Mercati finanziari. Tutti aspettano l’Inflazione Usa

Il mercato dei cambi, nelle ultime ore, sta consolidando, e lateralizzando, in attesa di qualcosa di nuovo, che possa cambiare le price action attuali. In questo momento infatti, sembra che tutte le notizie siano già dentro i prezzi, sia l’andamento del mercato azionario, sia le questioni legate al rialzo dei tassi, con i banchieri centrali che tutti i santi giorni parlano (e a noi questi eccessi paiono delle anomalie) e confermano l’atteggiamento aggressivo che terranno prossimamente. Ma anche le notizie sulla guerra sembrano cristallizzate e nulla sembra poter portare ad un cessate il fuoco o anche ad una tregua temporanea, nonostante i colloqui tra le parte rappresentino un piccolo barlume di speranza.

Per questo, anche sulle valute, si vive una fase di trading range con il dollaro però sempre vicino ai massimi, il che farebbe pensare ad un proseguimento del trend di fondo che vede la divisa americana ancora decisamente forte. Ma è altrettanto vero che prima di rivedere una accelerazione della divisa Usa, potremmo assistere ad una correzione che parrebbe tecnicamente dovuta.

Ma sul fronte delle materie prime, qualcosa sta cambiando, con il petrolio sceso nuovamente sotto 100 ieri, (anche se poi in nottata siamo risaliti sopra tale soglia), in ragione dei timori del calo della domanda globale. E proprio sulle commodities che si concentrano a nostro avviso le attenzioni di analisti e investitori. Se le materie prime dovessero rompere i supporti tecnici, potrebbe partire un movimento impulsivo che andrebbe a modificare gli scenari macro dei prossimi mesi, con un allentamento della tensione che potrebbe anche sfociare anche in una maggiore moderazione delle banche centrali verso l’attuale politica monetaria restrittiva. Per ora, dai commenti, sembra prematuro, ma sappiamo che le cose, in questo periodo, possono cambiare anche molto in fretta.

Nella notte è uscita l’inflazione cinese, salita al 2.1% ad aprile, rispetto al +1.5% del mese precedente. I prezzi dei generi alimentari sono saliti per la prima volta in cinque mesi e a questo punto non siamo lontani dai target fissati dalla Pboc, al 3%. UsdCnh continua nella sua salita che vede ormai i prezzi arrivare in prossimità del target a 6.82. Un movimento impulsivo quello della divisa Usa, che quotava solo quattro settimane orsono 6.3680, un movimento di circa il 9%.

Stamani poi sono attesi i dati sull’inflazione tedesca, con aspettative che ad aprile sono previste in crescita del 7.4% su base annua, superiore al dato precedente del 7.36% nel dato generale, mentre quello armonizzato prevede una crescita dei prezzi del 7.8% sempre su base annua. E oggi pomeriggio tutti aspettano l’inflazione Usa, attesa a +8.1%, un numero leggermente inferiore rispetto al dato, sempre su base annuale, fatto registrare il mese scorso a +8.5%. Il dato core, è atteso a +6% dal +6.5% precedente. Si tratta ovviamente del dato più importante della settimana, perché se si discostasse dal consensus potrebbe generare alta volatilità in un senso o nell’altro.

Sul fronte dell’analisi tecnica, siamo all’interno di una fascia di congestione per EurUsd molto chiara e compresa tra 1.0480 e 1.0640. Per ora restiamo dentro questo box anche se le divergenze rialziste potrebbero anche far pensare a correzioni, ma il trend è ancora troppo forte per pensare che le divergenze possano funzionare con una buona dose di probabilità. Anche il Cable oscilla nell’area compresa tra 1.2260 e 1.2410 così come la maggio parte dei tassi di cambio, attaccati vicino ai minimi con un biglietto verde ancora dominante. Il dollar index resta intorno a 104, il massimo precedente e per ora non sembra riuscire a sfondarlo. Oggi però potrebbe anche essere il giorno giusto. Alle 14.30 ne sapremo di più.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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