Sebbene le correzioni del mercato azionario possano spaventare, la storia mostra che è il momento ideale per fare affari. Queste aziende eccezionali sono in vendita e possono dimostrarsi un ottimo acquisto da non vendere mai.
Non c’è dubbio che il 2022 si stia dimostrando un anno difficile per gli investitori.Il mercato azionario globale ha registrato un netto calo negli ultimi mesi; se prendiamo come riferimento gli indici del mercato americano, il Dow Jones e l’S&P 500, sono diminuiti rispettivamente del 13% e del 17%, a partire dall’16 maggio. Per il Nasdaq la discesa è stata ancora più dolorosa, con una calo del 29% dai massimi di sei mesi fa.
Sebbene questi ampi movimenti al ribasso del mercato azionario possano spaventare e stimolare le emozioni degli investitori, è importante riconoscere che le correzioni (e persino i mercati ribassisti) sono una parte normale e inevitabile del ciclo di investimento. Se esaminato con attenzione ogni singolo calo notevole nel corso della storia nei principali indici, questi si sono rivelati un’opportunità di acquisto per investitori pazienti.
Ancora più importante, con il crollo del mercato azionario, anche il prezzo delle azioni di società di alta qualità diventano più economici, offrendo ottime opportunità che solitamente non vi sono.
Qui di seguito abbiamo riportato due azioni scambiate oggi ad un prezzo scontato che gli investitori a lungo termine possono acquistare con sicurezza e, molto probabilmente, non dovranno vendere mai.
Eccolo le migliori azioni in cui investire durante l’attuale crollo del mercato:
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Investire oggi azioni MasterCard
Il primo investimento in azioni che gli investitori possono acquistare in questo momento ad un prezzo scontato e non preoccuparsi di vendere mai, sono le azioni Mastercard (NYSE: MA).
Mastercard non è immune da recessioni e recessioni economiche. Se i consumatori e le aziende riducono la spesa, è probabile che le vendite e i profitti di Mastercard diminuiscano. La crescente prospettiva di una recessione negli Stati Uniti e probabilmente in altre nazioni è la probabile ragione per cui le azioni della società sono diminuite di quasi il 20% dal loro massimo storico.
Tuttavia, ci sono una moltitudine di ragioni per essere entusiasti dell’opportunità a lungo termine offerta dalle azioni Mastercard. Per cominciare, è uno dei principali attori nel mercato leader per il consumo: gli Stati Uniti. Secondo i documenti della Securities and Exchange Commission (SEC) delle quattro principali reti di carte di credito, Mastercard è stata responsabile di quasi il 23% del volume di acquisto della rete di carte di credito negli Stati Uniti nel 2020. Questa è una posizione redditizia da mantenere dato che le espansioni economiche superano di gran lunga le recessioni in lunghezza.
Gli investitori possono anche essere entusiasti e consolarsi del fatto che Mastercard agisca rigorosamente come elaboratore di pagamenti. Anche se probabilmente non avrebbe problemi a generare reddito da interessi e commissioni come prestatore, diventare un prestatore significa essere esposto a insolvenze sui prestiti durante le recessioni. Dal momento che l’azienda non presta denaro, nessun capitale deve essere accantonato durante le recessioni. Questo spiega perché Mastercard è in grado di riprendersi più velocemente della maggior parte dei titoli finanziari a seguito di una flessione negli Stati Uniti o nell’economia globale.
Parlando dell’economia globale, la maggior parte delle transazioni viene ancora effettuata in contanti. Mastercard ha una lunga strada per espandere organicamente o in modo acquisitivo la propria infrastruttura di pagamento nei mercati emergenti. Essere in grado di fare affidamento sul flusso di cassa dei paesi sviluppati, nonché sulla crescita accelerata nei mercati emergenti, dovrebbe consentire a Mastercard di sostenere un tasso di crescita annuale a lungo termine di circa il 10%.
Grafico in tempo reale delle azioni Mastercard
Investire oggi azioni Berkshire Hathaway
Se c’è un titolo che ha sicuramente dimostrato la sua capacità di resistere alla prova del tempo, sono le azioni Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). Berkshire è la società guidata dal miliardario e guru degli investimenti Warren Buffett.
Da quando ha preso le redini della società nel 1965, Buffett ha creato oltre 680 miliardi di dollari di valore per gli azionisti (se stesso incluso) e ha prodotto un rendimento medio annuo del 20,1%. In totale si tratta di un aumento di oltre il 3.600.000% per le azioni di Classe A della società (NYSE: BRK.A). Anche se Berkshire Hathaway è suscettibile di anni in calo, c’è un track record abbastanza lungo da dimostrare che supera regolarmente l’S&P 500 per lunghi periodi.
Uno dei motivi per cui Berkshire Hathaway è un investimento così astuto è l’amore di Warren Buffett per le società cicliche. Un’attività “ciclica” si comporta bene quando l’economia statunitense o globale è in espansione e può lottare quando si verificano recessioni o rallentamenti.
Buffett è ben consapevole che le recessioni sono una parte inevitabile del ciclo economico. Piuttosto che cercare di stabilire quando si verificheranno, ha riempito il portafoglio di Berkshire Hathaway di società che prosperano durante i periodi di espansione. Il fatto è che le espansioni durano molto più a lungo delle recessioni, il che mette il portafoglio di Buffett in una posizione perfetta per beneficiare della naturale espansione del prodotto interno lordo statunitense e globale. È una strategia noiosa ma che paga profumatamente nel tempo.
L’altro segreto del successo di Berkshire Hathaway è la montagna di reddito passivo che riceve. Dopo i grandi investimenti in Chevron e Verizon negli ultimi due anni, la società di Buffett sembra essere sulla buona strada per generare entrate annue da dividendi superiori a 6 miliardi di dollari. Poiché le aziende che pagano un dividendo sono spesso redditizie e testate nel tempo, sono meglio preparate per affrontare le recessioni economiche.
Storicamente, qualsiasi calo percentuale a due cifre delle azioni Berkshire Hathaway è stata l’occasione per gli investitori per fare shopping.
Grafico in tempo reale delle azioni Berkshire Hathaway
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