Dopo il crollo in borsa dovuto dalla perdita degli abbonati nel primo trimestre del 2022, Netflix si sta muovendo per monetizzare meglio gli account.
Il tonfo in Borsa delle azioni Netflix degli ultimi giorni, hanno portato il titolo ad un livello di prezzo più economico di quanto non lo sia stato in oltre un decennio.
Le azioni Netflix (NASDAQ: NFLX) sono diminuite di oltre il 37% dopo il rilascio dei numeri degli abbonati del primo trimestre. La direzione ha comunicato la perdita di 200.000 abbonati su diversi fattori, tra cui la liquidazione degli abbonamenti dei clienti russi e la agguerrita concorrenza.
Sarà un anno impegnativo per la principale azienda di streaming, ma come spesso succede, le cattive notizie danno agli investitori l’opportunità di acquistare azioni di grandi aziende con uno sconto.
Il management crede di poter riaccelerare la crescita e, se gli sforzi hanno successo, le azioni potrebbero essere una enorme opportunità di acquisto in questo momento. E c’è una tendenza importante che conferma che la storia di crescita di Netflix non è finita.
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Netflix ha un ottimo strumento per monetizzare i suoi utenti
Uno dei fattori chiave che la direzione ha accusato del rallentamento della crescita è stato stimato in oltre 100 milioni di famiglie che condividono i loro account. Questa è quasi la metà della base globale di abbonamento a pagamento dell’azienda. Netflix ha precedentemente chiuso un occhio sulla condivisione degli account, perché aiuta ad espandere la consapevolezza del marchio e fa sì che più persone guardino i contenuti. Questa era una strategia accettabile quando l’azienda era più piccola e cercava di lasciare il segno nel settore dell’intrattenimento, ma la condivisione degli account è ora un grosso ostacolo alla crescita che il management deve risolvere.
Con così tanti che condividono i propri account, Netflix vede questa come un’opportunità sia a breve che a lungo termine per generare più entrate. A marzo, ha introdotto nuove funzionalità di condivisione a pagamento in alcuni paesi che consentono ai membri attuali di aggiungere account per le persone che vivono al di fuori del proprio nucleo familiare.
Da un lato, questa potrebbe essere una strategia rischiosa in un mercato dello streaming sempre più competitivo. Forzare più persone a pagare potrebbe esercitare una maggiore pressione sull’aggiunta di abbonati a breve termine. Tuttavia, per molti anni Netflix è riuscita ad aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti senza compromettere la sua capacità di attrarre e trattenere gli spettatori.
Una tendenza da tenere d’occhio è la lunga storia di Netflix di entrate in crescita più velocemente del numero di abbonati a pagamento. Dal 2016 al 2021, le entrate sono cresciute a quasi il doppio del tasso di crescita degli abbonati. Le entrate sono aumentate del 236% rispetto a un aumento cumulativo del 149% degli abbonati a pagamento. Ciò è stato determinato da aumenti consistenti delle entrate medie per abbonato a causa degli aumenti dei prezzi e dell’aggiornamento degli utenti a piani di abbonamento più costosi.
Netflix sa che deve offrire più valore per giustificare prezzi più elevati, quindi il management prevede di raddoppiare lo sviluppo dei contenuti e portare più funzionalità alla sua interfaccia utente. Sembra che la direzione fosse già preparata per questo. Ricorda, Netflix ha annunciato l’espansione nei giochi per dispositivi mobili l’anno scorso e ha anche acquisito la Roald Dahl Story Company per rafforzare ulteriormente la sua libreria di contenuti per bambini.
“Il nostro obiettivo è sostenere una crescita dei ricavi a due cifre, aumentare il reddito operativo ancora più velocemente (man mano che espandiamo i margini) e generare un flusso di cassa libero positivo crescente“, ha affermato la società nella lettera agli azionisti del primo trimestre.
La direzione ha anche sottolineato che mentre Netflix è diventata una grande azienda con oltre 200 milioni di abbonati paganti, più della metà delle case a banda larga del mondo non sono membri di Netflix.
In effetti, la Motion Picture Association ha riferito che il mercato dello streaming è cresciuto del 14% per raggiungere 1,3 miliardi di abbonati a livello globale nel 2021. Ciò significa che Netflix ha perso quote di mercato l’anno scorso, poiché ha registrato una crescita degli abbonati inferiore al 14% anno su anno in ogni trimestre durante 2021. Ma significa anche che c’è un’opportunità per il servizio leader di espandersi e riaccelerare la crescita.
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Dovresti investire oggi in azioni Netflix?
Con una mancanza di visibilità a breve termine per la crescita, il titolo probabilmente dovrà lottare per recuperare le perdite registrate in borsa nel 2022. Ma il valore intrinseco di un’azienda si basa sul valore attuale di tutti i profitti futuri che genera. Con un rapporto prezzo/utili di 19,7, potrebbe esserci un ampio margine che si apre tra il valore a lungo termine dell’attività e il prezzo dell’azione. Ma questo dipende dal fatto che ritieni che il management riuscirà a continuare a far crescere il business a lungo termine.
Il fondatore e co-CEO Reed Hastings ha brillantemente guidato Netflix da un umile servizio di noleggio di DVD per posta a uno dei maggiori produttori di contenuti originali nell’intrattenimento. È una storia straordinaria di un grande visionario. Quando Hastings dice che la società può riaccelerare la sua crescita, gli investitori dovrebbero ascoltare.
Grafico in tempo reale delle azioni Netflix (NFLX)
Come investire in azioni
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