Potenziali opportunità di fine agosto. Dove investire

Mentre ci avviciniamo alla fine di agosto, vale la pena andare alla ricerca di potenziali opportunità di fine mese. In questo periodo spesso si possono verificare movimenti inspiegabili nelle sessioni di trading causate principalmente dal riposizionamento di fondi in alcuni portafogli.

La chiave sta nel ricercare l’andamento delle azioni rispetto alle obbligazioni durante quel periodo, poiché una grande divergenza suggerisce un grande impatto di ribilanciamento. Le obbligazioni statunitensi hanno sovraperformato le azioni statunitensi del 6,3% punti ad agosto, che sarebbe il 9° mese migliore per il reddito fisso rispetto alle azioni dell’ultimo decennio.

La logica alla base di ciò suggerisce che le imprese con un mandato fisso Stock/Bond ratio saranno ora in una posizione in cui sono sottopesate e sovrappesate. Pertanto, il riequilibrio richiederebbe la vendita di obbligazioni e l’acquisto di azioni.

Questa non è una scienza esatta in quanto alcune aziende hanno criteri diversi per il riequilibrio, ma potrebbe essere qualcosa che vale la pena tenere d’occhio nelle prossime sessioni.

La forte sovraperformance delle obbligazioni rispetto alle azioni questo mese potrebbe suggerire la necessità di un ribilanciamento e ciò comporterebbe un’ulteriore pressione di acquisto nelle azioni. Fonte: Bloomberg

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