Dove è meglio investire oggi? Azioni Amazon o Tesla? Questo il confronto tra il leader dell'e-commerce e quello delle auto elettriche.
Prima di iniziare questa confronto tra due dei titoli più discussi a Wall Street, diciamo già che ci sono motivi per apprezzare entrambi questi titoli, ma uno sembra avere un vantaggio.
Potrebbe non essere semplice fare un confronto tra Amazon e Tesla; le due aziende sono ovviamente molto diverse, ma hanno ancora alcune cose in comune.
Sia le azioni Amazon che Tesla hanno offerto performance deludenti nell'ultimo anno, tuttavia c'è molto ottimismo dietro ognuno di questi titoli, e se le previsioni che il mercato azionario si riprenderà nel 2023 entrambi i titoli potranno salire alle stelle.
Ma se dovessimo fare un confronto e scegliere solo uno dei due titoli, qual sarebbe l'acquisto migliore nel 2023? Scopriamo.
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Problemi e sfide da affrontare per Amazon e Tesla
Iniziamo questo confronto affrontando i problemi e le sfide per queste due società.
Il problema più grande per Amazon in questo momento è che la sua crescita dei ricavi sta rallentando. Inoltre, i profitti dell'azienda stanno diminuendo, trascinando anche il free cash flow, cioè ciò che rimane dopo aver sottratto le spese in conto capitale.
È facile identificare i colpevoli di entrambe le tendenze: l'inflazione e le preoccupazioni generali per l'economia sembrano essere le ragioni principali alla base della lenta crescita delle vendite di Amazon. Nella teleconferenza della società del terzo trimestre, il CFO Brian Olsavsky ha riconosciuto in particolare l'effetto negativo dell'inflazione.
Nel frattempo, i profitti di Amazon sono diminuiti perché la sua spesa è aumentata. Nei primi tre trimestri del 2022, le spese operative dell'azienda sono cresciute di oltre il 14%, mentre i suoi ricavi sono aumentati di meno del 10%.
Tesla ha deluso gli investitori con i numeri di produzione e consegna del quarto trimestre. Ciò è stato particolarmente preoccupante perché la società ha anche annunciato forti riduzioni di prezzo per i suoi veicoli elettrici.
Come Amazon, anche Tesla deve affrontare venti contrari macroeconomici. La concorrenza sta aumentando per Tesla mentre altre grandi case automobilistiche aumentano la loro produzione di veicoli elettrici. Inoltre, non ha aiutato la performance del titolo il fatto che il CEO Elon Musk si sia concentrato maggiormente su Twitter negli ultimi mesi che su Tesla.
Le buone notizie per Amazon e Tesla
Dopo aver parlato dei problemi e le sfide che dovranno affrontare Amazon e Tesla, vediamo le molte cose che gli investitori possono apprezzare.
Per cominciare, c'è un denominatore comune per entrambi, le loro azioni hanno un prezzo molto interessante dopo le loro forti vendite dello scorso anno.
Sembra che quest'anno l'inflazione non sarà un problema così grande per Amazon, grazie agli aggressivi aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Le iniziative di riduzione dei costi dell'azienda potrebbero aumentare i profitti. Le opportunità a lungo termine di Amazon rimangono forti. L'e-commerce ha rappresentato solo il 14,8% del totale delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti negli ultimi numeri del Dipartimento del Commercio e questo offre ad Amazon molto spazio per crescere.
Amazon Web Services (AWS) rimane il leader nel mercato in rapida crescita dell'hosting cloud. Il noto investitore Bill Miller ritiene che AWS di per sé giustifichi l'attuale capitalizzazione di mercato di Amazon.
Per quanto riguarda Tesla, la società è più redditizia che mai, registrando guadagni per 3,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022. Nonostante gli ultimi numeri di consegna deludenti, la società prevede ancora di aumentare le consegne e la produzione di entrate a un tasso di crescita annuale composto di almeno il 50% nel lungo periodo.
Il mercato dei veicoli elettrici dovrebbe espandersi in modo significativo nel prossimo decennio e oltre. Mentre Tesla dovrà affrontare una maggiore concorrenza, l'azienda ha un vantaggio competitivo chiave con la sua rete di stazioni di sovralimentazione.
Dove investire oggi? Azioni Amazon o Tesla?
Molti investitori sono ottimisti su Tesla, tuttavia, Amazon è il titolo migliore da acquistare nel 2023.
La scelta si basa in gran parte su ciò che vedo come diverse traiettorie di guadagni per le due società. I guadagni di Amazon dovrebbero aumentare quest'anno grazie alla riduzione dei costi. I margini di profitto di Tesla, d'altra parte, dovrebbero diminuire.
A lungo termine, Amazon sarà il vincitore più grande per altri due motivi: innanzitutto, il vantaggio competitivo di Amazon è più forte di quello di Tesla, in secondo luogo, Amazon ha più modi per generare nuova crescita rispetto a Tesla (inclusi, ad esempio, l'assistenza sanitaria e la robotica domestica).
Entrambe le società potrebbero benissimo continuare a essere altamente innovative e rivoluzionarie. Ma Amazon aiuterà gli investitori a costruire maggiori fortune in futuro rispetto a Tesla.
Questi i due grafici delle azioni Amazon e Tesla messi a confronto:
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