Il settore tecnologico sta attraversando una fase decisiva. Dopo mesi di incertezza legata ai dazi tra Stati Uniti e Cina, l’annuncio di una tregua commerciale ha riacceso la fiducia nei mercati finanziari. I capitali si stanno nuovamente orientando verso le azioni legate all’intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai titoli dei semiconduttori.
Molti investitori retail si stanno chiedendo se sia il momento giusto per esporsi sul comparto tech. Alcuni analisti ritengono che il recente rally sia già scontato, ma altri — tra cui Tom Lee, uno dei volti più ascoltati di Wall Street — indicano che la fase più interessante potrebbe essere appena iniziata.
Tra i nomi più caldi emergono tre aziende che stanno dominando la scena: Nvidia, AMD e Qualcomm. Si tratta di colossi che, nonostante abbiano già registrato performance impressionanti, offrono ancora spazio di crescita grazie al boom dell’intelligenza artificiale, alla ripartenza degli investimenti industriali e alla crescente domanda di infrastrutture digitali.
- 1. Tom Lee e la sua scommessa sul settore AI
- 2. Nvidia (NVDA): la regina dei chip AI pronta a un nuovo slancio
- 3. AMD: la forza dei numeri e il potenziale inespresso
- 4. Qualcomm: molto più di un fornitore per smartphone
- 5. Riflessioni finali
- 6. Investire in Azioni in Italia con un Broker Regolamentato
- 7. Resta aggiornato sulle nostre notizie
Tom Lee e la sua scommessa sul settore AI
Tom Lee, strategist di Fundstrat, è noto per aver anticipato diverse inversioni di mercato. Stavolta, la sua tesi si basa su un punto chiave: le imprese tecnologiche hanno già dimostrato di saper affrontare crisi macroeconomiche, da un’inflazione fuori controllo ai rialzi record dei tassi da parte della Fed. Ora che il peso dei dazi USA-Cina si sta alleggerendo, i margini di crescita per le aziende tech diventano nuovamente interessanti.
Il recente accordo commerciale tra Washington e Pechino ha contribuito a un'accelerazione sul NASDAQ, con il comparto semiconduttori in forte ripresa. Proprio queste condizioni stanno creando uno scenario ideale per puntare su azioni AI a forte potenziale.
Qui di seguito i tre titoli che Tom Lee identifica come potenziali vincitori di questa nuova fase di mercato.
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Nvidia (NVDA): la regina dei chip AI pronta a un nuovo slancio
Quando si parla di investire in intelligenza artificiale, Nvidia è il primo nome che viene in mente. L’azienda, leader incontrastata nei settori del calcolo ad alte prestazioni, data center e infrastrutture AI, è reduce da un anno straordinario. Nonostante le restrizioni all’export verso la Cina annunciate nel 2024, la società ha venduto oltre 12 miliardi di dollari in chip H20, confermando la tenuta del modello di business.
Nel primo trimestre 2025, grandi nomi come Alibaba, Tencent e ByteDance hanno già piazzato ordini per altri 16 miliardi di dollari. Anche con una marginalità in calo dovuta agli sconti necessari per restare competitiva contro Huawei, Nvidia mantiene un vantaggio tecnologico e operativo netto.
Con la Casa Bianca che sta allentando le limitazioni sulla diffusione dell’AI e il commercio che torna ad aprirsi verso l’Asia, i clienti più profittevoli stanno rientrando nel radar dell’azienda guidata da Jensen Huang. Non a caso, l’azienda ha rilanciato anche un modello più economico di H20, calibrato per rispondere al mercato cinese.
Nonostante la leadership di settore, Nvidia presenta ancora multipli inferiori a quelli di AMD, rendendola una scelta interessante per chi cerca azioni AI sottovalutate con alta qualità. Gli analisti vedono la possibilità concreta di un ritorno verso i 150 dollari per azione entro fine anno.
AMD: la forza dei numeri e il potenziale inespresso
Mentre Nvidia attirava l’attenzione, AMD ha costruito una traiettoria di crescita solida, lontano dai riflettori. L’azienda guidata da Lisa Su ha riportato una crescita del 36% nei ricavi nel primo trimestre 2025, trainata dal segmento data center e dal progresso nei chip per AI.
Il dato più impressionante riguarda il free cash flow, cresciuto del 92% su base annua, a dimostrazione della qualità della gestione operativa. Un aspetto che raramente si riflette subito nei prezzi, ma che pesa molto nelle valutazioni degli investitori istituzionali.
AMD si prepara a lanciare entro metà 2025 la nuova linea MI 350, una serie di GPU progettate per carichi AI avanzati. Con l’aumento esponenziale della domanda di infrastrutture intelligenti, questi prodotti potrebbero spingere l’azienda verso una nuova fase di espansione. Nonostante ciò, il titolo è ancora scambiato a circa il 45% al di sotto del suo P/E medio storico, offrendo margini interessanti per chi adotta strategie value.
La penetrazione nel mercato enterprise e una solida divisione data center che vale quasi la metà del fatturato totale, rendono AMD una delle azioni AI da comprare oggi con orizzonte di medio-lungo periodo.
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Qualcomm: molto più di un fornitore per smartphone
Chi considera Qualcomm soltanto un produttore di modem per smartphone rischia di perdersi l’intera trasformazione in atto. La società sta spostando il baricentro verso settori ad alta crescita come AI, automotive e Internet of Things, con risultati concreti.
Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, Qualcomm ha registrato un +15% nei ricavi e un +17% nell’utile per azione, trainati dai nuovi chip X85 alimentati da intelligenza artificiale, adottati da operatori in Cina, Giappone e Stati Uniti. Questi chip non si limiteranno più agli smartphone: saranno integrati in veicoli, dispositivi smart e soluzioni industriali.
La tabella di marcia è ambiziosa: 22 miliardi di ricavi non derivanti dagli smartphone entro il 2029, grazie a prodotti innovativi come gli occhiali XR, gli AI PC e le soluzioni Edge AI, sviluppate tramite acquisizioni strategiche. Con oltre 15 prodotti XR già in pipeline, la crescita non è più teorica, ma tangibile.
A tutto questo si aggiunge una protezione significativa dagli impatti dei dazi grazie alla produzione locale in Cina. Gli analisti stimano un valore equo del titolo attorno ai 168 dollari, ben al di sopra delle attuali quotazioni.
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Riflessioni finali
Molti investitori aspettano conferme dai mercati per muoversi, ma chi agisce con anticipo spesso riesce a cogliere le opportunità più redditizie. Nvidia, AMD e Qualcomm stanno dimostrando di essere non solo solide, ma anche ben posizionate per guidare la prossima fase di crescita nel settore tech.
Con la fine dei dazi USA-Cina, la domanda di chip per AI in espansione e una rinnovata spinta agli investimenti globali, il terreno è fertile per un rally strutturale. Le previsioni di Tom Lee offrono una chiave di lettura lucida e orientata al lungo periodo, con tre titoli che potrebbero sorprendere per performance e resilienza.
Ignorare questi segnali significherebbe rinunciare a uno dei potenziali slanci più significativi degli ultimi anni nel comparto tecnologico.
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