Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway, ha costantemente superato le performance dell’indice di riferimento di Wall Street, l’indice S&P 500, per quasi sei decenni. Dal momento in cui ha assunto il comando a metà degli anni ’60, l’Oracolo di Omaha ha praticamente raddoppiato il rendimento totale annuo medio dell’S&P 500, inclusi i dividendi, e ha supervisionato un rendimento cumulativo delle azioni di Classe A di Berkshire (BRK.A) di oltre 5.310.000%, al 26 luglio.
Sebbene Buffett non sia infallibile, una notevole percentuale delle 44 azioni nel portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway, del valore di 400 miliardi di dollari, ha registrato un aumento di valore nel lungo periodo.
Per chi desidera ora investire come Buffett, osservare le sue scelte di investimento può offrire preziose indicazioni. Ad agosto, due azioni del portafoglio di Buffett emergono come opportunità d’oro per chi cerca di incrementare il proprio portafoglio. Scopriamo insieme quali sono queste azioni di Warren Buffett che urlano acquisti.
Visa: Un Gigante nei Pagamenti
Visa è un nome che risuona con potenza nel settore dei pagamenti. Nonostante un recente calo del 10% dal picco di marzo, il valore di Visa rimane intatto per gli investitori a lungo termine. Questa flessione è dovuta a una leggera delusione nei ricavi del terzo trimestre fiscale, ma non rappresenta un vero problema per chi ha una visione di lungo periodo.
Le azioni Visa sono particolarmente interessanti per chi desidera investire come Buffett grazie alla loro natura ciclica. Visa beneficia delle espansioni economiche, che tendono a durare più a lungo rispetto alle recessioni. Questa ciclicità offre a Visa la possibilità di prosperare durante i periodi di crescita economica.
Un punto di forza di Visa è la sua decisione strategica di evitare il prestito. Questo significa che, a differenza di altre istituzioni finanziarie, Visa non deve accantonare capitale per coprire le perdite su prestiti durante i periodi di crisi. Questo la rende una delle prime azioni a riprendersi dopo una recessione.
Visa non solo domina il mercato statunitense, ma ha anche un enorme potenziale di crescita nei mercati emergenti. L’acquisizione di Visa Europe nel 2016 è solo un esempio della sua strategia di espansione globale. La crescita costante nei pagamenti transfrontalieri è un indicatore di questa opportunità sostenibile.
Nonostante la sua posizione di leadership, il titolo Visa è ancora relativamente economico. Attualmente è valutato a 23 volte gli utili previsti per l’anno prossimo, offrendo un’opportunità di acquisto a sconto rispetto alla media storica.
Amazon: Il Colosso dell’E-Commerce
Amazon è un altro gioiello nel portafoglio di Warren Buffett. Sebbene il suo core business sia il commercio elettronico, le vere forze trainanti di Amazon risiedono nei suoi segmenti operativi accessori, che includono Amazon Web Services (AWS), i servizi di abbonamento e la pubblicità.
AWS è il pilastro del successo a lungo termine di Amazon. Con una quota di mercato che rappresenta un terzo delle spese per i servizi di infrastruttura cloud, AWS continua a crescere a un ritmo impressionante. La spesa aziendale per il cloud è ancora in fase di espansione, offrendo margini significativamente più alti rispetto al commercio elettronico.
I servizi di abbonamento e pubblicità di Amazon stanno registrando una crescita fenomenale. Con accordi esclusivi come lo streaming del Thursday Night Football e un contratto a lungo termine con la NBA, Amazon ha un potere di determinazione dei prezzi eccezionale per gli abbonamenti e le pubblicità.
La recente flessione di prezzo ha reso le azioni Amazon ancora più accessibili. Utilizzando il rapporto prezzo/flussi di cassa, che è più indicativo per le aziende in crescita, Amazon è valutata a circa 12 volte i flussi di cassa previsti per il 2025. Questo rappresenta un’opportunità di acquisto rara per un colosso del genere.
Conclusione: L’Eredità di Buffett nel Vostro Portafoglio
Le azioni di Warren Buffett come Visa e Amazon offrono agli investitori l’opportunità di partecipare alla visione di uno dei più grandi investitori di tutti i tempi. Queste aziende non solo rappresentano settori in crescita ma incarnano anche i principi fondamentali che hanno guidato il successo di Buffett per decenni.
Investire come Buffett richiede disciplina, pazienza e una profonda comprensione dei fondamentali aziendali. Incorporando questi principi nella vostra strategia d’investimento e considerando attentamente le opportunità offerte da aziende come Visa e Amazon, potete avvicinarvi all’approccio che ha reso Warren Buffett una leggenda dell’investimento.
Ricordate sempre che ogni decisione di investimento dovrebbe essere presa dopo un’attenta analisi e in linea con i vostri obiettivi finanziari personali. Le azioni di Buffett possono offrire spunti preziosi, ma la chiave del successo a lungo termine risiede nella costruzione di un portafoglio diversificato e adatto al vostro profilo di rischio.
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