Sebbene ci siano molte strategie di successo per fare soldi a Wall Street, seguire le idee di Warren Buffett è stato, probabilmente, uno dei più redditizi degli ultimi 57 anni.
Da quando Warren Buffett è diventato CEO del conglomerato Berkshire Hathaway nel 1965, ha creato quasi 695 miliardi di dollari di guadagno per gli azionisti della società e ha portato le azioni di Classe A di Berkshire (NYSE: BRK.A) ad ottenere un rendimento medio annuo del 20,1%. In 57 anni, un rendimento annualizzato del 20,1% equivale a un rendimento totale di oltre il 3.600.000%!
In altre parole, quando Warren Buffett acquista azioni di una società quotata in borsa, Wall Street e gli investitori ne prendono giustamente atto.
Con tutti e tre i principali indici statunitensi che hanno subito le perdite più drastiche degli ultimi due anni, un certo numero di titoli presente nel portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway sono oggi scambiati ad un prezzo di sconto e gli investitori intelligenti dovrebbero farne raccolta.
Qui di seguito sono riportate due azioni di Warren Buffett che gli investitori possono acquistare con sicurezza e detenere per lungo tempo con la serenità che potranno offrire grandi soddisfazioni agli investitori.
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Azioni di Bank of America
Un titolo Warren Buffett che gli investitori opportunisti dovrebbero acquistare a giugno è il colosso del centro monetario americano Bank of America (NYSE: BAC).
La preoccupazione prevalente per i titoli bancari americani è la crescente probabilità che gli Stati Uniti entrino in recessione. Dopotutto, nel primo trimestre il prodotto interno lordo è sorprendentemente ritracciato. Quando le recessioni colpiscono, non è raro che le banche vedano aumentare i tassi di insolvenza sui prestiti e gli addebiti, il che si traduce in più soldi messi da parte per coprire le perdite. Il risultato finale è che l'utile per azione diminuisce.
Tuttavia, ci sono due lati nei cicli economici. Anche se le recessioni sono inevitabili, spesso durano da un paio di mesi a pochi trimestri. In confronto, le espansioni economiche si misurano in anni e sono andate avanti anche per più di un decennio. Sebbene le recessioni possano essere difficili da sopportare, Bank of America trascorre una quantità di tempo sproporzionatamente più lunga beneficiando della crescita di prestiti e depositi in un'economia globale e statunitense in espansione. In altre parole, la pazienza tende a ripagare profumatamente con i titoli delle grandi banche.
Ciò che rende Bank of America un acquisto particolarmente interessante in questo momento è la sensibilità ai tassi di interesse della società. Con la Federal Reserve che modifica la sua posizione sulla politica monetaria e mira ad aumentare rapidamente i tassi di interesse per domare l'inflazione, nessuna grande banca è destinata a beneficiare più di Bank of America. Secondo una recente presentazione della società, uno spostamento parallelo di 100 punti base nella curva dei rendimenti dei tassi di interesse dovrebbe tradursi in un reddito da interessi netto aggiunto stimato di 5,4 miliardi di dollari in 12 mesi. Bank of America non deve fare alcun lavoro extra per fare più soldi con i suoi prestiti in essere a tasso variabile.
Anche le iniziative di digitalizzazione dell'azienda stanno dando i loro frutti. Altri 5 milioni di clienti di Bank of America (42 milioni in totale) effettuano attivamente operazioni bancarie online o tramite app mobile rispetto a tre anni fa. Inoltre, il 53% delle vendite totali è stato completato digitalmente nel primo trimestre del 2022, con un aumento di 23 punti percentuali rispetto al trimestre comparabile del 2019 (ossia prima della pandemia). Lo spostamento delle transazioni online o su dispositivi mobili consente a Bank of America di riconoscere i risparmi sui costi consolidando alcune delle sue filiali fisiche.
Tenendo conto della propensione del CEO Brian Moynihan a restituire molto capitale ai suoi azionisti tramite riacquisti di azioni e dividendi, e del posizionamento della società all'aumentare dei tassi di interesse, il rapporto prezzo/utili a termine inferiore a 10 anni di Bank of America lo rende una opportunità unica l’acquisto delle sue azioni a il suo prezzo attuale.
Grafico in tempo reale delle azioni Bank of America (BAC)
Azioni di Amazon
Il secondo titolo di Warren Buffett da acquistare a giugno non è altro che il boss dell'e-commerce Amazon (NASDAQ: AMZN).
L'eco delle preoccupazioni espresse in precedenza, le azioni Amazon hanno subito la loro più forte svendita in più di un decennio nell'aspettativa che gli Stati Uniti entrino in recessione. L'inflazione storicamente elevata tende a colpire più duramente le persone e le famiglie a basso reddito, il che quasi certamente avrà un impatto sul modello di vendita al dettaglio basato sul valore di Amazon.
L'inflazione sta colpendo la maggior parte degli aspetti della catena di approvvigionamento di Amazon e ne sta aumentando il costo del lavoro. Eppure, nonostante questi venti contrari, ci sono molteplici ragioni per cui gli investitori a lungo termine sono entusiasti di acquistare azioni Amazon con un grande sconto.
Come probabilmente la maggior parte delle persone sa, Amazon è il leader indiscusso nelle vendite al dettaglio online negli Stati Uniti. A marzo, eMarketer ha stimato che Amazon controllerà poco meno del 40% di tutte le vendite di e-commerce negli Stati Uniti nel 2022. Si tratta di oltre otto punti percentuali in più rispetto ai concorrenti dal numero 2 al 15, messi insieme!
Tuttavia, le vendite al dettaglio sono solo una parte della storia di Amazon e, francamente, non sono più nemmeno la parte più importante. Ciò che è molto più entusiasmante è la crescita dal segmento dei servizi di infrastruttura cloud, Amazon Web Services (AWS). AWS controlla quasi un terzo di tutta la spesa globale per l'infrastruttura cloud, con una crescita delle vendite anno su anno del 37% nel primo trimestre. La spesa per l'infrastruttura cloud è, probabilmente, ancora ai suoi primi inning e i margini operativi associati ad AWS possono girare intorno ai margini più piccoli derivati dalle entrate al dettaglio online.
Per aggiungere a questo punto, tutti i segmenti a più alto margine di Amazon – infrastruttura cloud, pubblicità e servizi in abbonamento – hanno continuato a crescere a un ritmo a due cifre, anche se le vendite al dettaglio sono diminuite. Questa è una ricetta per consentire al flusso di cassa operativo di Amazon di continuare a crescere, anche se le vendite al dettaglio online si riducono notevolmente nei prossimi trimestri.
L'ultimo decennio, Wall Street ha regolarmente sostenuto un multiplo di valutazione da 23 a 37 volte il flusso di cassa operativo di fine anno di Amazon. Sulla base della previsione di Wall Street di 232 dollari di flusso di cassa per azione per il 2024, Amazon è valutata a un multiplo storicamente poco costoso (inferiore a 10) rispetto al suo flusso di cassa futuro. Questo rende oggi le azioni Amazon un affare da urlo.
Grafico in tempo reale delle azioni Amazon (AMZN)
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