Amazon vs. Apple: Quale Azione Conviene Comprare Oggi?

Le azioni di Amazon e Apple sono tra le più popolari al mondo. Con ricavi che superano centinaia di miliardi di dollari e profitti considerevoli, entrambe queste aziende rappresentano opportunità interessanti per gli investitori. Ma quale delle due è la scelta migliore?

In questo confronto, analizzeremo diversi parametri chiave come la crescita dei ricavi, i margini di profitto, il flusso di cassa e la valutazione delle azioni, per capire quale di queste due gigantesche società sia la scelta più solida per il tuo portafoglio.

Crescita dei Ricavi: Amazon vs. Apple

Negli ultimi dieci anni, Amazon ha superato costantemente Apple in termini di crescita dei ricavi. Questo trend sembra destinato a proseguire, poiché Amazon ha diversi catalizzatori di crescita che dovrebbero continuare a guidare i ricavi nel futuro.

Amazon è ancora nelle prime fasi di crescita nel suo core business di e-commerce. La maggior parte delle spese avviene ancora offline, ma si prevede che, nel corso dei prossimi decenni, sempre più consumatori sposteranno i loro acquisti online. Questa transizione rappresenta una grande opportunità di crescita per Amazon.

Apple, d’altra parte, sta lavorando su innovazioni incrementali, come il suo visore per la realtà aumentata, che, sebbene promettente, è ancora lontano dal diventare un prodotto di massa. Inoltre, il segmento dei servizi di Apple sta crescendo più velocemente del suo business complessivo, il che potrebbe rappresentare un ulteriore driver di crescita. Tuttavia, la crescita futura di Apple nel settore degli smartphone potrebbe essere limitata, poiché il mercato è ormai saturo.

Margini di Profitto: Amazon vs. Apple

Quando si parla di margini di profitto operativi, Apple domina con un impressionante 31%, mentre Amazon è molto più indietro con un margine del 9%. Tuttavia, è importante notare che i margini di profitto di Amazon stanno crescendo, mentre quelli di Apple potrebbero rimanere stabili.

Amazon sta vedendo un’accelerazione della crescita nel segmento AWS, che è molto più redditizio rispetto al resto del business. Inoltre, l’espansione del suo business pubblicitario sta contribuendo a migliorare i margini complessivi. Con l’aumento delle economie di scala, Amazon dovrebbe continuare a migliorare i suoi margini man mano che più consumatori si sposteranno verso l’e-commerce.

Apple, invece, deve affrontare due forze opposte: da un lato, i margini del segmento hardware stanno diminuendo a causa della crescente concorrenza; dall’altro, il segmento dei servizi, più redditizio, sta crescendo più velocemente, bilanciando in parte il calo nel settore hardware.

Prospettive di Crescita degli Utili: Amazon vs. Apple

Gli analisti di Wall Street prevedono che Apple aumenterà i suoi utili per azione dell’11% all’anno nei prossimi cinque anni. Amazon, invece, dovrebbe crescere a un ritmo molto più veloce, con una previsione di crescita degli utili per azione del 30% all’anno nello stesso periodo. Questo rende Amazon una scelta interessante per gli investitori che cercano crescita a lungo termine.

Flusso di Cassa e Rendimento del Capitale Investito: Amazon vs. Apple

Un’altra metrica importante è il flusso di cassa dalle operazioni rispetto alle vendite. In questo ambito, Apple ha un vantaggio, ma il trend è in calo, mentre Amazon sta migliorando costantemente. Il rendimento del capitale investito (ROIC) è un indicatore di quanto efficacemente un’azienda riesca a trasformare il denaro investito in profitti. Apple è storicamente eccellente in questo, con un ROIC del 58%, ma anche Amazon sta mostrando miglioramenti significativi, arrivando al 177% nel 2023.

Valutazione delle Azioni: Amazon vs. Apple

Attualmente, le azioni di Amazon e Apple stanno scambiando a valutazioni simili, un fatto insolito dato che Amazon, con prospettive di crescita superiori, tende di solito a essere valutata a un premio rispetto a Apple.

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Considerando le migliori prospettive di crescita di Amazon, potrebbe rappresentare un’opportunità migliore in questo momento.

Conclusioni: Quale Azione Comprare?

Se dovessimo scegliere tra Amazon e Apple, Amazon sembra essere la scelta più solida, grazie ai suoi catalizzatori di crescita a lungo termine e alla sua posizione dominante nell’e-commerce. Tuttavia, entrambe le azioni sono di alta qualità e possono rappresentare ottime aggiunte a un portafoglio diversificato.

Investire nelle azioni giuste può essere un’opportunità decisiva per costruire ricchezza a lungo termine. Le analisi delle performance di Amazon e Apple evidenziano come entrambe le aziende siano solide scelte per gli investitori, ma con prospettive differenti.

Amazon, con il suo potenziale di crescita robusto nell’e-commerce e nei servizi cloud, offre una dinamica di espansione entusiasmante che potrebbe portare a rendimenti superiori negli anni a venire. Apple, d’altro canto, continua a dimostrare una straordinaria capacità di innovare e generare profitti costanti, rendendola una scelta affidabile per chi cerca stabilità.

Non esiste una risposta univoca su quale sia l’azione migliore: la decisione dipende dal tuo profilo di rischio e dai tuoi obiettivi di investimento. Tuttavia, investire in aziende leader come Amazon e Apple può sicuramente rafforzare il tuo portafoglio, offrendoti l’opportunità di partecipare alla crescita di colossi tecnologici che continuano a ridefinire i mercati globali.

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