Negli ultimi due anni, l’intelligenza artificiale (AI) ha catturato l’attenzione degli investitori grazie al boom di colossi come Nvidia e AMD, protagonisti della corsa ai chip. Tuttavia, secondo Dan Ives, uno degli analisti più seguiti di Wall Street, questa è stata soltanto la prima tappa di un percorso molto più ampio.
Il mercato ha iniziato con l’infrastruttura hardware, indispensabile per far funzionare i modelli di AI. Ma la vera crescita, sostiene Ives, arriverà ora con la fase software, l’automazione dei processi e la sicurezza dei dati. Per l’analista di Wedbush, molti investitori stanno sottostimando questa transizione, mentre le opportunità concrete si stanno spostando verso aziende capaci di trasformare l’AI in produttività, profitti e nuove applicazioni strategiche.
La sua previsione è chiara: il Nasdaq potrebbe toccare i 25.000 punti nei prossimi due anni, spinto da una sottovalutazione attuale degli utili tecnologici stimata tra il 15% e il 20%, e da una spesa in capitale legata all’AI che potrebbe risultare almeno il 30% superiore rispetto alle attese.
Dentro questo scenario emergono tre azioni AI che, secondo Ives, non sono soltanto partecipanti, ma veri leader della nuova fase: Salesforce, Palantir e Zscaler.
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Salesforce (CRM): dall’automazione dei clienti all’intelligenza aziendale
Per anni, Salesforce è stata associata al CRM tradizionale, ma oggi l’azienda sta vivendo una metamorfosi profonda. Il punto di svolta è rappresentato da Agentforce, una piattaforma basata su AI che trasforma il CRM in un sistema operativo intelligente per le imprese.
Agentforce non è un semplice assistente virtuale: integra l’ecosistema Salesforce, Slack e i moduli di gestione aziendale, diventando una sorta di forza lavoro digitale capace di automatizzare attività ripetitive, analizzare dati in tempo reale e migliorare l’efficienza commerciale. All’interno della stessa Salesforce, Agentforce ha già sostituito oltre 4.000 posizioni di supporto clienti, permettendo di destinare personale verso ruoli ad alto valore aggiunto.
I risultati trimestrali rafforzano la narrativa: 10,2 miliardi di dollari di ricavi, con un incremento del 10% anno su anno, e margini operativi superiori alle attese. Non meno importante, la società ha restituito oltre 2,6 miliardi di dollari agli azionisti attraverso buyback, segno di una solidità finanziaria in crescita.
Anche le controllate Tableau e Mulesoft, che in passato hanno mostrato rallentamenti, stanno beneficiando della spinta AI, generando nuove opportunità di integrazione dati e analytics.
Secondo Dan Ives, Salesforce non solo non è rimasta indietro, ma si posiziona in prima linea nella corsa all’AI enterprise, diventando uno degli strumenti più critici per le aziende che vogliono convertire la mole di dati in vantaggio competitivo.
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Palantir (PLTR): dall’intelligence militare al motore energetico dell’AI
Se Salesforce rappresenta l’AI applicata alla produttività aziendale, Palantir è l’azienda che sta collegando l’intelligenza artificiale a infrastrutture strategiche, energia e difesa.
Negli ultimi mesi Palantir ha annunciato un contratto da 100 milioni di dollari per un sistema operativo nucleare (NOS), una piattaforma che gestisce sicurezza, costruzione e logistica di reattori, rispondendo a una delle sfide più urgenti: il fabbisogno energetico dei data center AI.
Gli Stati Uniti, che negli ultimi trent’anni hanno aggiunto appena 2 gigawatt di capacità nucleare, puntano ora a raggiungere 400 gigawatt entro il 2050, e Palantir si sta inserendo proprio al centro di questo obiettivo strategico.
Parallelamente, la società continua a rafforzarsi nel settore della difesa. L’accordo decennale con l’US Army da 10 miliardi di dollari ha unificato 75 contratti differenti in un unico sistema integrato per la gestione dei dati e delle operazioni militari. A questo si aggiungono partnership con Boeing Defense e Archer Aviation, che dimostrano come Palantir stia diventando una piattaforma indispensabile anche per aerospazio, trasporti e manifattura.
La crescita nel settore commerciale è ancora più impressionante: i ricavi negli Stati Uniti sono saliti del 93% anno su anno, e la società ha superato per la prima volta il miliardo di dollari di fatturato trimestrale.
Il vero motore di questa espansione è la piattaforma AIP (Artificial Intelligence Platform), che consente alle imprese di adottare soluzioni AI pronte all’uso, senza dover sviluppare infrastrutture interne. Per Dan Ives, Palantir sta passando da azienda percepita come “contractor difensivo” a polo tecnologico centrale per governi e aziende strategiche.
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Zscaler (ZS): la sicurezza AI-driven che protegge il nuovo ecosistema digitale
Con l’espansione dell’AI, la protezione dei dati diventa cruciale. È qui che entra in gioco Zscaler, società di cybersecurity che si è già affermata come uno dei leader nelle architetture Zero Trust e nella sicurezza basata su AI.
L’azienda ha riportato una crescita dei ricavi del 21% anno su anno nel suo ultimo trimestre, trainata dalla forte domanda da parte di grandi imprese. Tuttavia, al di là dei numeri, è la strategia di innovazione che rende Zscaler particolarmente interessante.
Tre sono le aree chiave di sviluppo:
- AI Security: con la soluzione AI Guard, Zscaler previene minacce emergenti come attacchi tramite prompt injection e manipolazione dei dati, assicurando la protezione delle pipeline AI.
- Zero Trust Everywhere: oltre 350 aziende hanno adottato questo approccio cloud-native che verifica ogni connessione prima di consentire l’accesso, con una crescita del 66% rispetto al trimestre precedente.
- Zflex Program: un modello flessibile che permette ai clienti di adottare moduli scalabili, incentivando la rapida integrazione di nuove soluzioni, con oltre 100 milioni di dollari di prenotazioni in un solo trimestre.
Zscaler potrebbe subire oscillazioni di margine nel breve termine, dato l’impegno in ricerca e sviluppo, ma la traiettoria di lungo periodo è netta: diventare il punto di riferimento per la sicurezza AI delle imprese.
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Il quadro complessivo: perché Dan Ives punta su queste azioni AI
Guardando all’intero settore tecnologico, Dan Ives descrive il momento attuale come un “popcorn event”, un punto in cui conviene osservare con attenzione perché si sta scrivendo una parte di storia finanziaria.
La prima fase dell’AI ha costruito l’infrastruttura hardware. Ora si apre la seconda, in cui le aziende che sapranno trasformare quella potenza in produttività, sicurezza e nuove applicazioni diventeranno i veri vincitori.
Per questo, le tre società evidenziate – Salesforce, Palantir e Zscaler – non sono semplici partecipanti al rally tecnologico, ma piattaforme strutturali, capaci di plasmare il modo in cui imprese e governi adottano l’intelligenza artificiale.
Secondo Ives, chi guarda all’AI come a una bolla ignora l’evidenza: gli utili stanno crescendo, la domanda si sta ampliando e la spesa in capitale per l’AI sta accelerando ben oltre le previsioni. Per gli investitori, queste aziende rappresentano opportunità di lungo termine da valutare con attenzione in portafoglio.
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