La mania della divisione azionaria ha preso piede a Wall Street; dopo il frazionamento delle azioni Amazon, Alphabet e Tesla hanno deciso di fare lo stesso in un futuro non troppo lontano. E, sebbene i frazionamenti azionari siano generalmente visti come eventi positivi, tra queste tre società alto livello una di loro offre un'opportunità di acquisto unica. Continua la lettura per scoprire dove investire tra Amazon, Alphabet e Tesla.
Una nuova mania ha preso il sopravvento a Wall Street e non ha nulla a che fare con le azioni di meme, l'inflazione o le azioni di coronavirus. Da febbraio 2022, gli occhi degli investitori sono puntati sulle azioni frazionate.
Un frazionamento azionario è un modo per le società quotate in borsa di modificare i prezzi delle azioni e il conteggio delle azioni in circolazione senza avere alcun impatto sulle loro capitalizzazioni di mercato o sulle prestazioni operative. I frazionamenti azionari tendono a essere visti come eventi rialzisti dalla comunità degli investitori, con la consapevolezza che le società che attuano frazioni spesso stanno sovraperformando e innovando la concorrenza.
Negli ultimi quattro mesi, Alphabet (NASDAQ: GOOGL), capogruppo di Google e YouTube, Amazon (NASDAQ: AMZN) e Tesla (NASDAQ: TSLA), hanno tutti annunciato l'intenzione di mettere in atto frazionamento delle loro azioni. La divisione 20 per 1 di Amazon si è verificata all'inizio di questa settimana, mentre la divisione 20 per 1 di Alphabet entrerà in vigore il 15 luglio. I dettagli della divisione finora sconosciuta di Tesla dovrebbero essere votati all'assemblea annuale degli azionisti della società .
La domanda che gli investitori si pongono è: quale di questi titoli frazionati è l'acquisto migliore in questo momento? Diamo un'occhiata più da vicino le tre Big.
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Dovresti investire in azioni Alphabet?
Se c'è una chiara ragione per cui gli investitori amano le azioni Alphabet, è il dominio assoluto dell'azienda nello spazio di ricerca su Internet. Secondo i dati di GlobalStats, negli ultimi due anni Google ha rappresentato tra il 91% e il 93% della quota di ricerca Internet mondiale.
Avere un monopolio virtuale sulla ricerca consente ad Alphabet di esercitare un eccezionale potere di determinazione dei prezzi degli annunci, oltre a sfruttare i lunghi periodi di espansione economica. Con l'eccezione di un periodo molto breve durante il culmine del blocco della pandemia, le entrate legate a Google sono cresciute costantemente di una percentuale a due cifre.
Ma c'è molto di più da apprezzare in Alphabet oltre al suo segmento operativo fondamentale. La piattaforma di streaming YouTube è il secondo sito social più visitato al mondo, con 2,2 miliardi di utenti attivi mensili. Questi occhi stanno aiutando ad aumentare le entrate pubblicitarie e di abbonamento di YouTube.
C'è anche Google Cloud, che è il terzo fornitore di servizi di infrastruttura cloud al mondo . Google Cloud è cresciuto dal 40% al 50% all'anno e, entro la metà del decennio, potrebbe essere la forza trainante dell'espansione del flusso di cassa operativo di Alphabet.
D'altra parte, Alphabet è un business altamente ciclico che lo prenderà sul mento durante le recessioni. La spesa pubblicitaria è in genere la prima cosa a diminuire quando si verifica una contrazione economica. Poiché la stragrande maggioranza delle vendite di Alphabet dipende dalla pubblicità e gli investitori sono così abituati alla crescita a due cifre della società, una moderata recessione causata dall'inflazione storicamente alta e dalla stretta monetaria della Federal Reserve potrebbe portare a un considerevole ribasso delle azioni Alphabet.
Dovresti aggiungere Amazon al tuo portafoglio?
La maggior parte delle persone probabilmente ha familiarità con Amazon a causa del suo mercato online incredibilmente dominante. Secondo un rapporto di marzo di eMarketer, si stima che Amazon porti il 39,5% di tutte le vendite online statunitensi nel 2022.
Ancora più importante, il successo online dell'azienda si è tradotto in 200 milioni di persone in tutto il mondo che hanno sottoscritto un abbonamento Prime. Le tariffe annuali legate a Prime aiutano Amazon a ridurre la sua concorrenza sul prezzo, oltre a fornirle capitale da investire nella sua rete logistica leader.
Se hai bisogno di un altro motivo per essere entusiasta di Amazon, non cercare oltre il suo segmento di servizi di infrastruttura cloud, Amazon Web Services (AWS). Mentre Google Cloud è il n. 3 a livello mondiale nella spesa per servizi cloud, AWS è il n. 1 in assoluto, con circa un terzo della quota di mercato mondiale.
Anche con il prodotto interno lordo degli Stati Uniti in calo dell'1,4%, AWS ha registrato una crescita delle vendite del 37%. Poiché i margini operativi del cloud girano intorno ai margini operativi al dettaglio online, AWS è il biglietto d'oro di Amazon per la crescita del flusso di cassa operativo a lungo termine.
Lo svantaggio di Amazon è che non è un'azienda economica in un vero senso fondamentale. Dubito che un rapporto prezzo/utili previsto in rialzo a 140 nel 2022 sembri interessante con il Nasdaq Composite in un mercato ribassista.
Inoltre, gli enormi investimenti di Amazon nelle sue operazioni di vendita al dettaglio e nella logistica stanno, per il momento, perdendo denaro. Questa è una parte sostanziale dell'attività dell'azienda che sta oscurando gli aspetti in rapida crescita e con margini più elevati, come AWS, pubblicità e servizi in abbonamento.
È il momento di investire in azioni Tesla o no?
C'è anche il produttore di veicoli elettrici (EV) Tesla, che ha conquistato il cuore di innumerevoli investitori dopo un aumento del prezzo delle azioni vicino al 13.000% nel decennio successivo. Tesla è stata in grado di fare ciò che nessun'altra casa automobilistica ha fatto con successo per oltre cinque decenni: costruire un'azienda automobilistica da zero fino alla produzione di massa.
In qualche modo in linea con il tema di questo elenco, il “motore” di Tesla funziona grazie ai vantaggi competitivi. Le batterie dell'azienda forniscono potenza, capacità e autonomia migliori rispetto a gran parte della concorrenza. Inoltre, l'aggiunta delle gigafabbriche di Austin, Texas e Germania dovrebbe consentire a Tesla di mantenere un vantaggio nella produzione di veicoli elettrici anche rispetto alle azioni di auto più di proprietà.
Un altro motivo per cui gli investitori sono rialzisti su Tesla è il conto economico dell'azienda. Sono finiti i giorni in cui i crediti di energia rinnovabile erano l'unico fattore che spingeva Tesla nella colonna dei profitti. La società ha generato un profitto rettificato di 3,74 miliardi di dollari nel primo trimestre, con il margine lordo automobilistico che è balzato di oltre sei punti percentuali al 32,9%.
Il problema con Tesla è che il suo vantaggio competitivo non durerà per sempre. Le case automobilistiche legacy stanno investendo decine di miliardi di dollari per lanciare dozzine di nuovi veicoli elettrici e veicoli autonomi in questo decennio. Abbiamo già iniziato a vedere casi in cui le berline di punta di Tesla (la Model 3 e la Model S) stanno passando in secondo piano rispetto alla concorrenza , almeno dal punto di vista della gamma.
Inoltre, il CEO Elon Musk è diventato una responsabilità per Tesla tanto quanto un visionario. Il CEO di Tesla ha l'abitudine di fare troppe promesse e risultati insufficienti quando si tratta di innovazione. Anche le sue avventure sui social media sono una distrazione.
Dove investire oggi? Quale è il miglior stock frazionato da acquistare?
Ora che abbiamo esaminato più da vicino i pro e i contro di possedere tre delle più grandi azioni del pianeta, torniamo alla domanda chiave in questione: quale azione frazionata, dove investire tra Alphabet, Amazon e Tesla?
A mio avviso, Tesla è l'unico titolo che può essere escluso. Le azioni automobilistiche tradizionalmente vengono scambiate a multipli di prezzo/utili a una cifra. Anche se Tesla è più di una semplice casa automobilistica, fornisce un'ampia gamma di soluzioni di accumulo/batterie solari e di energia, non ha molto senso il motivo per cui l'azienda è valutata a quasi 60 volte gli utili previsti di Wall Street nel 2022. Questo premio rende ancora meno sensato se si considera quale distrazione è diventato Elon Musk per la storia a lungo termine di Tesla.
Rimangono Amazon e Alphabet. Ed è davvero difficile scegliere tra questi due.
Amazon è una società che ha tutti gli strumenti per diventare la più grande società quotata in borsa del mondo. È anche storicamente poco costoso rispetto a quello che Wall Street prevede che genererà in flusso di cassa entro il 2024.
Tuttavia, con Amazon che ha reinvestito gran parte della sua liquidità, i profitti dell'azienda potrebbero continuare a risentirne, almeno nel breve periodo. Questo potrebbe essere un danno per il Nasdaq Composite nel territorio del mercato ribassista, motivo per cui credo che Alphabet sia il miglior titolo azionario da acquistare in questo momento.
Con Alphabet, gli investitori ottengono una società con una crescita sostenuta a due cifre che è valutata a meno di 18 volte gli utili previsti di Wall Street per il 2023. La società ha anche quasi 140 miliardi di dollari in contanti, equivalenti liquidi e titoli negoziabili, rispetto a appena 14,8 miliardi di dollari di debito a lungo termine.
Escludendo il contante, il multiplo degli utili a termine di Alphabet scende a 14. È un titolo incredibilmente conveniente e rappresenta un'impressionante opportunità di acquisto in seguito a questo mercato ribassista.
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