Microsoft, il gigante della tecnologia, ha riscosso un successo straordinario grazie alla sua posizione di leader nel settore emergente dell’intelligenza artificiale (IA). La collaborazione con OpenAI, la società dietro ChatGPT, ha permesso a Microsoft di posizionarsi come pioniere nell’attuale rivoluzione dell’IA.
Il rapporto Big Ideas 2023 di ARK Invest prevede che l’IA genererà un valore aziendale di 90 trilioni di dollari entro il 2030. Anche se raggiungesse solo una frazione di questa stima – un rapporto precedente di PWC la stima a circa 16 trilioni di dollari – il potenziale di crescita è immenso. Le azioni di Microsoft hanno già registrato un aumento del 40% quest’anno, ma il potenziale di crescita rimane significativo, soprattutto per gli investitori a lungo termine.
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Il futuro luminoso del cloud gaming
Il 15 maggio, i regolatori dell’Unione Europea hanno dato il via libera all’acquisizione da parte di Microsoft della rinomata azienda di videogiochi Activision Blizzard per un valore di 68,7 miliardi di dollari. Questa approvazione è arrivata nonostante le preoccupazioni degli enti regolatori del Regno Unito e degli Stati Uniti, che temono che l’accordo possa dare a Microsoft una posizione dominante nel settore emergente del cloud gaming.
Nonostante le sfide, l’approvazione dell’UE rappresenta una vittoria significativa per Microsoft. L’azienda ha dovuto fare diverse concessioni per mitigare le preoccupazioni della Commissione Europea riguardo all’acquisizione.
Se l’accordo sarà finalizzato, Microsoft potrà aggiungere al suo portafoglio franchise di giochi di fama mondiale come World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch, Diablo e Candy Crush. Questo rafforzerà il servizio Xbox Game Pass basato su cloud di Microsoft, permettendo all’azienda di acquisire una quota significativa del mercato del cloud gaming. Grand View Research prevede che questo mercato crescerà ad un tasso annuo composto del 46% tra il 2022 e il 2030, passando da 1 miliardo a quasi 21 miliardi di dollari.
Azure: Un gigante nel mercato del cloud
Nel terzo trimestre fiscale del 2023, che si è concluso il 31 marzo, il fatturato di Azure e altri servizi cloud di Microsoft è cresciuto del 27% su base annua. Questo è significativamente superiore alla crescita del 16% registrata da Amazon Web Service. AWS e Azure dominano il mercato globale delle infrastrutture cloud con quote del 32% e del 23% rispettivamente. Nonostante AWS sia ancora il leader, ha perso 2 punti percentuali di quota di mercato dal terzo trimestre del 2022. Azure, d’altra parte, ha guadagnato 2 punti percentuali di quota di mercato.
Azure è anche in una posizione privilegiata per beneficiare della crescente domanda di dati e risorse di calcolonecessarie per alimentare le capacità dell’IA. Le organizzazioni stanno preferendo Azure per le sue capacità di IA. Durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre fiscale, l’azienda ha riferito di avere più di 2.500 clienti per il suo servizio Azure OpenAI, con un aumento di 10 volte su base sequenziale.
L’investimento strategico nell’intelligenza artificiale
L’investimento di Microsoft in OpenAI, stimato in circa 10 miliardi di dollari, ha permesso all’azienda di integrare capacità di intelligenza artificiale generativa nelle sue offerte esistenti.
La versione di Bing integrata con ChatGPT sta già guadagnando quote di mercato rispetto a Google di Alphabet nel settore della ricerca su Internet. Microsoft ha integrato il modello di linguaggio GPT-4 più avanzato nella sua piattaforma di cloud computing Azure, offrendo ai suoi clienti accesso a modelli di IA avanzati che possono utilizzare per sviluppare le loro applicazioni personalizzate. Microsoft ha anche lanciato Dynamics 365 Copilot, un assistente interattivo alimentato da GPT-4 che può aiutare a automatizzare compiti ripetitivi in vari settori come vendite, marketing, servizio clienti e gestione della catena di approvvigionamento. Inoltre, sta integrando capacità di intelligenza artificiale avanzate in segmenti di business come GitHub, LinkedIn e Teams.
A differenza delle aziende di IA in fase iniziale, costruite attorno a tecnologie nascenti, Microsoft vanta capacità di IA avanzate e ben collaudate – ed è in grado di monetizzare queste tecnologie.
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Conclusione: Le azioni Microsoft sono un investimento strategico
Attualmente, le azioni Microsoft (MSFT) sono negoziate ad un rapporto prezzo/utili di 36, significativamente più alto del rapporto prezzo/utili del Nasdaq-100 di 20.
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Sebbene la valutazione dell’azienda possa sembrare alta, diversi fattori giustificano quel premio:
- Primo, Microsoft è un’azienda stabile che può guardare avanti per monetizzare le tecnologie IA.
- Secondo, ha un bilancio solido con un totale di cassa e equivalenti di 104,4 miliardi di dollari – significativamente più del suo debito totale di 79,3 miliardi di dollari.
- Terzo, la gestione si è impegnata a restituire valore agli azionisti, come è evidente dai 9,7 miliardi di dollari che ha distribuito tramite dividendi e riacquisti di azioni nell’ultimo trimestre.
Pertanto, considerando la salute generale dell’azienda nel mezzo della frenesia dell’IA in corso, credo che questo titolo sia un solido acquisto ora.
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