Il calo rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni aprono le porte ad un nuovo taglio dei tassi

Ben ritrovati in questa nuova analisi di mercato. Il tema principale dei mercati di oggi sono è di certo calo rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni, ma in questo report sui mercati parleremo anche di guerra commerciale tra USA e Cina e il possibile taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni scendono sotto l'1,43%, poiché i dati di produzione deboli hanno riportato in auge le colombe della Fed

Il dollaro USA, dopo essersi avvicinato a quota 100 punti base, ha ritracciato perdendo terreno contro la maggior parte delle valute del G10, ad eccezione dello yen, mentre il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è crollato sotto l'1,43% martedì dopo che i dati ISM hanno indicato una contrazione inattesa dell'attività manifatturiera americana ad agosto.

Nel frattempo, i presidenti della Federal Reserve (Fed) hanno inviato messaggi contrastanti sulla possibilità di un taglio dei tassi di interesse alla riunione del FOMC di settembre. Rosengren della Fed di Boston ha affermato che l'economia degli Stati Uniti è “relativamente forte” nonostante i rischi crescenti, lasciandolo indeciso su un taglio alla riunione di questo mese. Il Bullard di St. Louis Fed, d'altra parte, ha affermato che la Fed dovrebbe astenersi dal deludere il mercato, il che significa che gli Stati Uniti dovrebbero andare avanti con un taglio di almeno 25 punti base in due settimane per tenere il passo con le aspettative dovish del mercato. E infatti, la Fed è messa alle strette dalle colombe; rimanere pat alla riunione di questo mese sarebbe una scommessa rischiosa e potrebbe far crollare i mercati azionari e delle obbligazioni sovrane.

Guerra commerciale, i negoziati proseguono

Parlando della guerra commerciale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i negoziati con la Cina stanno andando bene, anche se i funzionari cinesi potrebbero avere un'opinione diversa sulla questione dopo che le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti per un valore di 110 miliardi di dollari sono diventate soggette al dazio del 15% il 1° settembre, nonostante la richiesta di Pechino di ritardare l'azione. Trump ha affermato che l'accordo diventerebbe “molto più duro” se vincesse un secondo mandato alle elezioni presidenziali del 2020.

La Banca centrale europea verso un possibile taglio dei tassi

Quando si tratta di ulteriori stimoli, la Banca centrale europea (BCE) è probabilmente la prossima a unirsi al campo delle colombe a settembre.

L'euro si consolida al di sotto dell'1,10 rispetto al dollaro USA a causa delle crescenti scommesse secondo cui la BCE taglierà il tasso sui depositi di almeno 10 punti base, se non di più, per far fronte al deterioramento della crescita mondiale e al rallentamento della domanda a causa di una guerra commerciale globale incombenti incertezze sulla Brexit.

Secondo l'attività nel mercato delle obbligazioni sovrane della zona euro, la probabilità di un taglio di 20 punti base è valutata al 60%, poiché il rendimento decennale tedesco si consolida vicino al calo storico al di sotto del segno -0,70%.

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