La Bank of Japan si mostra ancora dovish, sarà lo stesso per la Fed?

Questa notte, nel corso della riunione del mese di aprile, la Bank of Japan ha lasciato invariati i tassi di interesse a -0.1%, mantenendo il controllo dei rendimenti dei titoli di stato decennali intorno allo 0%. Nello statement si legge come la Boj abbia addirittura ridotto le prospettive di inflazione per il 2021 allo 0.1% rispetto alla precedente rilevazione che prospettava un +0.5%. A far scendere i prezzi, la pressione al ribasso dei costi dei servizi. La pandemia continua a danneggiare i consumi, mentre per quanto riguarda il Pil dell’anno in corso è stato rivisto al rialzo a +4% rispetto alla precedente stima del 3.9%. Lo yen ha leggermente ceduto terreno con il UsdJpy tornato sopra 108.00. Tecnicamente sembra una fase di accumulazione interessante, con obiettivi in area 108.60-70, la cui violazione forse darebbe impulso al movimento.

Intanto sul fronte del mercato azionario, segnaliamo chiusure sui massimi per l’S&P500 e per il Nasdaq dopo la pubblicazione di alcuni utili societari usciti migliori delle attese.

Sulle altre coppie di valute, rileviamo la discesa dell’EurUsd che dai livelli di 1.2115-25 è sceso fino ai primi supporti di 1.2060-70 area congestionando. Anche il Cable ha perso leggermente quota tornando sotto quota 1.3900. Le prime resistenze si trovano a 1.3925-30 mentre sotto i supporti si trovano ancora nell’area che abbiamo più volte richiamato a 1.3830-40.
Il movimento più interessante di ieri però viene dal UsdCad, che in controtendenza alla ripresa del biglietto verde contro le principali valute, è sceso rompendo l’area di 1.2460 e andando al test di 1.2380, precedente area di minimi. Il petrolio è rimasto intorno ai 62 dollari al barile quindi la ragione della salita del Cad non sembra legata al movimento della materia prima, ma pare piuttosto collegata ai rumors di una Fed che, secondo qualcuno, domani sarà accomodante. Il che ovviamente genera una distanza tra le aspettative sui tassi tra gli investitori, che hanno ascoltato una Bank of Canada decisamente falco e rialzista sui tassi ed una Fed che potrebbe invece ancora essere accomodante per qualche settimana ancora, prima di parlare di rialzo dei fed funds. Ecco quindi che assistiamo ad un movimento “buy on rumors and sell on news” sul UsdCad che potrebbe durare almeno fino a domani.

Dal nostro punto di vista, riteniamo invece che la Fed non sarà accomodante come nelle precedenti riunioni e invece parlerà di ripresa e di inflazione. Per questa ragione riteniamo che sulla notizia domani sera, ci potrebbero essere opportunità interessanti per UsdCad nel caso di tenuta dei supporti di 1.2350-60 area.

Sul fronte dati oggi segnaliamo esclusivamente la fiducia dei consumatori Usa, attesa a 112 dal 109.7 della rilevazione precedente di marzo, e l’indice manifatturiero della Fed di Richmond, atteso a 19 contro il 17 del dato precedente.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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