21 Luglio, 2024
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    Investire in IA: Amazon Meglio di Nvidia Secondo gli Analisti

    Investire in IA: Amazon Meglio di Nvidia Secondo gli Analisti

    L’investimento nell’intelligenza artificiale (IA) si è trasformato in una corsa all’oro digitale per gli investitori di tutto il mondo. Con la promessa di rivoluzionare industrie intere, dalla sanità all’automotive, l’IA sta attirando capitali a ritmi senza precedenti. In questo contesto, due giganti tecnologici, Amazon e Nvidia, emergono come leader indiscussi. Tuttavia, recenti analisi di Wall Street suggeriscono che investire in Amazon potrebbe offrire vantaggi superiori rispetto a Nvidia, specialmente per chi è focalizzato sull’IA.

    Analizziamo più nel dettaglio perché Amazon sta guadagnando terreno come investimento preferito nell’intelligenza artificiale, superando Nvidia, e cosa significa questo per gli investitori.

    Leggi anche: La Migliore Azione IA del 2024: Confronto tra Nvidia e AMD

    Il Dominio di Nvidia nell’IA e le Sfide Future

    Nvidia ha lungamente dominato il settore dell’IA grazie ai suoi processori per machine learning, diventando un pilastro per gli investitori interessati a investire in intelligenza artificiale.

    La sua crescita impressionante delle azioni Nvidia (NVDA), con un aumento del 245% lo scorso anno e un ulteriore 50% quest’anno, testimonia la fiducia degli investitori nel suo potenziale. Nvidia non si limita ai processori, ma offre una gamma completa di soluzioni per l’IA, inclusi equipaggiamenti di rete, software in abbonamento e servizi cloud.

    Performance delle azioni Nvidia nel 2023
    Performance delle azioni Nvidia nel 2023

    Tuttavia, nonostante il suo successo, gli analisti vedono un orizzonte più luminoso per Amazon in termini di investimenti nell’IA. Questa percezione si basa su una serie di fattori chiave che vanno oltre la semplice fornitura di hardware e software.

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    Amazon: Un Ecosistema in Crescita per l’IA

    Amazon: Un Ecosistema in Crescita per l'IA

    Investire oggi in azioni Amazon (AMZN) si rivela una scelta strategica per chi punta sull’IA. Amazon non è solo un colosso dell’e-commerce; è anche un innovatore nell’IA attraverso Amazon Web Services (AWS), la sua divisione di cloud computing, e altre iniziative. AWS domina il mercato dei servizi di infrastruttura cloud con una quota del 31%, superando concorrenti come Microsoft e Alphabet. Questa posizione di leadership è cruciale per l’IA, dato che l’infrastruttura cloud è spesso la scelta preferita per eseguire applicazioni AI complesse.

    La Rivoluzione dell’Advertising e del Cloud Computing

    Amazon ha trasformato il suo dominio nel retail in un’espansione nel settore della pubblicità digitale e del cloud computing. La sua capacità di coinvolgere gli acquirenti e raccogliere dati ha alimentato una crescita esponenziale nel digital advertising, posizionando Amazon come la terza azienda ad tech più grande, nonostante la concorrenza di giganti come Alphabet e Meta Platforms.

    Inoltre, AWS si è affermato come un leader nei servizi di sviluppo AI, lanciando recentemente Bedrock, un servizio che facilita lo sviluppo di applicazioni AI generative. Queste iniziative posizionano Amazon in una situazione ideale per beneficiare dell’espansione dell’IA.

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    Prospettive di Crescita e Valutazione

    Le proiezioni indicano che le vendite nel settore dell’e-commerce al dettaglio cresceranno dell’8% annuo fino al 2030, mentre i mercati della tecnologia pubblicitaria e del cloud computing dovrebbero espandersi del 14% annuo. Questo scenario promette una crescita a doppia cifra per Amazon, con un incremento ancora più significativo del suo utile netto, grazie al contributo crescente delle sue attività ad alto margine.

    Gli analisti prevedono una crescita degli utili per azione di Amazon del 30% annuo nei prossimi cinque anni, non è un caso che abbiamo inserito Amazon tra i 4 titoli di intelligenza artificiale da acquistare e conservare per decenni. Questa prospettiva rende la valutazione attuale di Amazon, a 59 volte gli utili, particolarmente attraente per gli investitori pazienti.

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    Perché Amazon supera Nvidia?

    Le ragioni che spingono gli analisti a preferire Amazon a Nvidia sono molteplici:

    • Maggiore diversificazione: Amazon non è dipendente da un solo segmento di mercato, come lo è Nvidia con i processori per machine learning.
    • Potenziale di crescita a due cifre: Le vendite dell’e-commerce, dell’advertising digitale e del cloud computing dovrebbero crescere a tassi sostenuti per il prossimo decennio.
    • Margine di profitto più elevato: Le divisioni di Amazon ad alto margine (advertising e cloud computing) stanno crescendo rapidamente, favorendo un aumento degli utili.

    Sebbene Nvidia rimanga un investimento interessante, Amazon emerge come una scelta con un potenziale di crescita ancora maggiore. Il colosso dell’e-commerce vanta una solida diversificazione in settori chiave per l’IA:

    • E-commerce: leader globale con una base di clienti vastissima e in continua crescita.
    • Advertising digitale: terza forza del settore, con un’eccellente capacità di coinvolgere gli utenti e di fornire dati preziosi agli inserzionisti.
    • Cloud computing: leader indiscusso con AWS, che domina la scena con una quota di mercato del 31%.

    Prospettive Future per il Titolo Amazon

    Le azioni Amazon hanno registrato una crescita dell’80% negli ultimi 12 mesi confermando la tendenza al rialzo a lungo termine delle azioni Amazon.

    Performance delle azioni Amazon negli ultimi 12 mesi
    Performance delle azioni Amazon negli ultimi 12 mesi

    Secondo gli analisti, e sulla base della crescita media annua delle azioni Amazon negli ultimi 10 anni, la previsione per l’inizio del prossimo anno è di 218 dollari. Per il 2030 il rialzo del prezzo delle azioni potrebbe portare ad una quotazione di 763 dollari, che se si concretizza, le azioni AMZN cresceranno del 350% rispetto al prezzo attuale.


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    Confronto e Considerazioni Finali

    La scelta tra investire in Nvidia o Amazon dipende da diversi fattori, inclusa la propria tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento. Mentre Nvidia rimane un’opzione solida per chi cerca esposizione diretta al mercato dei processori per IA, Amazon offre un approccio più olistico all’investimento nell’IA, con diverse fonti di crescita e innovazione.

    In definitiva, l’ascesa di Amazon come scelta preferita degli analisti per gli investimenti nell’IA riflette la sua posizione unica nel mercato e la sua capacità di sfruttare l’IA attraverso diversi canali.

    Per gli investitori che cercano di capitalizzare sulle tendenze emergenti nell’IA, investire in Amazon potrebbe rappresentare una strategia vincente a lungo termine.

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    Amministratore e CEO del portale www.doveinvestire.com, Simone Mordenti è anche analista finanziario, trader con oltre 20 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e azioni, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.
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