Il sentiment di mercato si sta rapidamente trasformando. Dopo mesi di tensioni legate a inflazione, dazi e geopolitica, Wall Street sta riscoprendo il potenziale delle azioni tecnologiche, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale. A guidare questo cambiamento c’è un nome di peso: JPMorgan Private Bank, che ha aggiornato la propria strategia, puntando con decisione su tre titoli software AI, oggi ancora sottovalutati.
Lo scenario macro cambia direzione
Con la prima stagione di trimestrali del 2025 ormai alle spalle, l’attenzione si sposta sulle prospettive future. I dati sono stati solidi, le aziende hanno in larga parte evitato di rivedere al ribasso le proprie guidance e le prospettive di tagli fiscali e deregolamentazione potrebbero offrire nuovo slancio ai mercati.
Nel frattempo, l’accordo tra USA e Regno Unito per ridurre i dazi su auto e metalli ha dato un chiaro segnale di distensione commerciale. In questo contesto, i titoli software legati all’intelligenza artificiale stanno emergendo come uno dei settori più promettenti.
Perché proprio il software AI?
Secondo Abby Yoder, strategist di JPMorgan, il settore software è ancora sotto-pesato nei portafogli degli hedge fund, offre valutazioni interessanti e, a differenza dei semiconduttori, è meno esposto al rischio di nuovi dazi. Ma ciò che davvero sta cambiando le carte in tavola è la monetizzazione concreta dell’AI. Le aziende non si limitano più a parlare di intelligenza artificiale: iniziano a generare valore reale attraverso prodotti, servizi e risultati tangibili.
Vediamo ora i tre titoli AI selezionati da JPMorgan che potrebbero cavalcare questo trend.
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Salesforce (CRM): da CRM a piattaforma AI globale
Una delle trasformazioni più silenziose ma potenti degli ultimi anni è quella di Salesforce, passata da leader nel CRM a vera e propria infrastruttura globale per l’AI aziendale.
Con un investimento da 500 milioni di dollari in Arabia Saudita e l’apertura di una sede regionale a Riyadh, Salesforce sta entrando nel cuore delle trasformazioni digitali di Paesi in forte espansione. Questa mossa strategica fa parte di un piano più ampio che include l’assunzione di personale locale e la partecipazione a progetti da decine di miliardi legati all’AI.
Nel trimestre più recente, l’azienda ha generato 10 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita dell’8% su base annua, superando le aspettative sugli utili. Le soluzioni come Slack, Tableau e soprattutto Agentforce AI – in grado di migliorare la produttività nei servizi clienti fino al 60% – stanno diventando leve fondamentali per la crescita.
Con 14 miliardi in cassa, margini in espansione e una struttura più snella, Salesforce non è più soltanto una scommessa sulla crescita, ma un generatore di cash flow che potrebbe beneficiare enormemente del ciclo di adozione dell’AI.
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ServiceNow (NOW): l’ecosistema AI per l’efficienza aziendale
ServiceNow si sta affermando come il nuovo sistema operativo dell’automazione aziendale intelligente. E lo sta facendo con numeri che lasciano poco spazio ai dubbi.
Nel primo trimestre ha registrato un aumento del 22% delle performance obligations e un +19,5% di crescita organica dei ricavi, confermando una domanda solida nel software enterprise. La vera svolta, però, è rappresentata dalla recente introduzione di AI agents nei flussi HR, IT, CRM e sicurezza.
A marzo, l’azienda ha acquistato Moveworks per 2,85 miliardi di dollari. Questa startup è specializzata in automazione conversazionale per i dipendenti e consente a ServiceNow di rafforzare l’offerta AI in modo concreto, non sperimentale.
Nel trimestre, l’azienda ha chiuso 72 contratti da oltre un milione di dollari e ha ottenuto una crescita del 30% nel settore pubblico statunitense, un’area in cui l’AI viene sempre più usata per aumentare l’efficienza nei processi amministrativi. Con margini operativi superiori al 30% e una guida che promette ulteriore espansione, ServiceNow si candida a essere uno dei leader del decennio nell’automazione AI-driven.
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Snowflake (SNOW): l’architettura dati al servizio dell’AI generativa
Snowflake non sta semplicemente beneficiando della rivoluzione AI: la sta alimentando. La sua architettura cloud-native consente una separazione tra storage e calcolo, rendendola scalabile ed efficiente anche durante i picchi di elaborazione.
Ma la vera novità è rappresentata dalla sua evoluzione in piattaforma nativamente integrata con l’AI. Il lancio dei nuovi Cortex Agents, progettati per lavorare su dati strutturati e non strutturati, consente un’integrazione diretta con modelli avanzati come Claude di Anthropic, estendendosi anche all’interno di Microsoft 365 Copilot e Teams, grazie a una partnership strategica con Microsoft.
I ricavi non ancora contabilizzati continuano a crescere, segno di un forte impegno da parte dei clienti enterprise, tra cui colossi della sanità, dei servizi finanziari e della Fortune 500. Queste aziende stanno incorporando Snowflake nei loro processi decisionali, non solo per l’analisi, ma per abilitare decisioni in tempo reale basate sull’AI.
Nonostante una valutazione che qualcuno potrebbe ritenere elevata, la tese di JPMorgan sui titoli software sottovalutati con early monetization AI rende Snowflake una scelta strategica per chi guarda oltre il breve termine.
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Riflessioni finali
Quando grandi istituzioni come JPMorgan modificano il proprio orientamento strategico, vale sempre la pena ascoltare con attenzione. Il loro recente ottimismo nei confronti del settore software legato all’intelligenza artificiale non nasce da ipotesi o narrazioni di tendenza, ma da numeri solidi, evoluzioni tecnologiche misurabili e segnali concreti di monetizzazione dell’innovazione.
I titoli analizzati – Salesforce, ServiceNow e Snowflake – rappresentano tre casi emblematici di aziende che non solo integrano l’AI nei propri processi, ma stanno costruendo le fondamenta stesse della produttività futura. Ognuna di esse, con approcci differenti, sta dimostrando di saper trasformare l’AI in vantaggio competitivo reale.
Per chi cerca opportunità di lungo termine, questa potrebbe essere una fase chiave per posizionarsi con anticipo su asset ancora sottovalutati. Investire quando la tendenza è chiara ma non ancora affollata è una delle strategie più efficaci per generare valore nel tempo.
Il messaggio è semplice: seguire il capitale intelligente non significa inseguire la moda del momento, ma saper cogliere quelle trasformazioni che stanno riscrivendo le regole del gioco. E oggi, pochi temi sono così rilevanti come l’intersezione tra software, dati e intelligenza artificiale.
Chi saprà muoversi ora, con consapevolezza e visione, potrebbe ritrovarsi tra coloro che avranno anticipato una delle traiettorie più promettenti della prossima decade.
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