Azioni NVIDIA vs. AMD. Dove investire nel 2023?

Nel 2023, le azioni dei produttori di chip NVIDIA e AMD hanno avuto prestazioni degne di nota, con entrambi i titoli in verde per la crescita dall’inizio dell’anno.

Entrambi i produttori di chip hanno superato le aspettative degli analisti con i loro ultimi rapporti sugli utili, mentre Intel continua a perdere quote di mercato contro AMD.

Ma se dovessi scegliere di investire in un solo produttore di chip per il 2023, quale sarebbe l’acquisto migliore? Per aiutarti nella risposta, confrontiamo entrambe le società, esaminiamo le loro prospettive per il 2023.

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Azioni NVIDIA: punti di forza e prospettive per il 2023

Perché le azioni NVIDIA sembrano un buon acquisto per il 2023?

La società ha assunto un ruolo di primo piano nei chip di intelligenza artificiale e probabilmente continuerà a svilupparli per soddisfare le richieste del settore tecnologico.

Il loro nuovo chip AI H100 dovrebbe iniziare a essere spedito nel primo trimestre del 2023. I ricavi per i giochi sono diminuiti, ma NVIDIA li ha sostituiti con i ricavi dei data center.

Cosa non va nelle azioni NVIDIA

Il titolo sembra sopravvalutato. Ad un prezzo delle azioni di 240 dollari, il suo rapporto prezzo/utili è 134. È superiore al rapporto PE medio per l’industria dei semiconduttori: 26,4.

Da inizio anno le azioni NVIDIA hanno registrato un rialzo del 72,84% fino al 22 marzo recuperando interamente le perdite degli ultimi 12 mesi.

Se guardiamo ad un range più ampio, per esempio gli ultimi 5 anni, le performance delle azioni NVIDIA sono spettacolari:

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Come ha fatto soldi NVIDIA nel 2022

In che modo NVIDIA è diversa da AMD

• Schede grafiche più potenti: Le CPU da gioco di NVIDIA sono generalmente più veloci di quelle di AMD.

• Leader indiscusso nei chip IA: il chip IA più potente di NVIDIA, l’A100, sta alimentando il boom dell’IA. Ha portato a una partnership con Microsoft per costruire un supercomputer AI e con Google e Oracle per creare AI-as-a-service. AMD deve ancora rilasciare un chip che sia anche lontanamente paragonabile all’A100.

Perché essere rialzisti su azioni NVIDIA

• Le entrate di NVIDIA per il quarto trimestre sono state superiori a quanto gli analisti si aspettavano: 6,05 miliardi di dollari rispetto al consenso di 6 miliardi. Anche l’utile netto è stato superiore al previsto a 1,4 miliardi di dollari rispetto al consenso di 1,2 miliardi di dollari.

• NVIDIA è ora il fornitore dominante di chip AI. L’intelligenza artificiale rappresenta una delle maggiori opportunità di crescita per l’industria dei semiconduttori e NVIDIA è in una posizione privilegiata per crescere da essa.

Perché essere ribassisti su azioni NVIDIA

• Nonostante tutto il clamore intorno al rapporto sugli utili del quarto trimestre di NVIDIA, la società ha pubblicato alcuni numeri terribili di anno in anno. Confrontando il 2022 con il 2021, i ricavi di NVIDIA sono diminuiti del 21%, le spese operative sono aumentate del 27% e l’utile netto è diminuito del 53%.

Azioni AMD: punti di forza e prospettive per il 2023

Perché le azioni AMD sembrano un buon acquisto per il 2023?

AMD ha aumentato i ricavi dai data center e dai processori embedded. Ha anche rubato quote di mercato al suo rivale in difficoltà, Intel. La società prevede di rilasciare un chip AI, Ryzen 7040HS, a marzo.

Cosa non va nelle azioni AMD

L’azienda non ha un chip AI per competere con NVIDIA. Anche con Ryzen 7040HS, è improbabile che l’azienda possa eguagliare le prestazioni dei chip superiori di NVIDIA.

Da inizio anno le azioni AMD hanno registrato un rialzo del 44% fino al 22 marzo, una performance molto inferiore dei NVIDIA, ma se guardiamo ad un range più ampio, per esempio gli ultimi 5 anni, le performance delle azioni AMD sono state il doppio di quelle del suo rivale con un +850%:

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Come ha fatto soldi AMD nel 2022

In che modo AMD è diversa da NVIDIA

• Le schede grafiche sono più convenienti: i chip di AMD sono generalmente più economici di quelli di NVIDIA. Ciò ha costretto NVIDIA a trovare alternative più economiche ai loro chip più grandi e potenti, ma AMD ha ancora prestazioni migliori per dollaro.

• Attività di gioco più diversificata: AMD fornisce chip sia per la serie Xbox di Microsoft che per PlayStation 5 di Sony. NVIDIA, d’altra parte, fornisce chip a una console principale: Nintendo Switch.

Perché essere rialzisti su azioni AMD

• I ricavi del quarto trimestre di AMD sono stati superiori alle attese: 5,6 miliardi di dollari riportati contro 5,5 miliardi di dollari.

• AMD ha aumentato del 42% i ricavi del data center del quarto trimestre. Questa è stata una svolta enorme e ha dimostrato che stava capitalizzando la crescita dei servizi di cloud computing.

Perché essere ribassisti su azioni AMD

• AMD ha avvertito che probabilmente vedrà un calo del 10% delle entrate del primo trimestre.

• AMD comanda ancora una porzione di mercato molto più piccola di NVIDIA. Secondo alcune stime, AMD detiene circa il 20% del mercato delle GPU, mentre NVIDIA l’80%.

Quale produttore di chip è il migliore per l’investimento nel 2023?

Entrambi i produttori di chip hanno prospettive interessanti per il futuro, ma scegliere il migliore dipende dalle tue esigenze di investimento.

Se sei interessato al settore dell’intelligenza artificiale e dell’edge computing, NVIDIA potrebbe essere la scelta migliore. Se invece sei interessato ai processori e alle schede grafiche, AMD potrebbe offrire maggiori opportunità di crescita. In ogni caso, sia le azioni NVIDIA che AMD sembrano buoni investimenti a lungo termine.

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