economico della Cina
Chi cerca azioni sottovalutate da comprare oggi non può ignorare Alibaba, il gigante tecnologico cinese che ha visto il suo valore ridursi drasticamente negli ultimi anni. Dai massimi oltre 300 dollari, il titolo ha toccato anche i 70 dollari, attirando l’attenzione di chi adotta una logica value investing.
Questa contrazione è stata guidata da tensioni geopolitiche, regolamentazioni cinesi e dal timore legato alla struttura ADR (che tecnicamente non garantisce la proprietà diretta delle azioni). Ma i fondamentali non raccontano la stessa storia negativa.
Motivi per cui Alibaba può essere una delle migliori azioni da comprare oggi
- Margine lordo del 40% e margine operativo in crescita: dal 11% medio negli ultimi 5 anni al 13% più recente.
- Una capillarità senza rivali in Cina, con un’espansione crescente nel settore del cloud computing.
- Buyback attivi: il management sta riacquistando azioni sul mercato a prezzi scontati.
- Free cash flow medio a 18 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni.
Nonostante un calo recente del free cash flow dovuto a maggiori investimenti (CAPEX raddoppiato da 4,5 a 12 miliardi), il potenziale di crescita resta intatto.
Quanto vale Alibaba?
Secondo un’analisi su più scenari (3%, 6% e 9% di crescita), il prezzo equo stimato si posiziona tra 305 e 340 dollari. Ai prezzi attuali, l’investitore che entra oggi potrebbe aspettarsi un rendimento annuo di oltre il 17% se gli obiettivi medi vengono raggiunti.
Per chi cerca azioni value da comprare oggi e mantenere per 10 o 20 anni, Alibaba rappresenta una scelta solida con ampia possibilità di rivalutazione, soprattutto se la Cina continuerà il suo percorso di apertura economica.
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PayPal: tecnologia, utili e reputazione a prezzo scontato
Un tempo superstar della crescita, PayPal ha perso gran parte della sua capitalizzazione di mercato, scendendo da oltre 300 dollari fino ai 50. Ma proprio in questa fase di discesa si cela una delle migliori opportunità di investimento value nel settore fintech.
PayPal controlla Venmo, è presente in ogni parte del globo ed è sinonimo di affidabilità nelle transazioni digitali. Ma ciò che conta di più sono i numeri:
- Market cap di circa 76 miliardi di dollari.
- Free cash flow 2023 superiore ai 6 miliardi, contro una media quinquennale di 5,2 miliardi.
- Margine lordo del 46%, con margine operativo stabile attorno al 14%.
- Crescita dei ricavi: +14,5% negli ultimi 10 anni, +11,8% negli ultimi 5.
Il valore reale di PayPal oggi
PayPal è uno dei pochi titoli tecnologici che presenta tutti gli otto pilastri fondamentali positivi: margini solidi, debito sotto controllo, ritorni costanti e buyback attivi. L’unica vera preoccupazione riguarda un leggero calo del numero di utenti, compensato da un aumento del ricavo per utente.
Sulla base delle valutazioni storiche e delle proiezioni (ricavi in crescita tra il 3% e il 7%, margini FCF fino al 22%), il valore equo stimato si colloca tra i 160 e 175 dollari, con un ritorno medio potenziale del 15% annuo.
Per chi cerca azioni growth sottovalutate da comprare oggi, PayPal offre una combinazione rara di stabilità finanziaria, reputazione consolidata e valutazione interessante.
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Southwest Airlines: la compagnia aerea più efficiente d’America
Tra le azioni value da comprare nel 2025, Southwest Airlines occupa un posto speciale. Non per l’innovazione o la crescita esplosiva, ma per la straordinaria capacità di ritorno alla normalità.
Fino al 2020, Southwest aveva 48 anni consecutivi di bilanci in utile. Il crollo legato al COVID è stato l’unico buco nero di una storia altrimenti impeccabile. E nonostante alcune problematiche gestionali recenti, il modello operativo è ancora solido.
Cosa rende Southwest un investimento intelligente oggi
- Utilizzo di un solo tipo di aeromobile, che semplifica la manutenzione.
- Rotte regionali dirette e ad alta redditività.
- Politiche di copertura carburante superiori a quelle dei concorrenti.
Gli analisti prevedono un EPS in crescita da 1,18 a oltre 4,25 dollari nei prossimi quattro anni. Se tornasse a essere valutata 20 volte gli utili, il titolo potrebbe raggiungere anche 95 dollari, contro i circa 30–35 attuali.
Stima del valore equo e potenziale rendimento
Utilizzando uno scenario con crescita dei ricavi tra il 2% e il 6% e margini di profitto tra l’8% e il 14%, il valore equo stimato varia tra i 130 e 152 dollari, con una media di 92. In base al prezzo corrente, il ritorno potenziale si aggira tra il 12% e il 23% annuo.
Un’opzione interessante per chi è alla ricerca di azioni cicliche sottovalutate con solide basi operative, capaci di offrire ritorni interessanti se si ripristinano i margini pre-pandemia.
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Investire oggi con metodo: meno è meglio
L’approccio value investing premia chi sa aspettare il prezzo giusto. Non serve possedere decine di azioni. Bastano pochi titoli eccellenti, comprati a sconto, per costruire un portafoglio destinato a durare.
Alibaba, PayPal e Southwest Airlines offrono prospettive di lungo periodo, generano cassa, reinvestono saggiamente, e sono sottovalutate dal mercato. Sono azioni che non solo si possono comprare oggi, ma che meritano di essere tenute per sempre.
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